【模拟IC】行业近况更新
夜长梦山
2024-06-19 10:02:17
#下游景气度回升：
模拟行业下游景气度触底回暖，预计Q2出货环比增长30%。细分市场来看：消费电子Q1率先回暖，其他下游汽车电子>光伏储能>家电市场>安防>工控和工业电源；价格企稳微降，但量显著回暖提升
#库存水位回归正常：
目前下游客户的国内品牌库存已经非常健康，甚至比15-16年不缺货时还低，特别是光伏储能领域库存去化效果较为显著，而国外大厂品牌库存水位依然较高，可以侧面反应国产化的需求；
#价格整体企稳：
目前价格已经企稳，圣邦等头部模拟厂商的部分料号停止跟随降价。汽车电子部分产品内卷严重，价格继续下跌，但降幅已经收窄，且降价料号渐少；
#国产替代趋势延续：
国内模拟ic产品一旦导入客户将具有显著优势，不会在换回海外供应商。TI，ADI等国外厂商在中国市场进入存量竞争阶段，且目前国外品牌提货意愿减少。
#其他重点信息：
从个别经销商情况来看，圣邦销量增长显著；预计功率半导体Q2需求环比接近50%，汽车和光伏储能下游较好；nor flash 20天前已经出现供需矛盾开始涨价，MCU交期拉长。
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