【CT电新】锂电大涨点评：产业链经营状况触底向好，9月排产环比小幅上涨
爱在西元钱
2024-08-26 14:21:29 山西省
🍁#锂电中报发布期，产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报：
# 电池端 宁德时代盈利较厚，单wh盈利1毛左右；二线电池厂各有亮点：亿纬储能消费满产满销，Q2储能销量14gwh，同环比+179%/98%；蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿，需求旺盛，上调全年预期至4.5亿+颗；冠宇消费电池利润1.8-2亿元，手机类锂电池销售量同比增长13.09%，跑赢行业β；派能、孚能Q2盈利触底回正。
# 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元，环比+35%，超预期；璞泰来涂覆隔膜快速放量，单平盈利接近2毛；科达利利润率维持11.5%；嘉元科技扣除铜价波动+坏账计提，Q2盈利水平环比提升。行业公司经营底部拐点特征明显，Q2经营环比改善较为显著，各环节有望实现底部反转。
🍁#预计9月锂电整体排产环比小幅上涨，电池、隔膜、负极环节明显改善持续。2024年9月，电池端主要企业合计产量同比+36%，环比+7%，其中C公司排产52.17GWh，同比+41%，环比+9%，B公司排产17.97GWh，同比+19%，环比+7%，E公司排产6.94GWH，同比+38%，环比持平；隔膜9月主要企业合计产量同比+20%，环比+5%。负极9月主要企业合计产量同比+18%，环比+3%。
☀行业筑底期，经历两年的全产业链价格深度下跌预期今年开始各环节先后进入底部反转阶段。推荐性价比最高的--宁德时代、亿纬，小动力(冠宇欣旺达蔚蓝锂芯华宝)，以及各环节龙头，负极(尚太璞泰来贝特瑞)、铁锂(裕能德方)、三元(中伟厦钨容百当升)、结构件(科达利震裕)、电解液(天赐)。新技术:固态电池(鹏辉国轩三祥新材)，快充(黑猫天奈元力)，复合铜箔(宝明东威)
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