交易者奋斗
只买龙头的散户
2023-12-12 15:22:20
共进上方套牢盘太多，反弹估计要花很久
@戈壁淘金：
1.微软下调h100指引。预期内，且并不是需求没了，而是可能切换至b100或者amd等需求。
解读：gpu竞争加剧明显，会进一步刺激大厂算力芯片迭代加速。英伟达的升级速度也明显加快来拉开竞争差距。行业升级周期缩短利好头部集中化以及capex持续性。
2.amd/broadcom/arista等站台以
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