今天大盘低开低走，昨天白酒、煤炭这些表现的时候就说了，这里就是轮动，而且是轮动到没有什么方向了，同时，成交量明显无法支撑这些板块持续，所以今天就整体调整了。昨晚中芯国际收到消息刺激港股拉升，今天表现也一般。只有遥遥领先的华为，今天撑起了市场的热度。这里目前看的话是非常看好华为这里走成一波主线的，主要基于几点，一是华为受制裁这个事情已经有几年了，他不是那种说业内或者炒股的人关系，是每一个中国人、甚至世界都很关心，是有非常强的群众基础的。这一点非常重要，反观今天涨的光伏，说实话，多数业内的人也说不明白，虽然都是突破，但基础就已经差了不止一点半点。第二，华为题材的级别足够大，不仅是从0到1的突破，更是面对层层封锁下，体现中华民族精神的一次重要突破，是要被历史铭记的。第三，板块容量大，华为概念非常多，作为中国技术实力最强的公司，其覆盖的业务范围非常大，这就会导致可以讲的故事，或真或假，或远或近，非常多。基于这几点，强烈看好华为产业链。我们在昨天的计划里讲到的4个标的，华力创通，华映科技、力源信息、深圳华强，这4个今天都有非常舒服的买点，而且都是大肉。说一下明天，明天华为这块整体是继续看好的，一是华力创通晚上公告，基本实锤了华为订单，但是华力有个问题是明天异动，这边是有两个应对，会放到计划里。二是今天收盘后又出了大基金的三期的消息，反向利好华为，形成共振。同时，今天部分核心标的已经分歧，所以明天继续看好。具体计划晚上老地方。