7月11日中午，郭明錤发布消息：水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者。受此消息影响，水晶光电午后直线拉升涨停，创出历史新高。

无独有偶，2022年6月22日，郭明錤一句话让千亿市值的果链巨头歌尔股份闪崩跌停，真不愧是地表最强苹果分析师。

玩笑归玩笑，郭明錤的观点只是起到一个催化作用，水晶光电等果链企业上涨的深层逻辑还是消费电子上升周期的到来。郭明錤的观点侧面印证了周期到来的准确性。

这一轮的上升周期得益于苹果AI，苹果AI将开启新一轮换机周期：据华福证券保守预计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能，因此存量iPhone的潜在换机需求巨大。

同时，AI赋能之下将会推动众多手机零部件的革新升级，进而带动ASP的提升。

1） 芯片。AI手机将推动CPU向全大核设计发展。

2） 存储。大模型内置于AI手机中，将增大AI手机对更高速、更大容量的内存需求。

3） 散热屏蔽。AI手机对AI 手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望带动散热屏蔽相关产品量价齐升。

4） PCB。AI 手机将进一步提升高频高速板等高规格 PCB 板用量。

5）麦克风。AI人机交互带来麦克风规格升级，以便更好的接受清晰的人声。

附AI手机产业链（拾贝录网站）：