本周心法:
嫉妒北交—>质疑北交—>理解北交—>加入北交—>套在北交?
1、情绪
盘面的整体情绪又回到了和前天一样,进入冰点状态。主板和创业板负责跌,北交所再次大涨。按照前述心法,今天到了加入北交的阶段。然后在盘后又看到了公司门面照……
主板这边轮动加速的很快,前期比较热的高标股多数都按在地板上。昨晚比较热的无人驾驶、钙钛矿、卫星、呼吸道疾病,只有医药走出来了,新的方向今天主要是医药、预制菜、煤炭这些。
2、市场
今天两市成交8132亿元,北向资金净流出61亿元,个股涨跌比再次回到了前天1145:4034,赚钱效应基本消失。至于今天下跌的原因,目前没有明确看到,外围有一些事情可能有些影响,但感觉不是主因。
另外,真老外今天过感恩节放假了,应该没空交易A股。剩一些内资和在香港的外资在卖。咱就说,中国人能不能不砸中国人……
3、北交所
短期就是一些资金行为,本来就是博弈筹码的资金,对于还没有监管、没有外资、不能融券的筹码可是太喜欢了。拉一拉北交所,机构也顺势解套,可以说皆大欢喜了。
从中长期来看,由于主板和创业板的上市通道暂时收紧,如果北交所流动性能够持续增加,那么有一些公司可能会放弃在主板排队转身去北交所(类似科创板?),不过目前还有待观察。
4、呼吸道疾病
最近很严重,逐渐在发酵了,这两天有不少专家路演讲这个事情。主要和我们的生活也息息相关,盘后联防联控也发了通知。
盘面上看,尾盘明显有资金在抢医药,周末大概率会持续发酵。总之大家也要注意保护好自己,身体健康最重要。
5、其他
卫星:昨天晚上新闻说实验星发射成功,其实在预期之内,但是仍然有不少人在讨论。侧面说明卫星最近是套了不少人。这个方向咱们之前聊过,主要的发射节奏在明年,但也有很多资金保持疑惑,主要单星成本比较高,后续跟踪订单。
钙钛矿:协鑫光电钙钛矿组件再次突破,1米X2米钙矿单结组件效率达到18.04%。消息是好消息,但是新能源筹码结构不太行,基本都是在出货。另外,今年机构看得多的反而是异质结电池。
地产链:城中村和保障房继续推进,作为少数真正掏钱的ZC方向,还是要持续关注。