20240726 设备更新 智驾 商业航天 明日开盘看承接
瓦尔登刀锋
买买买的散户
2024-07-27 19:25:14 广东省
周五（20240726），上证+0.14% 报2890.9，创业板+0.92% 报1659.53，上证50指数-0.61% 报2355.32，沪深300指数+0.29% 报3409.29，中证500指数+1.52% 报4736.38，中证1000指数+1.50% 报4702.08，科创50指数+0.84% 报719.87，万得全A+1.01% 报4111.56，A股成交额6103.65亿，相比前一交易日+174.96亿元，+2.95%，相比上一周均值（6594.71亿)，-491.06亿。
三十一个板块中，28个上涨 ，3个下跌。其中家用电器+5.75%，国防军工+3.64%，汽车+2.73%。跌幅较大的板块包含银行-1.48%，公用事业-0.59%，食品饮料-0.03%。主题指数，涨：家用电器+5.46%，摩托车+4.01%，航天军工+3.71%。跌：电信-3.23%，银行-1.5%，电力-0.92%。
北向资金全天净卖出3.49亿元。贵州茅台（-0.58%）、北方华创(+0.90%)、宁德时代(0.86%)分别获净卖出5.3亿元、2.58亿元、2.13亿元。格力电器（+6.53%）净买入额居首，金额为5.2亿元。
涨停62家，跌停13/4家，20cm涨停12家。
5板：国中水务（污水处理+拟控股汇源）、腾达科技（商业航天）
2板10家：研奥股份（300轨交+智驾）、富临运业（网约车+车联网+汽车客运）、动力新科（智驾+换电+柴油机）、锦龙股份（券商）、润贝航科（商业航天+大飞机+航空化学品+服务型航材分销商）、金龙汽车（智驾+百度+客车）、林海股份（智驾+农机+摩托车）、交运股份（参股大众交通+物流+汽车零部件）、中电电机（风电+电动机）、大众公用（燃气+创投+大众字头）
首板50家（家电13家，商业航天9家，固废回收处理5家，）
百亿以上流通：潍柴动力（以旧换新补贴+内燃机）、中国重汽（重卡+智驾）、洪都航空（中航系+C919+低空+教练机）、海信家电（家电+出海）、一拖股份（拖拉机龙头+智驾+农机更新）
跌停：曲美家居、拓山重工、中旗新材、厦门象屿
20cm涨停：研奥股份（2）、飞利信（签署协议+IT服务+智能会议）、北鼎股份（家电）、金明精机（商业航天+绿电）、宏昌科技（家电+传感器+智能制造）、火星人（厨房电器+智能制造）、旗天科技（实控人变更+数据要素）、新研股份（商业航天+低空+无人机+农机）、多浦乐（无损检测设备+轨交+电力设备）、超越科技（汽车拆解）、德恩精工（商业航天+工业母机+机器人）、博亚精工（商业航天+工业母机）、霍莱沃（688商业航天+卫星导航+低空+电磁场仿真）
国中水务竞价1.56亿，+8.33%，按说这个量是足够的。结果开盘就往下砸，最低到+3.6%，后面磨磨唧唧拉回来上板了，日内炸了很多次，到1435才完全封住，全日放量9.17亿。整体超预期，但这个板太烂了，明天必须要加速锁仓才有可能了，不过并不看好。逻辑是控股汇源果汁，相当于借壳上市。
腾达科技竞价3440万，+5.46%，这个量是不够的晋级的。又是开盘弱转强，卡掉国中水务，结果今天还是缩量的大长腿。2、3板都是这个套路。里面的链子控盘太明显。下周一正常是缩量锁仓。产业链现在也进化了，不再无脑顶一字，缩量砸盘玩弱转强。但是这个股是个次新，而且和主线无人驾驶/网约车也八竿子打不着，根本没有参与到5板的必要。
宇通重工昨天断板，今天没有摁死，竞价结束就说明今天情绪不错。尾盘还被带红，最高+7.16%，收盘+4.79%。
中旗新材昨天提过转债反馈不好，今天开盘931摁死了，光伏这条线就要注意了，肯定不如智驾、商业航天有性价比。
设备更新应该是今天涨停面积最大的概念，涉及家电、机械、固废回收。今天有消息面刺激，安排3000亿超长期特别国债来支持大规模设备更新和消费品更新。其中固废回收和今年年初炒的汽车拆解基本是同一个概念，格林美、超越科技这些，整体来说，股性都很差，不好参与。工程机械、母机部分个股在上周会议的后半段就开始炒，今天也是借着市场情绪来个借尸还魂，预期不高。
家电在一季报的时候超过出海概念，当时科沃斯这些走强。不过这波是国内更新，叠加业绩的话还是有预期的。从竞价上，美的、格力放量走强。日内率先上板的大票是海信家电。
智驾/网约车持续走强，大众交通虽然炸板，但是今天高位完成换手，成交40.21亿，这种票走到高位，不去封板反而是好事，让资金充分参与。至于能走多远，谁也不知道了，但是对市场情绪的带动是不言而喻的。收-3%以下阴线，且第二天没反包，尾盘就可以走了。今天亮点是启明信息，从竞价到弱转强上板。上午智驾集体走低的时候，皖通科技是逆势封板的。今天收盘板块放量创新高了。
商业航天今天主要是腾达科技4进5，带动板块走强。但是从日内看，和网约车是竞争关系。并且腾达还是个次新股。目前有智驾/网约车的主线，商业航天只能作为备选。
国债还在不断走高，近期不能指望成交量大幅上涨，只要在6000亿以上，市场就有机会。昨天也提过，指数应该是低量阴跌，结构化行情支持部分概念有赚钱效应。沪指向下还有个2867的缺口，是个强支撑位。连续两天赚钱效应都不错，而且今天拉的尾盘，明天开盘应该是调整预期，看智驾、家电和商业航天承接如何。
三十一个板块中，28个上涨 ，3个下跌。其中家用电器+5.75%，国防军工+3.64%，汽车+2.73%。跌幅较大的板块包含银行-1.48%，公用事业-0.59%，食品饮料-0.03%。主题指数，涨：家用电器+5.46%，摩托车+4.01%，航天军工+3.71%。跌：电信-3.23%，银行-1.5%，电力-0.92%。
北向资金全天净卖出3.49亿元。贵州茅台（-0.58%）、北方华创(+0.90%)、宁德时代(0.86%)分别获净卖出5.3亿元、2.58亿元、2.13亿元。格力电器（+6.53%）净买入额居首，金额为5.2亿元。
涨停62家，跌停13/4家，20cm涨停12家。
5板：国中水务（污水处理+拟控股汇源）、腾达科技（商业航天）
2板10家：研奥股份（300轨交+智驾）、富临运业（网约车+车联网+汽车客运）、动力新科（智驾+换电+柴油机）、锦龙股份（券商）、润贝航科（商业航天+大飞机+航空化学品+服务型航材分销商）、金龙汽车（智驾+百度+客车）、林海股份（智驾+农机+摩托车）、交运股份（参股大众交通+物流+汽车零部件）、中电电机（风电+电动机）、大众公用（燃气+创投+大众字头）
首板50家（家电13家，商业航天9家，固废回收处理5家，）
百亿以上流通：潍柴动力（以旧换新补贴+内燃机）、中国重汽（重卡+智驾）、洪都航空（中航系+C919+低空+教练机）、海信家电（家电+出海）、一拖股份（拖拉机龙头+智驾+农机更新）
跌停：曲美家居、拓山重工、中旗新材、厦门象屿
20cm涨停：研奥股份（2）、飞利信（签署协议+IT服务+智能会议）、北鼎股份（家电）、金明精机（商业航天+绿电）、宏昌科技（家电+传感器+智能制造）、火星人（厨房电器+智能制造）、旗天科技（实控人变更+数据要素）、新研股份（商业航天+低空+无人机+农机）、多浦乐（无损检测设备+轨交+电力设备）、超越科技（汽车拆解）、德恩精工（商业航天+工业母机+机器人）、博亚精工（商业航天+工业母机）、霍莱沃（688商业航天+卫星导航+低空+电磁场仿真）
国中水务竞价1.56亿，+8.33%，按说这个量是足够的。结果开盘就往下砸，最低到+3.6%，后面磨磨唧唧拉回来上板了，日内炸了很多次，到1435才完全封住，全日放量9.17亿。整体超预期，但这个板太烂了，明天必须要加速锁仓才有可能了，不过并不看好。逻辑是控股汇源果汁，相当于借壳上市。
腾达科技竞价3440万，+5.46%，这个量是不够的晋级的。又是开盘弱转强，卡掉国中水务，结果今天还是缩量的大长腿。2、3板都是这个套路。里面的链子控盘太明显。下周一正常是缩量锁仓。产业链现在也进化了，不再无脑顶一字，缩量砸盘玩弱转强。但是这个股是个次新，而且和主线无人驾驶/网约车也八竿子打不着，根本没有参与到5板的必要。
宇通重工昨天断板，今天没有摁死，竞价结束就说明今天情绪不错。尾盘还被带红，最高+7.16%，收盘+4.79%。
中旗新材昨天提过转债反馈不好，今天开盘931摁死了，光伏这条线就要注意了，肯定不如智驾、商业航天有性价比。
设备更新应该是今天涨停面积最大的概念，涉及家电、机械、固废回收。今天有消息面刺激，安排3000亿超长期特别国债来支持大规模设备更新和消费品更新。其中固废回收和今年年初炒的汽车拆解基本是同一个概念，格林美、超越科技这些，整体来说，股性都很差，不好参与。工程机械、母机部分个股在上周会议的后半段就开始炒，今天也是借着市场情绪来个借尸还魂，预期不高。
家电在一季报的时候超过出海概念，当时科沃斯这些走强。不过这波是国内更新，叠加业绩的话还是有预期的。从竞价上，美的、格力放量走强。日内率先上板的大票是海信家电。
智驾/网约车持续走强，大众交通虽然炸板，但是今天高位完成换手，成交40.21亿，这种票走到高位，不去封板反而是好事，让资金充分参与。至于能走多远，谁也不知道了，但是对市场情绪的带动是不言而喻的。收-3%以下阴线，且第二天没反包，尾盘就可以走了。今天亮点是启明信息，从竞价到弱转强上板。上午智驾集体走低的时候，皖通科技是逆势封板的。今天收盘板块放量创新高了。
商业航天今天主要是腾达科技4进5，带动板块走强。但是从日内看，和网约车是竞争关系。并且腾达还是个次新股。目前有智驾/网约车的主线，商业航天只能作为备选。
国债还在不断走高，近期不能指望成交量大幅上涨，只要在6000亿以上，市场就有机会。昨天也提过，指数应该是低量阴跌，结构化行情支持部分概念有赚钱效应。沪指向下还有个2867的缺口，是个强支撑位。连续两天赚钱效应都不错，而且今天拉的尾盘，明天开盘应该是调整预期，看智驾、家电和商业航天承接如何。
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