＞江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设
＞显示巨头纷纷投资AM OLED 产线 下游应用持续拓展
＞水星家纺计划回购 翰宇药业布局司美格鲁肽领域
＞三机构席位买威腾电气 基金调研聚焦硬科技方向
上证聚焦
〇江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设
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27日，江苏省发展改革委发布关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知，自今年7月1日起执行。其中提出，降低315千伏安及以上的工业用电重大节日深谷电价，鼓励引导有调节能力的连续生产工业电力用户进一步增加重大节日期间的用电负荷，疏解构建新型电力系统背景下，新能源发电装机迅猛增长后，部分时段新能源发电消纳压力，提升电力系统整体效能。
@浙商证券研究所 认为，当前电力改革备受政策重视。电力市场化改革和数智化电网相辅相成，电力改革纵深推进将对数智化电网建设提出更高要求。国家电网已提出，数字化智能化是电网高质量发展的支点，要聚焦应用赋能，聚焦新型电力系统建设，聚焦人工智能创新应用，发挥好数据要素价值。随着夏季用电旺季来临，数智化电网招标有望加速落地。
$东方电子(sz000682)$ 自主研发生产出目前国内单机最大容量2000kW液冷构网型储能PCS，并已成功并网运行;
$国网信通(sh600131)$ 电网客服数字化服务业务加速推广，国网营销2.0统一软件“基线+”版本、标准版本形成适配;
$江苏国信(sz002608)$ 总装机容量和年发电量均居各发电集团江苏区域前列，公司在运行超临界/超超临界机组占在运行控股煤机装机总容量比例为84.75%。
上证精选
〇广州市调整优化差别化住房信贷政策，首套房最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限，并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。
〇中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求(征求意见稿)》团体标准，可用于未成年人游戏消费退费纠纷解决，
〇28日，东航接收第六架C919国产大飞机。这是继东航首批发货的五架C919之后，于去年9月28日签订的增购100架C919订单中的首批交付之一
〇杭州市印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案，提出到2030年，全面建成全国碳达峰数智治理标杆区、科技引领样板区和制度创新示范区。
〇北向资金净卖出50.55亿元。中际旭创、澜起科技、长江电力分别获净买入3.03亿元、2.60亿元、2.35亿元。
产业情报
〇显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展
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$维信诺(sz002387)$ 28日午间公告，公司拟在安徽合肥投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目，投资总额预计为550亿元。维信诺表示，AMOLED全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升，并从智能手机领域向平板、笔电、车载显示面板等领域不断渗透。
此前，三星于去年4月宣布投资4.1万亿韩元(约合人民币215亿元)建设8.6代AMOLED面板产线，京东方也于去年11月宣布计划投资630亿元建设第8.6代AMOLED生产线项目。今年一季度，这两家厂商均举行了奠基仪式，并均预计将于2026年量产。平安证券认为，AMOLED符合当下手机可折叠化、轻薄化趋势苹果公司今年也在iPad Pro中首次使用了AMOLED面板。上游基材及柔性AMOLED核心材料值得关注。
$清溢光电(sh688138)$ 开发出了6代AMOLED高精度掩膜版，正在逐步推进6代超高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的研发;
彤程新材(sh 603650 ) 的高分辨率光刻胶和低温光刻胶分别在国内主要客户实现量产销售。
公告解读
〇水星家纺拟回购股份
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水星家纺(sh 603365 ) 拟以5000万元至7500万元回购公司股份，回购价不超过21.53元/股，用于员工持股计划、股权激励。
〇翰宇药业签署司美格鲁肽注射液合作协议
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翰宇药业(sz 300199 ) 与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》。公司将与三生蔓迪共同合作开发、独家供应/采购、销售分成司三生蔓迪将美格鲁肽注射液(减重适应症)，根据协议约定向公司支付最高2.7亿元的里程碑付款、独家采购价、以及约两位数销售提成。
〇百奥泰签署授权许可与商业化协议
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百奥泰(sh 688177 ) 与STADA签署授权许可与商业化协议，将公司的BAT2506(戈利木单抗)注射液在欧盟、英国、瑞士以及其他部分欧洲国家市场的独占的产品商业化权益有偿许可给STADA。首付款及里程碑款总金额最高至1.575亿美元。本协议的签署旨在将公司研发成果通过商业合作及许可授权的方式快速转化为公司效益。
〇隧道股份中标海外项目
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隧道股份(sh 600820 ) 控股子公司上海隧道工程股份(新加坡)有限公司中标“新加坡地铁跨岛线二期CR203项目标”，中标金额5.3亿新加坡元，约合28.7亿元人民币。项目主要包括设计和建造一个民防地下车站，一个始发井，两段盾构法隧道和四个联络通道，预计2032年结束。
〇朗坤环境签订厨余垃圾资源化利用项目合同
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朗坤环境(sz 301305 ) 与北京首钢新能源发电有限公司完成厨余垃圾资源化利用项目厌氧系统设备及服务采购合同的的签订工作，合同总价约为2550万元。公司是有机固体废弃物处理领域的领先企业，此次签约是公司技术领先的重要体现。如合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
资金观潮
〇三机构席位买入威腾电气
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5月28日交易公开信息显示，威腾电气(sh 688226 ) 获3家机构席位合计买入3420.64万元，占全天成交总额的15.14%。
@民生证券研究所 认为，威腾电气深耕配电设备业务多年，有成熟的技术及生产经验，母线基本盘稳健，成套设备、变压器有望提供新增量。公司与西屋、ABB等海外品牌合作多年，在电力设备出海加速的大背景下，有望凭借技术与渠道优势，进一步提升变压器与成套设备的市场份额。
机构调研
〇基金调研聚焦“硬科技”方向
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公募排排网不完全统计数据显示，上周(5月20日至5月26日)共有154家公募基金进行了025次调研，涉及226家A股上市公司。分行业来看，电子、机械设备、医药生物、计算机等“硬科技”方向最受青睐。
对于后续“硬科技”的配置，农银先进制造混合拟任基金经理高晗认为，可将“全球竞争+产业安全”作为配置主线:全球竞争方面，我国新能源汽车、造船、机器人零部件及光伏、风力发电等产业链已进入全球配套阶段;产业安全方面，我国在先进半导体芯片制造及设备高档数控机床、创新生物医药等方面仍与世界先进水平存在一定差距，未来产业升级空间大，具备潜在高成长特征。
〇中控技术(sh 688777 ) 表示，公司将于今年6月5日至6日在新加坡召开新品发布会，发布全球首款通用控制系统UCS以及流程工业首款AI时序大模型TPT。UCS将彻底颠覆业内延续近50年的传统控制系统技术架构，让成百上千台的控制机柜消失;TPT大模型通过AI让大量的传统工业应用软件消失，破解从未被解决的工业难题，探索一条前所未有的工业AI发展之路。
〇恒帅股份(sz 300969 ) 表示，公司开发的谐波电机通过利用谐波磁场，与传统电机相比在输出功率相同的条件下，可实现电机的轻量化，显著节约材料成本。该电机还可提升电压上限阈值，减少逆变器的电能损耗，提升电机的整体能效。该技术在工业领域和汽车领域均有广阔的应用场景。此外，ADAS主动感知清洗系统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。
〇海特高新(sz 002023 ) 表示，公司作为中国第一家民营航空维修企业，已经从维修扩展到了设备、航空相关分系统、航空零部件等的研发与制造，在国家大力发展低空经济的契机下，将迎来巨大的发展空间。高端装备研制与保障方面，长时间客舱氧气系统交付客户并完成适航取证试验，2024年从研发转入生产;航空工程技术服务方面，天津三期机库建设顺利，预计2025年投入使用。
2024-05-29 时报财富资讯（星期三）资讯导读
＞江苏发布分时电价政策 储能助力削峰填谷望迎来爆发
＞蓝箭鸿擎申请一万颗星座 产业链公司受关注
＞芯导科技：公司第三代半导体650V GaN HEMT产品已初步形成系列化
＞一博科技：PCB高端研发快板厂下半年投产
今日头条
＞江苏发布分时电价政策 储能助力削峰填谷望迎来爆发
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据报道，为促进做好迎峰度夏、迎峰度冬期间能源电力保供，有效引导工业电力用户削峰填谷，服务新型电力系统建设，缓解重大节日期间新能源发电消纳压力，鼓励引导用能绿色低碳发展，江苏省发展和改革委员会27日发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。通知明确，优化尖峰时段设置，缩短尖峰时长，降低重大节日深谷电价。其中包括，取消冬季早尖峰时段（将每天4个小时下调为2个小时），调整夏季晚尖峰时长（将每天2个小时调整为3个小时）等方面。
储能可以起到削峰填谷的作用，不仅能够稳定电网，还能够将富余的能量存储起来，在需求量高时再释放出来，从而提高能源的利用率。随着电力体制改革的不断推进，未来新能源比例有望逐渐上升，新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源，储能等系统中灵活可调节的电源有望受益。机构判断，今年以来，各部委各省政策密集出台推动大储商业模式加速跑通，2024年储能尤其是大储有望爆发。据CNESA预测，2024年我国储能新增装机有望达到41.2GW/94.76GWh（理想场景，按2.3h测算），同比增幅达92.3%/103.3%。
$华自科技(sz300490)$ 公司可提供储能电站从产品到系统完整的解决方案，对以源网荷储一体化为基础的新能源新型电力系统的理解和经验积累都有比较深厚的基础。公司积极推动水利水电行业大模型研发，以实现大模型与应用场景的深度融合。
$金冠股份(sz300510)$ 公司积极布局国内储能市场，主要围绕新能源配储和工商业储能，主要客户包括新能源电站投资开发商或总包方、储能系统投资商、储能系统集成商、工商业业主等。
投资聚焦
＞蓝箭鸿擎申请一万颗星座 产业链公司受关注
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据国际电信联盟（ITU）官网消息，5月24日，蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步。
根据国际电信联盟规定，卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则。当前，各国与各地区纷纷加速低轨卫星发射组网工作，Starlink卫星规模已经超过5600颗，星座部署节奏进一步加快。中国版“星链”中大型星座计划涵盖GW、G60计划，合计将发射低轨卫星两万五千余颗。据上海市政府表示，G60星链计划发星12000余颗，一期将实施1296颗，G60星链目标于2024年发射并运行至少108颗低轨卫星，到2027年，建成具备全球竞争力的完整产业链。多家国内头部商业航天企业已经开始排队等候发射中心建成，中国低轨卫星互联网星座计划蓄势待发，有望持续助力我国商业航天产业发展。分析师预计，2024年国内开始规模发射低轨通信卫星，产业迎来0到1建设的高景气发展元年，全产业链机会值得关注。
$上海瀚讯(sz300762)$ 是G60低轨星座通信分系统承研单位，参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节，首批地面站和测试终端产品已于年底顺利交付，公司预计卫星载荷于2024年投产。
$派克新材(sh605123)$ 航天锻件可应用于火箭壳体、火箭发动机机匣、燃料储存箱、卫星支架、整流罩等承力部件，客户包括航天科工、航天科技集团、蓝箭航天等。
独家参考
＞芯导科技：公司第三代半导体650V GaN HEMT产品已初步形成系列化
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$芯导科技(sh688230)$ 在投资者互动平台表示，公司第三代半导体650V GaN HEMT产品已初步形成系列化，包含110mR-900mR 范围，采用多种封装形式，在电源、PD 快充适配器等领域重点推广，已经通过部分客户的验证，部分客户已实现小批量出货。同时，中低压GaNHEMT产品的改进工作也在有序推进中。公司GaN目前采用GaN-on-Si基板，即硅基GaN。
＞一博科技：PCB高端研发快板厂下半年投产
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一博科技(sz 301366 ) 接受机构调研时表示，公司跟人工智能相关的头部企业多有合作，主要提供PCB设计、SI/PI仿真及后端的PCBA研发打样和中小批量制造。此类客户的业务范围主要包括语音识别、图片识别、机器人、机械臂、手术臂、智能制造等。集成电路方面，公司与国内外众多芯片公司合作,在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务，同时也为其芯片测试板、客户参考板提供包括PCB设计及PCBA物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。基于打通产业链考虑，公司已增资控股了珠海市邑升顺电子有限公司，目前正在建设PCB高端研发快板厂，该板厂预计2024年下半年投产，届时将补齐公司自身产业链供应链短板，实现PCB设计-PCB制板-元器件选型-焊接组装测试等一站式硬件研发创新服务。
财经要闻
＞国务院国资委：国资央企要进一步突出重点深化改革。
＞六部门联合印发通知：鼓励加快高清超高清电视机等普及、更新。
＞三部门召开加强新能源汽车安全管理工作视频会。
＞中国1—4月份软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。
＞首个未成年游戏退费标准发布，监护人与网游服务提供者按错担责。
＞机构：预测2024年全球公有云终端用户支出将超过6750亿美元。
＞广州：首套房首付最低15%、取消利率下限。
公告淘金
＞百奥泰(sh 688177 ) 与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议。
＞百龙创园(sh 605016 ) 年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。
＞翰宇药业(sz 300199 ) 与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议。
＞龙泉股份(sz 002671 ) 签订9429.94万元夏津县水利工程合同，占公司2023年度经审计营业收入的8.51%。
＞鼎阳科技(sh 688112 ) 正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。
＞风光股份(sz 301100 ) 全资子公司拟90万瑞士法郎取得Fengguang Europe AG 90%股份。
＞棕榈股份(sz 002431 ) 合计中标3.69亿元项目，占公司2023年度经审计营业收入的9.11%。
＞银星能源(sz 000862 ) 拟2.196亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目。
龙虎榜看台
＞资金流入电力、智能电网等板块
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周二，市场全天震荡调整。截至收盘沪指跌0.46%报3109.57点，深成指跌1.23%报9391.05点，创业板指跌1.35%报1806.25点。两市共计成交7417亿元，较上个交易日缩量331亿元。盘面上，电力、智能电网、商业航天、小金属等板块涨幅居前，高速连接器、房地产、文化传媒、跨境电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
吉电股份(sz 000875 ) 获买一主买，总买入净额为3.41亿元；
容大感光(sz 300576 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.06亿元；
电科院(sz 300215 ) 获实力游资买入，总买入净额为1.06亿元；
瑞迪智驱(sz 301596 ) 获机构资金买入，总买入净额为6727.48万元；
大烨智能(sz 300670 ) 获实力游资买入，总买入净额为6640.59万元。
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