周四晚给的四个方向，博晖20多cm的大肉，军工我半路了中光防雷，没看懂这个榜...周期的话煤炭表现还可以高开急杀低吸也有不错的肉。次新无涨跌幅幅开始异动，c润丰15cm的长腿。

周五午间在雪球发的，天微电子华依股份，也是超过10个点的肉。

感觉这些持仓明天都能全身而退。具体看后面分析吧。

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先看复盘

锂电、光伏、科技、稀土依然强的离谱，江特一字，天齐破百，光伏那里储能叠加，盛弘一字指引方向，储能高潮，科技强度稍弱但弹性也足够，稀土北方这么大屁股缩量2板，都很夸张。

风电的话只能算单纯的补涨光伏，目前看不到强度，300的我记得最有弹性的是之前的新强联，我个人不参与了。

三胎那里，海伦钢琴超预期，但尾盘被砸，周末吃监管，爱婴室烂板，读客文化被剔除出三胎概念放量大分歧，这块不是很看好，原因就是这批三胎炒作压根没逻辑，只是情绪炒作。a股情绪炒作已经不能持久了。这里只有读客作为次新的属性可能被挖掘来作为指数的反指，但博弈价值不大。

周五疫情异动，周末也有发酵和强化，但这块一是没有大票的封板，二是博晖创新有业绩的利空，明天分歧不会小，如果大高开我建议走人，具体板块的强度，得看有没有大票站出来，比如沃森，比如达安基因。

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在看周末的消息总结

1.首先是中央的会议定调，全篇方向还挺明确，但大多都在预期内，一个超预期的是特地提到了新能源汽车，然后科技的定位提高了一些，不过这个也在预期内。

2.疫情发酵这个就不必多说了，还是那句话，每一波炒作疫情都是不断的超过人们预期，这块还是那句话，板块的核心，你可以做t做到疫情结束为主。

3.沸沸扬扬的华泰纪首席，在半导体的行业交流群喷公募一哥张坤，然后群里一个看电子的方正的陈首席狂喷中芯国际的光刻胶专家你算老几。这件事突出一个真实，风水轮流转，我个人觉得坤哥最近再不顺，投资之间的交流都应该讲的是逻辑，都是为了赚钱，讲社会价值观可太鸡儿搞笑了，人身攻击是最搞笑的。这也侧面反映了现在科技的狂热或者说泡沫有多夸张了，夸张到几个卖方的首席可以大放厥词到攻击买方的一哥和行业的一哥。我个人觉得挺滑稽的，不过具体到a股的光刻胶、科技炒作，那我不发表评论。这块看资金和标的了。

4.茅台的业绩，坤哥退出了10大，无良媒体说坤哥清仓茅台，但事实上看基金的中报的话，坤哥只是从432万股减仓到了426万股，用脑子想想也知道坤哥的茅台要是清仓了，a股怕不是去2000点了。消费这块现在有一个隐患就是潜在的赎回压力。

5.停牌又重出江湖了，上能停牌，海伦钢琴吃监管。一定程度上会刺激资金去10cm。

6.st盐湖复牌，8.10上市

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关于下周的方向，我提一些看法

1.st盐湖复牌前，锂电锂矿的炒作必定告一段落。对标疫苗——康希诺上市，对标科技——中芯国际上市，就好。

2.北方明天肯定无法3连板，应当转为震荡，三驾马车以及衍生题材共同受到锂电影响

3.光伏之后只看储能的细分标，看是否能走穿越。

4.科技进入个股行情

5.疫情属于轮动题材

6.新股会在8月十分活跃，尤其是注册制新股。原因类比科创2周年，科创贯穿6、7月，注册制一周年，注册制新股贯穿8月混沌期，必有大龙出世。

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提一下明天看的个股吧

1.利柏特，开板次新的玩法科普过了，竞价反抢跟着抢，竞价被按就吃急杀往往有深水。

2.继续关注无涨跌幅的科创和创业板新股，观察标有天微电子（券商给23年4.5亿利润），和达科技（软件估值而非水务估值），华依科技（智能驾驶），双乐股份（光刻胶储能上游），正元地信（向下停牌第一股，两日腰斩，低价反指，偏情绪）

3.同飞股份，机构股低位储能。

4.海马汽车、汉马科技，新能源汽车潜在2波

5.明天连板关注中通国脉，和低位1进2

最后说一段话

1.注册制次新情绪底部，多只上市5日跌破6亿的股，如c霍普。且出现n正元单日向下临停接近腰斩。代表情绪已经触底。

2.同时，注册制一周年，去年注册制首批的疯狂，对应目前的超跌。会形成资金记忆。

3.最后，混沌出次新，8月为题材朦胧期，消费与科技新能源的两极分化不会持久，市场将迎来馄饨和静待新题材的时候。

综上所述，注册制新股、次新，将在8月大放异彩。积极关注右侧机会，我预估会有翻倍股献礼注册制2周年。

祝大家投资愉快，8月首文，开个打赏～