智明达非常正宗卫星股，手握50亿订单!
波段为金
2024-07-28 20:04:35 河南省
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- 智明达（688636）发展前景分析：
1. 业绩表现良好：2023年实现营业总收入6.63亿元，较上年同期增长22.58%；实现归属于母公司所有者的净利润9,630.52万元，较上年同期增加27.80%。2023年前三季度公司实现营业收入3.99亿元，同比增长15.52%；归属于上市公司股东的净利润6164.17万元，同比增长38.20%。其中，第三季度实现营业收入9352.22万元，同比增长25.03%；归属于上市公司股东的净利润2143.14万元，与上年同期相比扭亏为盈。
2. 行业需求增长：所在行业景气度持续增加，下游需求增长，订单增加。军工信息化产业的持续发展为公司提供了广阔的成长空间。
3. 弹载业务亮眼：2023年弹载产品实现收入2.25亿元，同比增长80.65%。
4. 技术实力较强：公司掌握多种军用嵌入式计算机核心技术，在下一代航电总线、超高速板间互联总线、图像感知与智能处理、惯导信号采集与处理等多个技术方向上取得持续性进步。公司持续增加投入推进新技术平台核心竞争力的提升，在计算控制、信号处理、大容量存储、图形图像等多个领域有技术预研和积累，且在无人机等领域成功列装应用。
5. 项目储备丰富：公司高度重视研发投入，项目储备丰富且每年都有增长，2022年新增项目205个，2023年上半年新增102个。多款重要型号正处于量产、定型或工程样机阶段，预计将在2024-2027年进行批量交付，累计预计交付额达到51亿元，彰显出旺盛的需求。
6. 客户资源优质：作为军工信息化领域的核心供应商，其客户覆盖了包括中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团等在内的多个军工集团，并且与这些集团单位保持长期稳定的合作关系。
7. 产业链延伸：增资铭科思微 ADC 芯片公司，一方面保证自身 ADC 芯片供给，另一方面可助力其打开军品市场，提升整体盈利水平。
8. 市场拓展有力：围绕接口控制、数据处理等产品线，深耕客户，寻求更多合作机会。响应国家装备“高质量、低成本可持续发展”的方针，实施相关措施效果明显，得到客户高度认可。公司参与型号的产品种类越来越丰富，参与的分系统越来越多，加强了重点型号不同客户、不同分机系统的横向合作，同型号的合作单位和项目明显增加，项目质量提升，单个项目价值量提高，目前重点型号、重点分系统单位都有参与，提高了市场占有率。
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