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关于国机汽车的逻辑猜想仅讨论不作推荐依据

小迪策略之深度解盘

孤独求败的老司机

2022-03-24 20:52:58

$国机汽车(SH600335)$
最近传闻滴滴收购旗下国机智骏的国机汽车而整车尤其是挂靠大咖的上市公司，历来是牛股的摇篮比如说汀淮汽车。北汽蓝谷、长安汽车，当然更有St众泰、小康股份，另外有消息以确定滴滴造车计划或将正式对外发布，并争取在明年6月进行新车交付滴滴造车业务代号“达芬奇”目前团队规模在1700人左右，应该是滴滴非常重视的一项业务，对于滴滴的造车只是资质和工厂问题，所以可能会通过收购位于江西赣州的国机智骏工厂解决另外国机汽车表示，将积极推动，帮助国机智骏开展多种渠道的融资方式，为后续新车型做准备，并积极引入战略投资者.
以上梳理后，我认为这个信息比较靠谱，第一两家公司有合作基础，国机汽车2016年年就斥资2亿元曾参与过滴滴的融资。
第二，国机汽车并没有正面否认滴滴如果滴滴收购国机智骏，那么这个级别要超过小康股份的因为这是自动驾驶，代表最先进方向;滴滴掌握着国内最齐全的数据资源，是这一行业的执牛耳者，没有任何其他公司能够与之匹敌华为造车，要面临特斯拉、比亚迪等等车企的竞争.而滴滴造车，自动驾驶比较有优势，因为大数据.
关于近期公告和互动平台公开信息分析：
1、国机智骏是公司的参股公司，持股比例40%，不纳入公司合并报表范围。这个最多人问是不是利空，我认为不是，影响性不大，因为不是子公司，不纳入公司并报很正常，但说了当下并没有大的营收，纳不纳不是重点。但是不影响他持有40%的价值。
A、就比如说你持有一个公司的股份，你是不是纳入到了年收益里，并不重要，关键公司是你的，如果他一年赚100万，是没有什么价值的，但未来如果一年赚10个亿的时候，你就是有4亿的分红，这个就是你的价值，纳不纳多要算到公司投资产里，明白了吗?
B、未来如果真的和滴滴合作重组，必定还来的是价值大幅提升，这个是他的核心价值。另外当下不纳入不代表未来不纳入。所以这个问题无关皮毛的事!
2、这里的一个才是重点，虽然说无其他应披露而未披露的影响公司股价的重大信息，但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。(这个才是重点，之前也说了没有签合作也没有签意向合作，但说明有谈而且在谈，而这里不限里就是有重点讲的是，重大业务合作、引进战略投资者。而之前的也讲了他们在找战略投资者，而且市场都知道就是和滴滴谈的。)
【国机汽车:国机智骏正同业内多家企业接触寻求合适战略投资者】国机汽车(600335)今日在互动平台回应“网传滴滴出行有意收购控股子公司国机智骏”的提问时表示，国机智骏正在同业内多家企业接触，寻求合适的战略投资者。对于相关情况暂无可披露事项，请以公司披露的公告为准
在3月18号公告里以明确了，而昨日公告更是左证了这定点，所以认来未来发生的概率还是很大!
从以上公开消息你就能发现，综合全面考虑每一个公告和董秘讲话是一个职业交易者必须要做的事，只有这样才能更确保你研究的事件发展方向的正确性，如果错了也能及时的调整方向!
三、全盘思考:
1、整车市值比:目前整车类上市公司，如小康股份(588)广汽集团(1195)、江淮汽车(255亿)、上汽集团(2011亿)、北汽蓝谷(315亿)、ST众泰(198亿)，你会发现几乎是他市值最低，真的比别人多要差吗，差也还想好吗?而且最垃
圾的ST众泰也有198亿，而他如果没有涨僦是100亿左右。
2、价值位置:如果你看K线图，你会发现别的整车上市公司4年来全是不断创新高，只有他还在坑里爬。
3背景思考:它的控股公司是国务院国有资产监督管理委员会，如果你有机会做强做大，你会怎么选择呢?而且董事长:彭原璞才48岁，这个年龄如果不做一点事，怎么升，能理解这中间的关系吗?
4、滴滴猜想:当下滴滴因为在美国上市，因数据问题被点名了，怎么点不用我说，这个时候他最重要的是回归，回归最好的就是和祖国结合，帮国企提升价值，这个是最有利的方式。而国企混改当下也是最热的趋势之一。所以我说了，他们两个是天时、地利、人和、三和来讲是最好的一对!他们不结连理我认为有一点难。
5国机想法:从之前的告诉已明确了，国机智骏正在同业内多家企业接触，寻求合适的战略投资者。一个明确在找合作方，想改变自己，包括我刚才上面说的背景思考，另一个也是必须做一件好事，回报一下。你们说会发生什么?大家可以一起讨论一下，非推荐标的，投资有风险，请理性谨慎！

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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