背景:据媒体今日报道,业内消息称,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(SolusAdvanced Materials)已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。
HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(um)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。
关键信息:HVLP铜箔就是高端PCB铜箔
而电子玻纤纱则是是高端玻璃纤维产品,是PCB产业链关键原材料。随着AI、5G等技术的快速发展,电子行业迎来发展机遇,电子纱需求增长迅猛。
PCB的核心材料为覆铜板(CCL),在PCB的原材料成本中占比最高,约为35%。
在覆铜板的制造成本中,玻纤占比约30%,其上游材料电子级玻纤纱具有绝缘、高强和耐热性能,是覆铜板的首选基材。电子玻纤布与树脂结合制成的覆铜板,是制造PCB的专用材料。电子纱不仅广泛应用于电子行业,还广泛用于工业织物,如电子基布、帘子线以及滤材等生产制造。据中国玻璃纤维工业协会的数据,2023年G75电子纱的市场价格稳定在大约每吨8000元。用于其他行业的普通纱价格区间在每吨4000-6000元。电子纱单丝直径小于10微米,具有高性能要求和较高的投资门槛,是玻璃纤维中的高端产品。近年来,电子纱领域发展迅速,全球供应成为主导。全球覆铜板用玻纤布正朝着更高端的轻薄化和功能化方向发展,以满足更轻薄的产品需求。
来看主角S国际复材(sz301526)S
公司成立于1991年,是一家以研发生产、销售玻璃纤维及制品为核心业务的高新技术企业。玻璃纤维作为复合材料的增强材料,具有轻质、高强、耐久、绿色环保等特点,广泛运用于风电叶片、汽车及轨道交通、电子电器、航空航天等重要领域。经过30多年的砥砺奋进,公司现已在国内外多个国家和地区建有生产基地,玻纤纱年产能达121万吨(重庆地区超100万吨),玻纤布年产能达到2亿米,居全球前三。在清洁能源、5G通讯、节能减排等核心领域居于全球领先地位。
在最新的23年年报中,表示公司长期服务于杜邦、巴斯夫、金发科技等行业领头企业,通过强强合作,陆续开发一系列具有独特竞争优势的高性能短切纤维、热塑长纤、异形玻纤、高模及低介电等功能化异形玻纤产品,普遍应用于汽车零部件、电子等诸多领域,特别是航空飞行器结构部件、高端电子等一些有着特殊要求的高端领域。在电子领域,公司联合产业链领头企业及高校,依托国家科技支撑计划等项目,攻克了多项关键技术难题,成功开发了低气泡细纱、纤维直径可达 3.7μm 的超细纱及织物等优势产品,解决了高端 PCB 源头关键材料长期依赖进口的问题,助推了国内多层电路板的快速发展。公司自主研发、拥有独立知识产权的 5G 用低介电玻璃纤维已实现批量生产,并在 5G 高端通讯设备等产品上得到应用。
再看加分项1,今日低价股集体反扑
低于1元的三个涨停:东方集团、海印股份、广汇汽车,1元~ 2元的九个涨停:亚泰集团、岭南股份、吉视传媒、赤天化、华闻集团、珠海中富、节能铁汉、棕榈股份、康欣新材,2元~ 3元的还有7个涨停:神雾节能、旋极信息、东易日盛、凤凰航运、能特科技、长药控股、如意集团。
所以即便明天没有今天如此疯狂,低价线一定也是加分项,公司的股价只有3.48元,不仅属于低价股的范畴,而且基本是上市以来的最低值(最低3.24元),但是他还有很多低价股不具备的绝对优势,就是他是次新股,上市刚刚半年,不存在退市风险,在有逻辑支撑的前提下,可以放心大胆的抄底。
再看加分项2,创业板的弹性
最近20cm的疯狂,相信大家都很清楚,但凡有点逻辑,资金拼命往20cm干,低位进去吃个涨停,贼香。拿数据说话,最近五个交易日,创业板有44个个股20cm涨停,还出现了多支连扳。赚钱效应超级明显。
再看加分项3,本身最近的PCB就很硬。
虽然也有主线轮动,但PCB一直都在决赛圈,再看今天的涨停板,宏和科技和宝鼎科技涨停的核心原因还都只是PCB普通的上游材料,那么资金一旦发现卡脖子的核心上游材料呢,必定会有资金进场。
再看加分项4,人工智能和AIGC
公司也开始涉足了人工智能和AIGC领域,公司表示,当前制造业智能化进程正在不断加快,公司拟计划开展基于AIGC的应用研究,以有效帮助公司实现知识和数据的快速变现,提高公司的运营效率。
华为手机在上个月的618活动中,继续以明显高于同行的增长速度提升销量,纯血鸿蒙的正式发布,更是会主力华为手机销量井喷式的增长,曾经的王者又将再次耸立于世界之巅。
公司自主研发、拥有独立知识产权的 5G 用低介电玻璃纤维已实现批量生产,并在华为旗舰系列手机、 5G高频通信用关键透波制品等产品上得到应用。
这样的个股,论短期还是长期持有,都是有着很好的上涨预期。