康乐卫士--北交所唯一的九价HPV疫苗股，对标万泰生物，看好
无妙手
买买买的机构
2023-12-26 13:38:45
康乐卫士--北交所唯一的九价HPV疫苗股，对标万泰生物，看好康乐卫士至少翻倍空间！1、据公开资料显示，康乐卫士预计2026年9月实现HPV九价疫苗 上市，时间稍晚于万泰生物。据万泰生物受12月15日消息“HPV疫苗Ⅲ期主临床试验V8期访视的现场工作已完成，正在进行标本检测工作”刺激后，股价已由48元升至69.6元，区间涨幅45.79%，市值增长近270亿。目前万泰生物市值883亿，康乐卫士59.19亿，看好康乐卫士至少翻倍空间。康乐卫士位于国产人乳头瘤病毒（HPV）疫苗开发的第一梯队。公司目前在研HPV疫苗包括重组三价HPV疫苗、九价HPV疫苗和十五价HPV疫苗。其中重组三价女性适应症、九价女性适应症和九价男性适应症均已进入III期临床，十五价HPV疫苗已于2022年取得临床批准通知书，公司自主实施的九价HPV疫苗女性适应症印度尼西亚III期临床已入组，从HPV疫苗管线丰富程度、男性市场布局，以及国际化战略来看，均处于业内前列。2、HPV九价疫苗市场规模预测：如果未来按照800万的出生人口计算，男女比1：1,渗透率75%, 则每年HPV需要的针数是800*0.5*0.75*3=900万针。目前默沙东的佳达修9价格是1298元/支，未来国产9价HPV价格参照万泰生物的馨可宁之于GSK希瑞适的价格比，大约738元/支，计算得每年HPV增量市场为900*738/10000=66.42亿元，不到10亿美元/年的市场。而现有未满足需求的人群有2.76亿人，参照欧美，假设这里面有50%的人群最终全程接种9价疫苗，则市场空间为2.76*3*0.5*738=3055亿元，假设总计五年完成现有人群接种，则每年的市场空间为611亿元，差不多83.63亿美元/年。3、康乐卫士有望成为北交所第二波行情龙头个股。第一波北交所行情青睐小盘股，第二波行情需要市值体量流动性更佳的品种带动上涨。技术上看，已经有效突破上市以前的20.5元的大型箱体的底部，主力吸纳完成，上行空间完全打开。康乐卫士已经入选北交所50指数成分股，叠加九价HPV疫苗利好，将成为第二波北证行情的龙头个股。
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