华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta测试，作为鸿蒙抛弃Linux内核及安卓开放源代码项目（AOSP）等代码的首个大版本，根据华为副董事长、轮值董事长徐直军在第21届华为分析师大会上明确表示，华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，目标是将其打造成为继苹果iOS和谷歌安卓之后的全球第三个移动操作系统。

数千个企业和机构已经启动鸿蒙原生应用开发。鸿蒙系统自推出以来，已迅速扩展至8亿生态设备，涵盖了手机、PC、平板、智慧屏、车机等多种终端设备。数千个企业和机构已启动鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、淘宝、美团、京东、钉钉、高德、小红书等在内的超级App，展现了鸿蒙生态的广泛影响力和应用潜力。本次为了打造原生态环境，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版只支持鸿蒙内核以及鸿蒙系统的应用，并减少了40%的冗余代码，能够大幅度提高系统的流畅度、能效以及纯净安全性。

HarmonyOS已经成为中国第二大手机操作系统。根据研究机构CounterpointResearch发布的最新数据，2024年第一季度，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版发布，标志着华为在自主操作系统领域又迈出了坚实的一步，展现了其引领智能设备操作系统革新的决心和实力。

华为云盘古大模型5.0将在大会上亮相，致力于服务行业客户。2023年华为云推出了盘古大模型3.0，对AI技术在千行百业的实际应用和价值创造进行深入探索。目前，华为云已推出矿山、药物分子、电力、气象、海浪、铁路、政务、金融、制造等多个行业的大模型。4月18日，华为云Marketing部部长董理斌在第21届华为全球分析师大会预告盘古大模型5.0将在HDC2024上亮相，盘古大模型5.0专为行业而生，致力于为行业客户服务，解决实际问题。

投资建议：重点关注软通动力、智微智能、中国软件国际，建议关注九联科技、润和软件。

风险提示：行业竞争加剧风险；华为鸿蒙产业发展低于预期风险。