20240726 设备更新 智驾 商业航天 明日开盘看承接
周五(20240726),上证+0.14% 报2890.9,创业板+0.92% 报1659.53,上证50指数-0.61% 报2355.32,沪深300指数+0.29% 报3409.29,中证500指数+1.52% 报4736.38,中证1000指数+1.50% 报4702.08,科创50指数+0.84% 报719.87,万得全A+1.01% 报4111.56,A股成交额6103.65亿,相比前一交易日+174.96亿元,+2.95%,相比上一周均值(6594.71亿),-491.06亿。三十一个板块中,28个上涨 ,3个下跌。其中家用电器+5.75%,国防军工+3.64%,汽车+2.73%。跌幅较大的板块包含银行-1.48%,公用事业-0.59%,食品饮料-0.03%。主题指数,涨:家用电器+5.46%,摩托车+4.01%,航天军工+3.71%。跌:电信-3.23%,银行-1.5%,电力-0.92%。北向资金全天净卖出3.49亿元。贵州茅台(-0.58%)、北方华创(+0.90%)、宁德时代(0.86%)分别获净卖出5.3亿元、2.58亿元、2.13亿元。格力电器(+6.53%)净买入额居首,金额为5.2亿元。涨停62家,跌停13/4家,20cm涨停12家。5板:国中水务(污水处理+拟控股汇源)、腾达科技(商业航天)2板10家:研奥股份(300轨交+智驾)、富临运业(网约车+车联网+汽车客运)、动力新科(智驾+换电+柴油机)、锦龙股份(券商)、润贝航科(商业航天+大飞机+航空化学品+服务型航材分销商)、金龙汽车(智驾+百度+客车)、林海股份(智驾+农机+摩托车)、交运股份(参股大众交通+物流+汽车零部件)、中电电机(风电+电动机)、大众公用(燃气+创投+大众字头)首板50家(家电13家,商业航天9家,固废回收处理5家,)百亿以上流通:潍柴动力(以旧换新补贴+内燃机)、中国重汽(重卡+智驾)、洪都航空(中航系+C919+低空+教练机)、海信家电(家电+出海)、一拖股份(拖拉机龙头+智驾+农机更新)跌停:曲美家居、拓山重工、中旗新材、厦门象屿20cm涨停:研奥股份(2)、飞利信(签署协议+IT服务+智能会议)、北鼎股份(家电)、金明精机(商业航天+绿电)、宏昌科技(家电+传感器+智能制造)、火星人(厨房电器+智能制造)、旗天科技(实控人变更+数据要素)、新研股份(商业航天+低空+无人机+农机)、多浦乐(无损检测设备+轨交+电力设备)、超越科技(汽车拆解)、德恩精工(商业航天+工业母机+机器人)、博亚精工(商业航天+工业母机)、霍莱沃(688商业航天+卫星导航+低空+电磁场仿真)国中水务竞价1.56亿,+8.33%,按说这个量是足够的。结果开盘就往下砸,最低到+3.6%,后面磨磨唧唧拉回来上板了,日内炸了很多次,到1435才完全封住,全日放量9.17亿。整体超预期,但这个板太烂了,明天必须要加速锁仓才有可能了,不过并不看好。逻辑是控股汇源果汁,相当于借壳上市。腾达科技竞价3440万,+5.46%,这个量是不够的晋级的。又是开盘弱转强,卡掉国中水务,结果今天还是缩量的大长腿。2、3板都是这个套路。里面的链子控盘太明显。下周一正常是缩量锁仓。产业链现在也进化了,不再无脑顶一字,缩量砸盘玩弱转强。但是这个股是个次新,而且和主线无人驾驶/网约车也八竿子打不着,根本没有参与到5板的必要。宇通重工昨天断板,今天没有摁死,竞价结束就说明今天情绪不错。尾盘还被带红,最高+7.16%,收盘+4.79%。中旗新材昨天提过转债反馈不好,今天开盘931摁死了,光伏这条线就要注意了,肯定不如智驾、商业航天有性价比。设备更新应该是今天涨停面积最大的概念,涉及家电、机械、固废回收。今天有消息面刺激,安排3000亿超长期特别国债来支持大规模设备更新和消费品更新。其中固废回收和今年年初炒的汽车拆解基本是同一个概念,格林美、超越科技这些,整体来说,股性都很差,不好参与。工程机械、母机部分个股在上周会议的后半段就开始炒,今天也是借着市场情绪来个借尸还魂,预期不高。家电在一季报的时候超过出海概念,当时科沃斯这些走强。不过这波是国内更新,叠加业绩的话还是有预期的。从竞价上,美的、格力放量走强。日内率先上板的大票是海信家电。智驾/网约车持续走强,大众交通虽然炸板,但是今天高位完成换手,成交40.21亿,这种票走到高位,不去封板反而是好事,让资金充分参与。至于能走多远,谁也不知道了,但是对市场情绪的带动是不言而喻的。收-3%以下阴线,且第二天没反包,尾盘就可以走了。今天亮点是启明信息,从竞价到弱转强上板。上午智驾集体走低的时候,皖通科技是逆势封板的。今天收盘板块放量创新高了。商业航天今天主要是腾达科技4进5,带动板块走强。但是从日内看,和网约车是竞争关系。并且腾达还是个次新股。目前有智驾/网约车的主线,商业航天只能作为备选。国债还在不断走高,近期不能指望成交量大幅上涨,只要在6000亿以上,市场就有机会。昨天也提过,指数应该是低量阴跌,结构化行情支持部分概念有赚钱效应。沪指向下还有个2867的缺口,是个强支撑位。连续两天赚钱效应都不错,而且今天拉的尾盘,明天开盘应该是调整预期,看智驾、家电和商业航天承接如何。
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