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无锡振华:小米、特斯拉冲压供应商
夜长梦山
2023-10-22 16:36:35
无锡振华:小米、特斯拉冲压供应商,业绩拐点明确
目标价25.2元,约40%空间。公司不断拓展优质客户,业绩有望迎来加速增长,预计公司23/24/25年的EPS为0.89/1.26/1.66元,增速176%/42%/31%,给予2024年20倍PE,目标价25.20元。
优质冲焊件供应商,新能源车客户不断拓展,收购大股东资产增加电镀业务。公司1991年开始陆续成为上汽大众和上汽通用冲焊件供应商,技术实力雄厚,后续业务拓展到整个上汽集团。2018年以来,凭借技术和区位优势,公司切入到理想、特斯拉等新能源车客户。2022年公司通过收购大股东资产增加电镀业务。
上汽出口高增长拉动下业绩迎来拐点,新能源车客户助力下有望维持高增长。上汽自主品牌出口快速增长,在此拉动下公司业绩迎来拐点,2023年H1可比口径归母净利润同增73.9%。随着公司配套的特斯拉、理想等客户新车型的逐步量产,公司业绩高增长趋势有望维持。
收购大股东电镀资产进一步拓展业务版图,带来新的增长点。2022年12月公司以6.82亿元收购大股东资产无锡开祥,该公司主营精密电镀业务,核心客户包括联电等,21年净利润7813万元,23-25年业绩承诺7819/8163/8330万元。该业务将为公司提供稳定现金流,电镀业务也有望逐步向其他领域延伸。
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无锡振华
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夏花一路
只看TA
2023-10-26 16:43
无锡振华:小米、特斯拉冲压供应商(来自韭研公社APP)
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夏花一路
只看TA
2023-10-26 16:43
谢谢分享
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一介莽夫
超短追板的老韭菜
只看TA
2023-10-22 20:48
市场关注度低,有进一步上涨的空间
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