1. 业界人士透露,各国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,量能超乎预期,为此,英伟达调高对台积电下单量约25%。
2. Counterpoint公布全球手机市场数据,全球二季度同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率。
3. 摩根士丹利将苹果被评为首选股,目标价从216美元上调至273美元。
4. 业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。
5. 卖方:半导体设备半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点。
6. 卖方对tw企业跟踪:SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。存储芯片:整体价格向上趋势不变。模拟芯片:库存已回归正常水位。代工厂:整体需求回温其中先进制程需求强劲。封测厂:产能利用率有望逐季度增长。AI服务器:二季度环比增长。
7. 7月18日,台积电业绩及法说会。