李团长复盘
超短低吸的机构
2023-10-24 23:44:46
感觉又利空算力租赁了，扑朔迷离
【NV今日公告】取消一个月缓冲期，禁令【立即生效】。
影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S，消费级的RTX 4090得到豁免。
核心是立刻无法供货还是无法下单。
我们从NV人士了解到：“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的，现在立刻生效，无法发货，所有的在途订单没发出来的就不给发货了”
结论：可能自今日起，【无法再发货】
观点：
此举将【极大程度】缩短国内大模型厂商向国产算力切换窗口期。
推荐：
强烈关注国产GPGPU及asic，【没有侥幸，没有退路】：【海光信息】、【昇腾产业链】（神州数码、烽火通信、高新发展、拓维信息等）。
其他：中科曙光。
风险提示：对于国内大模型的迭代影响，或较为剧烈，有待进一步跟踪。
@李团长复盘：
一、1、目前持股恒润股份、锦鸡股份。买的不多，主要是这两天没啥上仓位交易的兴致一遇到退潮，人就不想开仓可谓一朝被蛇咬，十年怕井绳幸运的是恒润本来排不到了，尾盘放了下量排到了。 2、今天稀土盘中超级异动，很有趣消息面是：马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策，以免这类战略资源遭无限制的开
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