2022-02-24-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】

>汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支　两家国内供应商或明显受益

>联合国环境大会聚焦治理塑料污染途径　可降解塑料行业迎风口

>能辉科技：发布重卡换电机器人享受产业三倍增速红利

>天正电气：为三大电信运营商提供IDC领域低压电器产品

【今日头条】

>汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支　两家国内供应商或明显受益

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据报道，日前，汽车半导体巨头英飞凌向经销商发布通知称，半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年，成本结构上涨影响下，公司已无法再自行消化增加的成本，有意“在广泛的基础上分配负担”。通知函最后表示，为了应对旺盛的需求，尤其是应对汽车芯片，英飞凌将再次大幅增加投资，在近两年以每年50％的大额投资进行扩产，预计到2022年达到24亿欧元，以此缓和供需紧张的问题。此外，上周四，英飞凌宣布投资超过20亿欧元（约合143亿人民币），在马来西亚居林建造一个前端晶圆厂，这是其位于当地的第三个厂区，预计于2024年投产。

英飞凌是全球十大半导体公司之一，据公司2021 财年（截止至自然年的 9 月 30 日）年报显示，其汽车芯片占全球市场13.2%的份额，排名全球第一。业内指出，作为全球主要的电源管理IC以及功率半导体供应商，并且产线集中在车用、工业用MCU，英飞凌此番虽然并未明确具体涨价动作，但意图已非常明显。

此外，汽车半导体景气持续向上，市场供需格局向好。据中航证券分析，2020年全球汽车半导体市场规模约350亿美元，其中功率半导体约90亿美元，约占汽车半导体的25.7%，2022年全球汽车功率半导体市场规模将达到130亿美元，同比增长约18%。在行业龙头大幅扩大资本开支及产业链高景气格局背景下，国内相关供应商望持续受益。

联得装备（300545）是国内半导体倒装封测设备领先公司，为无锡英飞凌公司及马来西亚英飞凌公司供应COF倒装设备等。铂科新材（300811）与英飞凌的合作在持续进行中，双方基于公司的金属磁粉芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合，在特定的应用领域，共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案，并在推广和销售环节开展更为密切的合作。 

【投资聚焦】

>联合国环境大会聚焦治理塑料污染途径　可降解塑料行业迎风口

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据媒体报道，联合国环境大会第五届会议续会于2022年2月28日至3月2日肯尼亚内罗毕和在线举行，会上，世界各国政府将讨论制定首个应对塑料污染的全球条约的途径。我国国家标准《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》将于2022年6月1日起正式实施。

目前环境保护成为全球发展的主旋律，世界各国相继推出政策推动塑料污染治理。联合国在2017年第三届环境大会上提出了全球应对塑料污染的想法。我国是塑料消费大国，塑料消费量所占比重达15%，我国陆续出台多个禁塑政策，治理塑料污染，可降解塑料是目前主流的解决手段。目前中国现有及在建可降解塑料产能合计约176.7万吨，但中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。欧盟2021年起全面禁用一次性塑料制品，要求从2025年开始PET塑料瓶中至少要含有25%的再生塑料。今年1月以来，欧洲再生PET片价格飙升103%至每吨1690欧元。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大，市场需求将得以更大程度上的释放，可降解塑料行业迎来爆发式增长。

瑞丰高材（300243）目前公司6万吨可降解材料PBAT/PBS项目正在调试，PLA产品已中试成功。三联虹普（300384）是国际先进的原生、再生、可降解聚合材料生产工艺技术提供商，再生PET瓶片产品达到可口可乐、雀巢、达能等企业资质认证水平。

【独家参考】

>能辉科技：发布重卡换电机器人享受产业三倍增速红利

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能辉科技（301046）日前正式对外发布最新研发的无轨智能“小蚁”重卡换电机器人和重卡动力电池、电池支架、换电控制器及换电智能调度系统系列新产品。“小蚁”换电机器人创新性地采用无轨智能、视觉导航、侧向取放技术，可以在3分钟内轻松更换重卡电池。公司此次发布的换电机器人及动力电池系统、换电总成、调度系统构成一整套重卡换电系统和解决方案，该系统拥有18项专利技术，产品可以广泛应用于市场上现有的众多重卡车型。

电动重卡减排降碳效果明显，但重型卡车载重大、出勤长、耗能多，现有电池能量密度和充电时效水平尚无法满足其应用场景要求。而通过换电方式能够解决电动重卡应用环节面临的各项问题，实现车辆的快速补能和连续出勤，达到“鱼和熊掌兼得”。换电作为国家力推的新能源汽车能量补给路线，电动重卡无疑是其最佳商用化场景之一。数据显示，2021年度新能源重卡产销量首破万辆大关，达到10513辆（含燃料电池重卡779辆），大大超出市场预期。近期发布的行业政策也给换电技术的发展带来利好。专家预计，未来几年换电重卡将迎来快速发展期，预计今年电动重卡产量将实现三倍增长达到4万辆以上。

【独家参考】

>天正电气：为三大电信运营商提供IDC领域低压电器产品

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据天正电气（605066）官微，作为网络能源低压电气专业品牌，公司多年来一直致力于中国数据中心产业的发展，先后参与多项行业标准的制定，与三大电信运营商保持了长期稳定的合作关系，为数据中心行业提供了一系列极具性价比的优质产品。公司“天E”品牌以“高性能、高质量”主攻新能源、数据中心、高端建筑等细分行业高端市场，以进口品牌替代为目标。随公司与电信等客户合作的推进，有望在通讯行业尤其是高端IDC市场中率先实现国产替代。公司产品应用案例包括：中国电信云计算内蒙古信息园A8、A10数据中心、中国移动呼哈数据中心，中国移动河北保定数据中心、中国移动江苏南京数据中心二期等。

【财经要闻】

>农业农村部编制并印发了《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》。

>证监会：上市公司分红规模创新高，去年分红1.67万亿。

>中国3月18日起将与马来西亚相互实施RCEP协定税率。

>乘联会：2月第三周狭义乘用车日均市场零售4.7万辆，同比增长67%。

>国资委：决战决胜国企改革三年行动，确保务期必成。

>商务部、中国出口信用保险公司：加大出口信用保险支持，做好跨周期调节进一步稳外贸。

>大商所：调整豆粕等品种部分期货合约交易保证金水平。

>上海浦东新区：到2023年打造300个典型数字化转型应用场景。

【公告淘金】

>东华科技（002140）签订16.98亿元甲醇综合利用项目合同，年均合同额占2020年度营业收入的19.55%。

>菲利华（300395）融鉴科技拟增资扩股投建超高纯石英砂项目。

>深桑达Ａ（000032）与中国电子签署核心科研项目资金支持协议。

>晶丰明源（688368）2021年净利同比增长884%，拟10派40元。

>四维图新（601952）荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于数据增强和编译服务提名信。

>华贸物流（603128）与中国邮政速递物流签订战略合作框架协议。

>江苏索普（600746）2021年实现净利润24.12亿元，同比增长942.75%。

>保隆科技（603197）拟1.7亿元收购龙感科技55.74%股权。

>豫能控股（001896）子公司获得政府补助1.4亿元，占上市公司2020年度净利润的48.03%。

【热点数据】

>6家数据中心概念股获融资买入逾亿元

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据统计，2月以来，39只数据中心产业链龙头股合计获得融资客加仓12.7亿元。东方国信（300166）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、中兴通讯（000063）、紫光股份（000938）、宝信软件（600845）等6只个股获融资净买入逾亿元。东方国信融资净买入3.54亿元居首，公司在内蒙古已布局数据中心，规划机柜数量共2万台；参股子公司在北京已布局数据中心，总规模9000台左右。

从业绩数据来看，按照净利润预计下限计算，巨化股份（600160）、依米康（300249）、中兴通讯（000063）、中科曙光（603019）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）等6家数据中心产业链公司预增10%以上。巨化股份预增幅度最高，公司预计2021年净利润为10.1亿元至11.9亿元，同比增长9.59倍至11.48倍。

【龙虎榜看台】

>资金流入光刻胶、半导体及元件等板块

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周三，沪深两市单边上行。截至收盘，沪指涨0.93%报3489.15点，深成指涨1.90%报13549.99点，创业板指涨2.82%报2843.87点。两市共计成交10409亿元，较上个交易日增加626亿元。盘面上，光刻胶、半导体及元件、汽车芯片、硅能源等板块涨幅居前，贵金属、玉米、油气开采等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：合盛硅业(603260)获4机构买入，买入净额为5.13亿元；雅化集团(002497)获3游资和1机构买入，买入净额为4.55亿元；翰宇药业(300199)获3游资买入，买入净额为1.16亿元；依米康(300249)获2游资和2机构买入，买入净额为1.13亿元；康芝药业(300086)获4游资买入，买入净额为9336.70万元。

【新股申购】

中汽股份：申购代码301215，发行价格3.80元/股，发行市盈率53.60倍。可比公司：中国汽研（601965）。

华秦科技：申购代码787281，发行价格189.50元/股，发行市盈率81.60倍。可比公司：元利科技（603217）。

华友发债：申购代码754799，评级AA+，转股价值105.42。

通22发债：申购代码733438，评级AA+，转股价值109.42。

【今日导读】

○联合国环境大会将开 讨论制定首个应对塑料污染全球条约

○华为鸿蒙最新版本即将开启内测 为系统生态补上最后一环

○出于公共出行安全考虑 防疲劳预警系统或被要求强制装车

【中证头条】

联合国环境大会将召开 讨论制定首个应对塑料污染全球条约

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据报道，联合国环境大会将于2022年2月28日至3月2日召开，据悉，各国将讨论制定首个应对塑料污染的全球条约。据悉，已经有161个国家和一些大品牌明确表示了对塑料污染条约的支持，包括材料供应商、零售商、废弃物管理公司和金融机构等，他们甚至还签署了一份具有法律约束力的联合国塑料污染条约的商业声明，呼吁制定具有法律约束力的国际文书。

点评：近年来，塑料污染话题引起了全世界的高度关注。考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到500万吨，市场规模有望超过1000亿元。平安证券认为，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期。

◆A股公司中，道恩股份（002838）可降解塑料已形成系列技术和产品储备，部分产品已完成产业化，2个系列材料已取得欧盟TUV生物降解认证，下游客户制品（包装袋）已取得欧盟、日本、美国等多种认证，并批量出口。三联虹普（300384）控股子公司瑞士Polymetrix是国际知名的原生与再生塑料工艺解决方案供应商。

【中证聚焦】

华为鸿蒙最新版本即将开启内测 为系统生态补上最后一环

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据报道，华为HarmonyOS 3.0将于3月份开启内测，新特性适配也已到达了第二批平台，包括麒麟990等。据爆料，鸿蒙OS3.0正式版预计会在7月发布，而最有望首发搭载鸿蒙OS3.0版本的机型则是将在今年发布的Mate 50系列。

点评：据悉，HarmonyOS 3.0版本主要围绕弹性部署、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值再创新，系统性能和开发工具全面升级。华为消费者业务软件部总裁龚体表示：“在不久的将来，我们将带来为HarmonyOS全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施补上最后一环。”

◆A股公司中，巨人网络（002558）与华为将在鸿蒙生态及分布式、HMS生态等方面展开深入交流与合作,双方将建立生态联合创新实验室，围绕华为1+8+N智能硬件布局和巨人网络游戏与应用，实现全场景打通。润和软件（300339）与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一，华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者，海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

【要闻精选】

○国家乡村振兴局：乡村建设要优先安排道路、仓储冷链等设施。

○发改委、市场监管总局联合召开专题会议研究防范铁矿石过度囤积工作。

○国家发改委组织开展动力煤期货市场异常交易行为排查。

○发改委、国家能源局召开会议，研究部署进一步做好煤炭稳价工作。

○中国光伏行业协会：预计今年国内新增光伏装机75-90GW。

○日前，国家卫生健康委等四部门联合印发《医疗机构检查检验结果互认管理办法》，推动实现不同医疗机构间的检查检验结果互认。办法将于2022年3月1日起施行。

○近日，国产DRAM厂商长鑫存储母公司睿力集成完成新一轮融资工商变更，国内知名投资机构云集，阿里、腾讯、中邮保险、人保资本、东方资产、前海母基金、大湾区共同家园发展基金等悉数入股。

○广东省地方金融监管局：同意设立广东金融资产交易中心股份有限公司。

○据中国纺织工业联合会，2021年我国纺织品服装出口创历史性新高，同比增长8.4%。

【产经透视】

出于公共出行安全考虑 防疲劳预警系统强制装车

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据报道，近年来出于公共出行安全考虑，欧盟和中国均已出台法律法规，国内已率先对“两客一危”等商用车车型安装DMS（防疲劳预警系统）作出强制要求，乘用车搭载要求也在推进制定中。E-NCAP（欧洲新车安全评鉴协会，汽车界最具权威的安全测试机构）2025技术路线图提出，从2022年7月开始新车都必须配备DMS。欧洲一些国家已开始要求2022年在汽车出厂时必须配备DMS系统。

点评：全球权威机构研究表明，93%的交通事故是由于驾驶员的过失造成，而其中的80%是由于驾驶员的精力不集中、走神等人为因素造成。DMS将在一定程度上解决这一问题。随着相关政策出台，DMS将迎来抢装潮。

◆A股公司中，锐明技术（002970）全球车载监控市场排名第二，“两客一危”驾驶员监控政策的最直接和最大受益者，在公交、出租车、客车、校车等市场占据绝对领先地位。鸿泉物联（688288）DMS产品与我国重卡整车前五大客户合作密切，其中陕汽、北汽福田都是第一大供应商。

【公司动向】

○宁波韵升（600366）拟定增募资不超10.8亿元，用于年产1.5万吨稀土永磁材料智能制造项目。千禾味业（603027）拟定增募资5亿元至8亿元用于调味品智能制造项目。

○盾安环境（002011）：市场监督总局对格力电器收购公司股权案不予禁止。

○华光环能（600475）子公司签署1.66亿元分布式光伏发电项目。

○温氏股份（300498）发布业绩快报，2021年净利润为亏损133.37亿元。晶丰明源（688368）2021年净利润同比增883.72%，拟10派40元。

○通富微电（002156）2月23日在互动平台表示，AMD约80%的封测业务由公司完成。公司与AMD是长期的战略合作伙伴，AMD成功收购赛灵思，其自身业务将强劲增长，预计对公司营收规模和业绩将产生积极正面影响。

【资金观潮】

○北向资金今日净买入14.22亿元。隆基股份、比亚迪、五粮液分别获净买入3.92亿元、3.45亿元、2.28亿元。永太科技被净卖出额居首，金额为6.51亿元。

○北方华创（002371）今日涨停，盘后数据显示，深股通买入1.06亿元并卖出2.39亿元，三机构合计卖出7551万元，一机构买入4393万元。

○合盛硅业（603260）今日涨停，近三日累涨26%。龙虎榜数据显示，期间四机构累计买入6.94亿元，沪股通买入5.86亿元并卖出5.3亿元。

【新股申购】

○中汽股份：申购代码301215，顶格申购需配市值50.00万元，申购上限5.00万股，申购价格3.80元，公司主营场地试验技术服务、检测业务。

○华秦科技：申购代码787281，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格189.50元，公司主营隐身材料、伪装材料、防护材料。

【今日导读】

>特斯拉上海厂提高零部件产能 本土供货商具优势

>国家电网提出电化学储能发展目标 行业前景广阔

>汽车芯片价格大涨 汽车智能化驱动需求显著提升

>四维图新收到大众汽车提名信 天润乳业计划回购

【上证聚焦】

○特斯拉上海厂提高零部件产能 本土供货商具优势

特斯拉超级工厂项目（一期）第一阶段-零部件生产工艺提升项目（产能调整）环境影响报告书近日公示征求公众意见。特斯拉上海拟通过增加生产车间，增加工人数量，提高设备开动率等方法，提高零部件产能。

据了解，特斯拉上海工厂除了承担中国市场的交付工作外，还大量出口Model 3、Model Y至亚太、欧洲等地。去年三季度财报显示，上海工厂的年化产能已大于45万辆，公司在中国市场收入达31.13亿美元，同比大增78.5%。研究机构认为，中国零部件供应商凭借低成本解决方案、快速研发和响应能力，实现了在特斯拉体系内的数量、单车价值和配套份额的显著提升。

公司方面，旭升股份（603305）是精密铝制零部件一站式供应商，深度绑定特斯拉；常熟汽饰（603035）是本土内饰优秀供应商，已进入特斯拉、蔚来等新能源车企供货体系，并取得主副仪表板、立柱等单车价值量较大的订单。

【上证精选】

○23日，北向资金净买入14.22亿元。隆基股份、比亚迪、五粮液分别获净买入3.92亿元、3.45亿元、2.28亿元。

○23日，央行逆回购操作放量至2000亿元，近两日累计净投放资金2800亿元。分析人士预计，货币政策将持续以保持合理流动性为主。

○从沪深两地银行业人士了解到，部分银行确已加快房地产贷款投放。除了个贷放款节奏恢复正常，本月以来房地产开发贷投放也在提速。

○水利部23日表示，将进一步加快推进重大水利工程建设，努力扩大在建项目投资规模，为做好“六稳”“六保”工作做出水利贡献。

○集邦咨询预测，2022年全球智能手机将继续维持增长趋势。随着折叠屏手机价格继续下探，出货量将大幅度增长，成为高端机型的新方向。

【产业情报】

○国家电网提出电化学储能发展目标 行业前景广阔

国家电网董事长辛保安近日发布署名文章《坚决扛牢电网责任 积极推进碳达峰碳中和》，力争到2030年，公司经营区抽蓄电站装机由目前的2630万千瓦提高到1亿千瓦，电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。

《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。华创证券彭广春预计，“十四五”期间全球储能装机年均复合增速40%-50%，到2025年全球储能市场空间达5000亿至7000亿元。

公司方面，科华数据（002335）与国网综合签订战略合作，双方将在新能源等领域展开合作；国电南瑞（600406）主要开展大容量电化学储能电站储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）等，正加大储能等领域产品技术的研发投入和市场拓展。

○汽车芯片价格大涨 汽车智能化驱动需求显著提升

据央视财经，汽车芯片市场出现集体上涨。以一款意法半导体生产的车身电子稳定系统核心芯片为例，此前一年原价仅20元左右，在上海黄浦区的赛格电子市场已达到2800元。

天风证券认为，在智能化驱动下，汽车行业有望实现产业变革升级，加速步入万物互联+万物智联的新时代。汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心，预计到2030年，汽车半导体占比汽车总成本比例会达到50%，从而成为引领半导体发展的新驱动力。

公司方面，韦尔股份（603501）的CMOS图像传感器、LCOS、ASIC均可用于汽车领域；晶晨股份（688099）芯片产品主要用于车载信息娱乐系统，与海外高价值客户的合作取得了积极进展；瑞芯微（603893）去年推出了首颗通过AEC-Q100车用可靠性标准测试的芯片RK3358M。

【公告解读】

○四维图新收到大众汽车提名信

四维图新（002405）荷兰子公司四维图新（欧洲）收到大众汽车集团子公司CARIAD SE的提名信。2024年至2030年，四维欧洲将为大众汽车全新的标准化信息娱乐平台提供面向大众汽车全球市场（中国大陆除外）的数据增强和编译服务。

○天润乳业拟回购股份

天润乳业（600419）拟回购320万股至480万股，回购价格不超过15元/股，资金总额预计不超过7200万元。

○宁波韵升、千禾味业拟定增加码主业

宁波韵升（600366）拟定增募资不超过10.8亿元，用于包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。

千禾味业（603027）拟定增募资5亿至8亿元，用于“年产60万吨调味品智能制造项目”。发行对象为公司控股股东、实控人伍超群。

○保隆科技拟收购龙感科技股权

保隆科技（603197）拟收购上海龙感汽车科技55.74%股权，拟交易对价为1.7亿元。标的公司主要业务为车用速度位置类传感器，随着汽车智能化和电动化的发展，应用场景有了进一步扩展。同类产品供应商主要是博世、大陆、泰科电子等外资厂商。

【资金观潮】

○四机构席位买入合盛硅业

合盛硅业（603260）近三个交易日获4家机构席位合计买入6.94亿元，占区间成交总额的12.9%。光大证券认为，光伏产业快速增长拉动多晶硅需求，多晶硅行业持续景气。合盛硅业目前拥有的工业硅和有机硅单体产能分别为73万吨/年、93万吨/年，在规划及在建产能全部投产后，公司的硅基产业龙头地位将进一步凸显。

【交易闹铃】

○两只新股及两只可转债24日申购

中汽股份代码301215，发行价3.8元，市盈率53.6倍，申购上限5万股，主营汽车试验场。

华秦科技代码787281，发行价189.5元，市盈率81.6倍，申购上限4500股，主营特种功能材料。

通22转债申购代码733438，华友转债申购代码754799，它们的正股通威股份、华友钴业最新股价均高于转股价。