饥寒交迫，凄风苦雨中熬过半年史诗级熊市后，市场终于迎来一位15日3倍的大众情人。

大众交通生于乱世，起于无人驾驶商业化落地，一路走妖。这既是新业态从1-n带来的巨大的想象力空间造就，也是市场在惨遭量化蹂躏，股灾摧残后人心思涨的推动。

类似于5g时代造就的东方通信，新能源汽车爆量造就的中通客车。

回顾以往大龙头大妖股出现后短线行情的热度和力度，再看今日大众情人3倍之际会给市场带来怎样的预期，我们是有理由积极乐观的。

接下来只要jgc不乱插手，市场有望迎来喘息机会，休养生息一番。

期待一波向龙头致敬的行情

那么假设我们的预期成立，哪些方向可以重点关注呢？

☛ 无人物流车方向

♞ 无人物流车

✪ 金龙汽车

▲ 星网宇达

▲ 亚太股份

▲ 中海达

美股无人物流车Serve Robotics六天五倍，我们国内的无人物流车正在规模化上路。

其中上过央视的新石器无人物流车已经供货全国各大物流公司如顺丰、中通、韵达、邮政等。

新石器的无人物流车订单量喜人。董事长预言无人物流车将迎来爆发。

星网宇达除了市场已知的供货萝卜快跑的逻辑外，同时也供货外卖龙头美团及无人物流车龙头新石器。

等于星网宇达既有大众交通的逻辑（萝卜快跑）又有金龙汽车所代表的无人物流车的逻辑。本身又是前期与大众交通同身位的辨识度品种。等于同时供货百度Robotaxi及美团顺丰中通韵达等物流巨头的无人物流车。

后市或向双龙头致敬？

☛ 车路云及交通数字化

这个方向的逻辑我们讲了太多，它是zf真金白银大力投资的千亿级新基建。这个方向的景气度才刚开始，未来三五年会因为中标而得到业绩验证。

对于车路云的重要性，我们不妨看看当下大火的百度副总，智驾总经理的观点。

百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇

可见，车路云是无人驾驶的基建层，可以赋能无人驾驶。这个逻辑之前的文章也讲过了。

♞ 车路云核心

▲ 金溢科技

▲ 万集科技

▲ 高新兴

▲ 经纬恒润

♞ 交通数字化EPC

▲ 通行宝

▲ 云星宇

▲ 路桥信息

▲ 汉鑫科技

▲ 理工光科

☛ 各种无人车的补涨

无人物流车六天五倍的刺激下，各种无人车比如无人出租车Robotaxi 无人客车Robobus 无人环卫车Robosweeper 无人货运车Robotruck等的补涨预期。

♞ 无人客车

✪ 金龙汽车

▲ 中通客车

▲ 宇通客车

▲ 安凯客车

♞ 无人环卫车

▲ 宇通重工

▲ 福龙马

▲ 玉禾田

♞ 无人货运车

✪ 动力新科

▲ 中国重汽

▲ 北方股份

☛ 无人驾驶核心配套企业

比如智能座舱，EPS等。

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☬ 卫星互联网/低空经济

另外，以上为横向发散，如过纵向思维角度来看，大众情人这波带代表的是无人驾驶这个新业态商业化1-n落地带来的风口行情。

那么同样具备1-n商业化落地的新业态比如卫星互联网，叠加下月初的催化以及美股商业航天方向的8倍大牛股的刺激，也可能走出致敬龙头的行情。

这个方向市场挖了对标的南京熊猫之类。

这个嘛可以炒，但我们要清楚，实际上中美的卫星互联网处在不同的发展阶段。

老美火箭发射及回收很成熟了，卫星也发射了一大堆。也就是说美国初步具备了低轨卫星通讯的能力，所以他们这个阶段卫星和手机通讯方面的标的就成了香饽饽，有增量订单预期。

而我们现在才处于卫星组网初期，我们的低轨卫星数量远远不足。我们的火箭发射比如一箭多星和回收利用也在试验期

所以在这样一个初级阶段，最受益的是火箭发射和卫星制造的增量逻辑。能接住这波富贵的公司才是现阶段最有潜力的标的。

所以，我们现阶段看到的经常是GW万颗或者G60 千帆星座之类的消息催化。这都是各自的产业发展阶段决定的。

【天风军工】商业航天事件点评：G60星座即将起航，商业航天加速跑或将开启建设元年
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G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计，计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。

短期来看，临近8月5号发射节点，商业航天板块将持续存在较强的博弈情况，同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升，现价仍具备配置性价比，长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势，该板块或将迎来了重要的发展机遇期，伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地， 火箭与卫星从设计到制造都紧密联系，能有效的降低卫星制造及发射成本，我国商业卫星产业发展将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发，低成本卫星制造产业链有望优先受益。

☬ 重点推荐

♞ 卫星载荷

▲ 上海瀚讯

▲ 铖昌科技

▲ 臻镭科技

▲ 国博电子

▲ 海格通信

▲ 天奥电子

▲ 佳缘科技

♞ 连接器

▲ 陕西华达

▲ 航天电器；

♞ 卫星总装

▲ 上海沪工

▲ 中国卫星

除以上外，低空方向的老辨识度也有活跃的预期。

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写在最后

一枝独秀不是春，百花争艳春满园。

希望大众情人能带起一波久旱逢甘霖的龙头致敬行情，给股民一次喘息回血的机会。