1、情绪
市场情绪,看图:
华为的影响力虽然还在,但昨天晚上吹爆的充电桩,今天也就两个20CM,其他基本都是冲高回落的发套行情,碳化硅也差不多。其他方向虽然也有些异动也都不强,整体来看,情绪还是在一个低位没有太好的机会。
另外,最近接到监管电话的资金很多,活跃资金都开始逐渐谨慎。
2、市场
今天两市成交7750亿元,跟昨天差不多,但是个股涨跌比和昨天反过来了涨跌家数1225:3944。在人民币升值的情况下,外资仍然流出,北向资金净流出50亿元。
宏观层面,今天市场资金意外紧缺,GC001单日年化最高到了7.7%,央行公开操作上也是净回笼220亿。另外今天有一个关于12月重要会议的传闻,说是不及预期,具体就不说了,打听了一圈无法验证。不过今天的下跌可能也和这个传闻有点关系,尤其是顺周期的金融地产。
这两天有一些人在聊关注大票,当下整体没有确定性的情况下,推动大票的本质是足够的流动性,与其现在去关注,不如等右侧更靠谱。否则就有可能和宁德、比亚迪这种类似以为到底部了,结果后面还有深渊。
3、智能汽车
昨天聊过了,今天没啥说的,围绕汽车智能化的浪潮,参考汽车电动化。当前智能化的方向主要还是集中于激光雷达,这个增量比较确定。
另外,今天下午的时候有个消息,简直和上周的谣言一模一样。
华为正就新智驾公司股权投资进行深入洽谈,整体估值至多达2,500亿元,华为将保留新公司约40%-50%股权。长安汽车和母公司正考虑分别投资新智驾公司约35%和5%的股份,一汽和东风正与华为就各自收购至多5%的股份进行深入洽谈。(未经证实)
4、拼多多
昨天晚上拼多多业绩大超预期,美股涨幅18%,事实证明下沉市场和出海才是星辰大海。目前拼多多在美股的市值已经接近阿里巴巴,是京东的4倍。
这次主要是旗下TEMU出海电商平台增长迅猛,这魔性的“砍一刀”真的出海了。数据显示TEMU已经为全球下载量第六的APP,机构预计TEMU在2023年GMV达到180亿美金,有望抢占亚马逊的市场。
全世界都在“帮我砍一刀”…
5、其他
存储:据长鑫存储官网显示,长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片,是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌,实现了国内市场零的突破。
超充:华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪,预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快