无人驾驶板块,仅002055得润电子连板,得润电子主营连接器并涉及新能源汽车业务、无人驾驶概念,建议关注连接器方向补涨;
人形机器人零部件个股强度凸显301550斯菱股份(减速器)、603009北特科技(丝杠),建议关注人形机器人核心零部件供应商或潜在供应商。
301328维峰电子
1)无人驾驶、新能源汽车
公司以工控连接器(A股唯一主营工控连接器)起家,2010 年开发汽车电子系列产品,公司汽车连接器主要应用于新能源汽车“三电”系统(中低压连接器)、车载媒体设备、高清影像系统、智能驾驶ADAS(高速高频连接器)等场景,与瑞可达等专做高压连接器的厂商进行错位竞争。新能源汽车单车连接器价值量较传统燃油汽车提升 3~5 倍及以上。
公司是目前国内唯一一家可以提供板端激光雷达连接器的公司,精度可以做到0.635mm,华为赛力斯、长安已经供货,正在导入禾塞、速腾,图达通、蔚小理,产品毛利率50%+。
2)人形机器人
公司提前布局机器人市场,在工业机器人方面现已有WAFER 系列连接器、WD 系列线对板连接器等工业机器人控制连接器量产,供货工业机器人库卡、ABB两大行业龙头。
人形机器人方面,公司积极开发布局高精度板对板,浮动式板对板目前已经完成0.8、0.635和0.5毫米等级产品的量产(两个信号pin之间的中心距离为0.5毫米),同时加紧进行0.4毫米间距的技术储备,已经送样至特斯拉(通过认证前存在较大预期),价值量核算,单个人形机器人连接器用量为200套左右,是新能源汽⻋的5倍以上,单个连接器售价10-20元,对应单机总价值量为2000-4000元。后将随特斯拉擎天柱量产放量逐步兑现业绩,市场空间巨大。
3)产能扩张业绩上修
产能未来5年每年30%复合增长