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兆新股份:国改+虚拟电厂
沙河小蓝龙
自学成才的站岗小能手
2023-12-14 21:59:14
第一大股东山东国资
第二大股东深圳国资
控股并表国资子公司
营收过亿不存在ST风险
降低资产负债率未来再融资可考虑更多工具
从公司最近一系列动作来看在下一盘很大的棋
珍惜3块66以下的底部筹码
$兆新股份(SZ002256)$
底部困境反转+国有资产证券化+数字玄学
兆 毋庸置疑是数字之王(数字)
兆似火 24年正式转九紫离火运(玄学)
离火运直接促使 电力、新能源
等火属性行业飞速发展
重大资产重组进展顺利
年内将完成控股华泽及并表
国电投的三级子公司华泽
注入兆新相当于实现国有资产证券化
国资+充电桩+虚拟电厂
具体到业务层面
兆新1e自有资金+华泽7e可变现资产+2e增资
10e资金按1:4的杠杆融资
可以撬动50e产值的光伏地面电站业务
对应规模预计1.6GW
国资本身融资成本低,1.6GW相较于
现有兆新地面电站规模有10倍以上的增长
除了电站业务
还将拉动子公司虚拟电厂、epc、组件
BIPV、智慧运维等业务
电站业务就是公司业务的流量入口
营收端有望迎来爆发式增长
24年有望突破50e,25年有望突破100e
23-25年盈利:4500w/2.5e/8e
流量业务其实更适合用PS给估值
按4-8倍算明年市值可以看到200e
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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兆新股份
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