一、公社热议：

自主可控：全球网络安全软件巨头CrowdStrike导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。（格尔软件、东方中科、国华网安、吉大正元、中国软件等）

华为鸿蒙/海思：华为计划在2024年8月启动华为HarmonyOSNEXT的公开Beta测试，并在四季度推送正式版；首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会。（常山北明、软通动力、诚迈科技、拓维信息、盛剑环境等）

无人驾驶：近日，多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线；英伟达举牌“最后一公里”机器人公司ServeRobotics暴涨近200%。（锦江在线、大众交通、惠程科技、宇通重工、金龙汽车等）

风电：据天风电新，近期海风板块调整较多主要系出口链受贸易摩擦干扰，而海风本身出口市场主要为欧洲，其能源转型底层逻辑不变。（海锅股份、起帆电缆、吉鑫科技、天顺风能、沈阳机床等）

仓储物流：三中全会公报指出，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。（天顺股份、恒通股份、赛象科技、飞力达、嘉诚国际等）

商业航天：G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速。（上海沪工、上海瀚讯、天银机电、陕西华达、佳缘科技等）

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二、大涨股解析：

吉大正元：金融安全

2024年7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到，推进自主可控的跨境支付体系建设，强化开放条件下金融安全机制。公司的认证产品可以用于包括银行人民币跨境支付结算在内的金融应用及场景，公司与人民银行等众多商业银行、金融机构存在业务合作。（7月21日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

宇通重工：无人驾驶

矿用装备领域，公司拥有无人驾驶矿用车（线控底盘），并成为行业内众多无人驾驶科技公司的合作方，共同推进矿卡无人驾驶产品和整体解决方案落地。环卫领域，公司拥有纯电动自动驾驶洗扫车，开发了适用于自动驾驶的垃圾识别技术。（7月21日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

国华网安：移动应用安全+华为鸿蒙

1、公司核心品牌爱加密坚持以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力。旗下防人脸识别攻击解决方案可有效防御包括AI换脸在内的攻击风险。

2、公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。

国民技术：安全芯片+汽车芯片

1、公司第四代可信计算芯片NS350v32/v33系列产品正式发布并开始量产供货。

2、公司MCU产品可用于车身控制、汽车电源等方面，已经在多家行业龙头客户成功导入。

安硕信息：银行信贷管理+华为

公司主营是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，信贷管理类系统营收占比73%。公司基于华为数字化和智能化技术底座，打造全方位金融数字化转型解决方案。

恒通股份：物流

公司主要从事货物道路运输（散货、起重吊装等）业务，目前拥有运输车辆170余辆（普货150余辆、罐箱20余辆）。公司在LNG贸易领域具有较高的品牌影响力和市场知名度。

海锅股份：风电

公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位。公司外销业务占比44.19%，其中油气锻件以外销为主，风电锻件以内销为主。

起帆电缆：海风电缆

公司相继中标三峡金山海上风电场一期项目、大唐汕头-南澳勒门I海上风电项目和华能玉环2号海上风电项目，海缆在手订单规模达到9亿。福建平潭海缆基地正在建设当中。

上海沪工：商业卫星

全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星AIT及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。

锦龙股份：参股券商拟IPO

1、2024年7月1日盘后公告，参股公司东莞证券IPO恢复审核。

2、公司拟转让东莞证券20%股权，公司此前持股东莞证券40%，在债券承销等方面具备一定的市场地位，开拓财富管理、资产管理、证券投资等业务领域，净资产排名行业第65位，拥有32家分公司、61家证券营业部。

三、涨停简图：

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