昨天A股算力概念股全线爆发,寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨,带动整个算力板块上涨,国证算力指数大涨3.84%。其中,寒武纪20%涨停市值重回千亿,今年以来股价涨幅已经达到85%,紫光股份10%涨停,海光信息涨8.11%,龙芯中科涨7.73%等。
寒武纪是AI芯片的元老,自2016年成立至今,从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态,寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源,2023年公司实现营业收入7.09亿元,2023年净亏损为8.48亿元。寒武纪2024年一季度报告,报告期内实现营业收入2566.61万元,同比下降65.91%,归属于上市公司股东净亏损2.27亿元。
消息面上,国内首个算力互联公共服务平台的发布。它是由中国信息通信研究院开发的,将加速推动算力互联互通,助力算力互联网和全国一体化算力体系建设。这个平台的上线,无疑为算力资源的管理和利用提供了一个全新的平台,有利于推动算力互联网和全国一体化算力体系的建设。
此外,海光信息的业绩预告也给市场带来了极大的信心。海光信息为国内算力芯片龙头,同时也作为国产CPU+DCU稀缺标的在产品端和生态上均有较强竞争优势。预计上半年营收增长最高超过50%,归母净利润同比增长16.32%到30.78%,Q2归母净利达单季最高。海光信息的增长,得益于其在通用计算市场的深耕,提振了市场对于算力行业的信心。
再者,英伟达对台积电下单量的增加,也反映出AI芯片需求的强劲。随着国际大厂纷纷导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,这无疑将进一步推动算力板块的发展。
从技术发展角度看,随着AI技术的快速发展,AI已经应用到各行各业,对算力的需求暴增,算力芯片是大模型时代重要的基础设施,这些算力芯片公司是本土大模型算力重要供应商。这就算了行业的业绩奠定了基础。天风证券日前报告称,大模型时代来临,加速计算需求大幅增加。参考海外市场,在这一广阔的市场机遇中,市场份额有望相对集中但难以一家独大,除去英伟达,谷歌和AMD都在努力提升自身芯片的能力。
从政策面看,在当前国际背景下,算力关系到我们的信息安全、数据安全,无疑就需要自主可控,从国家到地方,对算力的支持政策不断,去年还发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,这为算力行业的发展提供了保障。
算力概念股盘点:
来源:股市家