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周末大事一览与速评（风光电力设备）

小蜜蜂

2024-07-29 08:23:32 山西省

国网加大电网投资，甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批，亨通中标国内外海缆项目-24年7月第4周【德邦电新】

#1、2024年国家电网投资创新高、同比增速达13%。根据与国家电网信息，国家电网公司2024年电网投资将完成6000亿元，首次突破6000亿元大关，同比增速达13.4%，在2023年电网投资5.5%同比增速的基础上进一步提升。

#2、甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批。近日，我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。

#快评：我们认为，随着两网加大投资力度推动大规模设备更新，特高压交直流输电工程项目建设有望加速，数字电网建设有望提速，配电网改造与升级扩容亦有望加速，主网与配网等电网设备有望迎来新一轮高景气发展，我们看好本轮电网高景气发展的持续性，大规模设备更新请重视电网设备投资机会！

#投资建议：电网与电力设备板块建议关注：1）特高压一次设备：#许继电气、平高电气、国电南瑞、思源电气、中国西电、保变电气、长高电新、金杯电工； 2）二次设备：#四方股份； 3）配电网设备：#国电南瑞、东方电子、四方股份、正泰电器。

#3、亨通光电中标海洋海缆项目12亿元。7.28日，亨通光电发布公告，近期，公司及控股子公司陆续中标国内外海洋能源项目，海外项目包括''克罗地亚中压海缆项目”（中标金额约0.37亿元人民币）“冰岛VMJ 海缆项目”（中标金额约1.18亿元人民币），国内外项目中标总金额为12.55亿元。

#速评：近期海风招标与政策催化频繁，我们认为，随着国内海风项目的开工建设以及针对深远海规划的相关政策落地，海风需求有望边际向好，海风板块有望迎来持续催化。此外，欧洲海底电缆需求有望逐步放量，亨通光电亦中标克罗地亚与冰岛海缆项目。我们认为，国内风电与海缆企业已加快海上风电整机与设备出海的步伐，随着我国海风设备性价比与质量的进一步提升，或将有更多企业出海，我们长期看好国内企业海风装备出海大趋势。

#投资建议：风电板块建议关注：1）海风：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、海力风电、大金重工、泰胜风能、天顺风能；2）整机：三一重能、运达股份、金风科技、明阳智能；3）零部件：金雷股份、日月股份、新强联、中际联合、天能重工、振江股份。

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