01   今日财经早餐·热点新闻

1）证券时报：上海举行市政府新闻发布会，介绍第十五届陆家嘴论坛有关情况。会上透露，6月19日上午，证监会主席吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。6月19日下午，证监会副主席方星海和上交所理事长邱勇将围绕“科技创新与资本市场高质量发展”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。 

2）国家能源局：关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知近日发布。其中提出，充分发挥电力市场机制作用，加快推进新能源配套电网项目建设，提升分布式新能源承载力。

3）工信部：按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》安排，四部门确定了9个进入试点的联合体。其中包括比亚迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企。四部门下一步将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施。

4）央视网：嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞，随后成功进入预定环月轨道，完成世界首次月球背面采样和起飞。后续，上升器将与在环月轨道上等待的轨道器和返回器组合体进行月球轨道交会对接，并将月球样品转移到返回器中，由返回器带回地球。 

5）证券时报网：即将到来的端午假期将掀起中国暑期旅游首波高峰，平台数据显示，今年端午假期，无论境内游还是出境游，人均预订量均比去年端午假期更高。业内人士表示，今年端午，不仅景区门票、酒店、车票预订量大幅增长，还涌现出了包括民俗小城游、沉浸式新中式游、城市微度假等在内的各类新趋势、新玩法，极大地丰富了游客的出行体验。 

6）券商中国：全球航运贸易巨头—马士基集团上调全年利润预期，称红海的拥堵对全球航运供应链的影响远超此前预期。马士基集团表示，全球港口进一步拥堵的迹象，尤其是在亚洲和中东，这正在导致运价飙升。另外，红海局势仍在持续升级，种种迹象表明，巴以冲突、红海局势的外溢风险正不断加大。

7)澎湃新闻：诺和诺德就司美格鲁肽可能与男性勃起功能障碍有关的研究作出回应，诺和诺德中国表示，根据已批准的美国处方信息（PI）或欧盟产品特性概要（SmPC），性功能障碍并非Wegovy（减重版司美格鲁肽）说明书提及的副作用。无法确认该研究中评估的司美格鲁肽的剂量是否已被研究或批准用于长期体重管理。 

8)证券时报：斯坦福AI团队抄袭清华系大模型一事，在AI圈炸开了锅。有热心网友发现，Llama 3-V与清华系大模型创业公司面壁智能的MiniCPM-Llama3-V 2.5在模型结构、代码、配置文件等方面几乎一模一样，只是斯坦福AI团队将其中的变量名称做了更改。该网友更是直接将相关的关键证据一一截图，进行列举证明。 

9)国际金属：LME期铜收跌198美元，跌幅超过1.95%，报9945美元/吨。LME期铝收涨2美元，报2664美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2935美元/吨。LME期铅收跌45美元，跌超1.96%，报2243美元/吨。LME期镍收跌354美元，跌超1.82%，报19068美元/吨。LME期锡收跌418美元，跌超1.29%，报31932美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。 

10)美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨140.26点，收于38711.29点，涨幅为0.36%；标准普尔500种股票指数上涨7.94点，收于5291.34点，涨幅为0.15%；纳斯达克综合指数上涨28.38点，收于16857.05点，涨幅为0.17%。

11)欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于8232.04点，比前一交易日下跌30.71点，跌幅为0.37%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7937.90点，比前一交易日下跌60.12点，跌幅为0.75%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18405.64点，比前一交易日下跌202.52点，跌幅为1.09%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）智慧交通-福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市（中威电子、招标股份、金溢科技、万集科技等）；

2）智能电网-国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，提出进一步提升电网资源配置能力（平高电气、保变电气、国网信通、中国西电等）；

3）摘帽-多家摘帽公司通过重整清理了债务，甩掉了历史包袱，同时也获得了新的发展助力经营整体向好（供销大集、惠天热电、新华联等）；

4）机器人-人形机器人将迎来密集催化，2024世界人工智能大会、2-24世界机器人大会将分别于7月、8月在上海和北京举行（贝仕达克、中马传动、百胜智能、兆威机电等）；

5）PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长（沪电股份、深南电路、生益电子、胜宏科技等）；

6）证券-2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办，证监会将发布资本市场相关政策举措（华林证券、太平洋、华泰证券、首创证券等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

博威合金(sh601137)董秘王永生介绍，高速连接器材料、屏蔽器材料都大有来头，是公司未来3—5年有望出现强有力增量的核心产品。高速连接器材料在高速传输领域应用于算力服务器，另外，人形机器人所用的谐波减速器备受市场关注，其中刚轮内齿是采用博威的精密切割丝加工完成的。

华安鑫创(sz300928)近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。

永安行(sh603776)官微发布消息，2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2024）将于6月4日—6月6日在上海嘉定召开。届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。公司表示，该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶，更是中国氢能发展进程中的重要里程碑。

奥拓电子(sz002587)近日为北京电影学院打造的XR虚拟影棚已成功交付。该影棚搭载奥拓自主研发的ATLVC-X4显示控制器，能够结合增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）等技术，实时渲染出逼真的XR+AI虚拟场景。

节能风电(sh601016)拟1.55亿元收购北京国投100%股权，提升在河北地区的市场竞争力。

卓然股份(sh688121)拟1.09亿元收购INNOVARE KTI公司100%股权。INNOVARE KTI公司相关产品服务属于石油化工专用设备领域。

倍杰特(sz300774)中标1.7亿元设备采购及安装项目。

双良节能(sh600481)子公司中标5.33亿元光伏电池组件采购项目。

远达环保(sh600292)子公司拟投资多个智慧零碳电站项目。

南山智尚(sz300918)截至目前公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能。

协鑫集成(sz002506)子公司中标6.75亿元江苏阜宁250MW渔光储一体化光伏发电项目。

首创环保(sh600008)拟3.58亿元投资供水经营权转让项目。

中航重机(sh600765)接受机构调研时表示，宏山公司在2023年8月收购并入公司后，现已实现平稳过渡，生产经营逐步向良好态势发展。目前，宏山公司已向有关管理部门申请了重点型号生产、供应商等资质， 各项工作正在有条不紊地进行，一旦宏山公司取得相关资质，可快速对重点型号产品进行生产交付。公司2021年募集资金建设航空精密模锻产业转型升级项目主设备大型模锻液压已完成安装，正在开展调试；完成了203厂房主体工程建设，并已投入使用。随着商用航空的不断发展，宏远大型锻压机的投产将与宏山500MN锻压机形成良好互补，全面覆盖不同规格和要求的大锻件生产需求，提高公司在重点型号领域和民用航空领域的供货能力。

祥鑫科技(sz002965)接受机构调研时表示，公司一方面布局墨西哥工厂，目前已为多家知名汽车座椅企业提供配套产品，间接为T客户供应相关的部件产品，未来的目标战略客户有T客户、通用汽车、奔驰、宝马、博泽等；另一方面，公司通过模具和零部件出口，积极拓展海外市场。公司子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。

奥比中光(sh688322)表示，移动机器人是近年增长最快的机器人市场之一。移动机器人实现定位、导航、避障和识别等，离不开激光雷达和3D视觉传感器，公司可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF等全技术路线3D视觉传感器。公司近期发布的Gemini 335系列新品首次搭载公司为机器人3D视觉设计的新一代深度引擎芯片MX6800，可广泛适用于AMR、巡检机器人、配送机器人等机器人和AI视觉应用场景。

新莱应材(sz300260)表示，今年第一季度，半导体行业国内下游客户需求旺盛，订单持续向好。公司半导体产品使用量约占芯片厂总投入3%-5%左右，约占半导体设备厂原材料采购额的5%-10%，产品对标的竞争对手以美国、日本外资企业为主。公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长

芯朋微(sh688508)表示，公司目前在服务器市场已量产低侧驱动芯片，半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片;公司重点投入的DrMOS和数字多相控制器开始陆续在客户端验证，结果跟目前全球主流友商同规格产品的效率相当。此外，公司在Efuse和POL等相关系列也陆续推出样品。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

四部门公告 有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点

工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部发布公告，宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。工信部表示，预期通过试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设。通过试点加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助力智能网联新能源汽车高质量发展。

随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，智能网联汽车已成为我国汽车产业发展的战略方向。智能网联汽车产业落地发展进程加快，吸资引本的能力不断增强，智能网联汽车逐渐成为与交通、通信、能源等领域深度融合的新产品、新模式与新业态，行业呈现出蓬勃发展的良好局面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能网联汽车行业市场分析及前景研究报告》显示，2023年中国智能网联汽车市场规模达到约1613亿元，近五年年均复合增长率为26.20%。预计2024年中国智能网联汽车市场规模将达到2152亿元。

相关公司：万安科技(sz002590)、中国汽研(sh601965)等。

 

创新光学元件 助力太赫兹技术取得突破

据报道，近日，来自俄罗斯Skoltech、MIPT和ITMO等科研院所和高校的物理学家组成的联合团队，在太赫兹技术领域取得了突破性进展。他们成功开发出一种创新的光学元件，不仅能有效管理太赫兹光束的特性，还能将其分成多个通道，极大地拓展了太赫兹技术的应用范围。这一成果已在《先进光学材料》（Advanced Optical Materials）杂志上发表。

6G相比5G有很多优势，比如更高的速率、更低的时延、更广的连接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。

相关公司：海格通信(sz002465)、航天电子(sh600879)等。

 

引入大模型预问诊系统 医院智慧化改革再进一步

据报道，近日，深圳市人民医院引入由腾讯健康开发的AI大模型预问诊系统，这一智能系统的引入标志着医院在智慧化改革和医疗服务提升方面迈出了重要一步。据了解，该大模型通过机器学习和深度学习的技术，已经“吃透”了海量医学知识。它不仅学识渊博，还很“体贴”，语音、文字、图片都能精准理解，满足不同情况的操作需求。此外，该系统还将为医院提供的智能化数据分析功能，也有助于医院更好地了解患者需求，收集的数据也将为医生开展研究工作提供大量数据，持续提升医疗服务质量。

国家卫健委印发的《医疗机构设置规划指导原则》要求医院不断推动人工智能、大数据、云计算、5G等新兴信息技术与医疗服务深度融合。AI大模型预问诊系统的引入意味着医院在智慧化改革道路上的又一重要举措，为未来医院管理和服务模式提供了新的方向。AI大模型系统将大幅提升医疗资源的利用效率，优化医院的整体运营。人工智能医疗具有广泛的市场需求和多元业务趋向。权威预计，到 2025 年，我国人工智能医疗市场规模将超过1000亿元。

相关公司：卫宁健康(sz300253)、国药一致(sz000028)等。

 

《电力市场注册基本规则》公开征求意见　电改持续提速

据国家能源局网站6月4日消息，为贯彻落实党中央、国务院进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

7月1日起将正式施行的《电力市场运行基本规则》，对电力市场体系做出顶层设计，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建新形势下的电力市场体系架构。《电力市场注册基本规则》明确了储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商、分布式电源准入等基本条件。新型电力市场系统建设将不断加速，电力运营商及电力IT有望率先受益。

相关公司：朗新集团(sz300682)、国能日新(sz301162)等。

 

磷酸一铵价格持续上涨　产业链公司望受益

据百川盈孚，近日国内磷酸一铵价格持续上涨。6月4日，磷酸一铵55%市场均价为3198元/吨，较上一工作日价格上涨59元，幅度约为1.88%，5月初至今累计涨幅达13%。当前55粉状一铵主流价格在3175-3225元/吨，目前来看，大部分一铵厂家仍以执行待发为主，其中部分厂家维持暂不接单或限量接单，市场炒涨氛围浓郁，当前一铵成交重心不断上移，部分厂家报价继续调涨。

日前印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》严格控制黄磷、磷铵的新增产能，将优化行业格局并提升磷矿石的景气度。机构分析指出，近期磷酸一铵市场价格持续上涨，原因系供应端产量提升有限，原料成本上升提供支撑，水溶肥需求旺季和磷酸铁产量增长加大供需缺口等。目前，磷酸一铵市场短期供需结构依然向好，机构预计短期一铵市场价格仍将震荡上行，行情坚挺运行。

相关公司：云图控股(sz002539)、川恒股份(sz002895)等公司。

 

智能电网发展迫在眉睫，电网智能化投资占比提升

国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。

智能电网是以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的智能化电网，其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。华福证券指出，随着我国新能源和储能的装机占比不断提升、新型负荷的加速接入，传统电网难以实现更为复杂的发电端接入、输配电端调度/交易以及用电端智能决策和可视化需求，电网数字化转型迫在眉睫。根据《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》规划，电网智能化投资占比在各个阶段逐渐提升。“十四五”以来建设进入新能源转型阶段，随着不同电压智能变电站改造及新增数量的增加，智能电网行业巨大潜力仍将进一步释放。

相关公司：迦南智能（300880）、许继电气（000400）、苏文电能等（300982）等。

 

苹果全球开发者大会即将举行，机构称AI有望成大会亮点

苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，按照往年惯例，重心将放在对新版系统的介绍中，预计苹果会在本次主题演讲中发布iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11和visionOS2，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。

华鑫证券研报认为，AI有望成为大会亮点。今年2月，苹果宣布放弃造车项目，全面转向生成式AI领域，与AI手机有关的消息也不断传出。知名苹果爆料人马克·古尔曼透露，苹果已经与OpenAI达成协议，将在全新操作系统iOS18中引入ChatGPT技术，以升级Siri的对话体验；此外，苹果可能将在WWDC24推出一套全新的AI工具方案，项目名为ProjectGreymatter，其重点是普通消费者在日常生活中可以使用的工具，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。苹果计划在iOS18和macOS15中引入这些新AI功能。苹果在生成式AI领域的持续发力有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。

相关公司：立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）、福蓉科技（603327）等。

 

城市更新正加快推进 机构看好“三大工程建设提速

近日，据财政部官网公告，中央财政支持部分城市实施城市更新行动。目前，全国首批15城名单已经出炉，每座城市中央财政补助总额最高可达12亿元。业界期待通过政府投资的带动放大效应，为城市更新撬动更多市场化资金。

国金证券研究所 认为，一线城市先后出台城市更新相关的配套政策及规划:《北京市城市更新条例》发布后，出台涉及用地的首批配套政策;上海举行城市更新推进大会，要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考;深圳明确了城中村的体量规模、改造对象、改造方式。2024年各地配套政策将持续落地，城中村改造对象及规模、资金来源、安置等核心问题将进一步得到明确，城中村改造等“三大工程”建设有望提速。

相关公司：蕾奥规划(sz300989)、北新建材(sz000786)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

雪天盐业(sh600929)控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。

华兰疫苗(sz301207)董事长提议1亿元—2亿元回购股份。

三孚股份(sh603938)控股股东拟3000万元—6000万元增持股份。

塞力医疗（603716）拟1000万元-2000万元回购公司股份

ST汇金（300368）控股股东拟累计增持440万股-476万股

零点有数（301169）控股股东提议购1500万元-3000万元公司股份

天壕能源(sz300332)拟以5000万至8000万元回购股份

吉视传媒(sh601929)拟以2500万至5000万元回购股份

三房巷(sh600370)拟以3000万至5000万元回购股份

睿昂基因（688217）股东浙江大健康拟减持不超过2%股份

安井食品（603345）黄建联、黄清松拟合计减持股份不超过111万股

恒烁股份（688416）股东拟合计减持股份不超过2%

百奥泰（688177）Therabio、返湾湖拟减持股份不超过2%

聚胶股份（301283）郑朝阳先生拟减持股份不超过1%

峰岹科技（688279）微禾计划拟减持股份不超过1.25%

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

汇成真空（301392）：公司以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主，主要产品或服务为真空镀膜设备以及配套的工艺服务支持。真空镀膜设备应用领域广泛，目前已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域,航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域。

投资亮点：公司是行业中少有的同时拥有产品设计、制造与测试验证为一体的精密传动件、电磁制动器和谐波减速机生产商。公司核心主营产品电磁制动器已取得一定市场地位，配套供应汇川技术、埃斯顿、日立电梯等下游知名厂商。核电领域，公司研制的PMC核燃料装卸贮存系统制动器较好地解决了核电燃料转运与存储设备中超大扭矩、抗核辐射、耐高温等问题；无人机领域，公司定制化开发的无人机超小制动器满足无人机轻量化，低耗能和高可靠性等性能要求。

数据一览：公司2021-2023年分别实现营业收入5.67亿元/5.87亿元/5.85亿元，实现归母净利润0.65亿元/0.75亿元/0.97亿元，三年归母净利润的年复合增速22%。2024年1月至3月归属于母公司股东的净利润为2,213.87万元至2,516.57万元，同比变动-4.64%至8.40%。

可比公司：德恩精工、中大力德、泰尔股份、绿的谐波等

个人观点：给瑞迪智驱2024年45倍pe，即合理市值43.65亿，合理价格79.19元，考虑到虽然发行单价不低，但流通市值较小，预估100元附近开盘，首日涨幅超300-400%。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

3）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

华钰转债：最后交易日6.6日，当前溢价率为-1.27%；

广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为165.01%；

湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为65.56%；

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为8.61%；

 

接近强赎标准：

胜蓝转债：还差2天，当前溢价率9.55%；

合力转债：还差4天，当前溢价率1.43%；

聚隆转债：还差6天，当前溢价率11.61%；

国光转债：还差7天，当前溢价率0.61%；

润达转债：还差7天，当前溢价率19.18%；

泰林转债：还差7天，当前溢价率17.75%；

红相转债：还差8天，当前溢价率0.37%；

大叶转债：还差8天，当前溢价率7.72%；

麒麟转债：还差8天，当前溢价率6.39%；

英力转债：还差9天，当前溢价率18.37%。