中游：首推亿纬锂能；六氟磷酸锂（天赐材料、多氟多、天际股份）、电解液里的小品种；铜箔涨价；

亿纬锂能-->高确定成长性，小电池和大电池；（1）高周转，圆柱形锂离子；（2）三星和LG退出小圆柱；2020年后供不应求，扩了几条线；全球第一；（3）微型锂电池：可穿戴市场；无绳化+锂电化、可穿戴；48V，12V

六氟磷酸锂:12W/吨， 2021年全面涨价；

天赐成本--》3.2千吨，不对外卖；滞涨；没有投资建议，公司静默期；

多氟多--->1万五千吨；

天际股份--》8千吨；

奥克股份--》环氧乙烷；多加一万利润;

硅料：特变电工+通威

艾旭+通威

（二）半导体

材料：沪硅产业、安集科技、鼎龙股份

（三）大健康

医药赛道：仿制药研发制造、医疗服务、医疗器械研发和制造、医药零售渠道类、创新药研发、生物制剂研发和制造、基因大数据类、CRO技术外包、医院信息系统、互联网医疗。

（四）新消费

（五）周期