8月29日开盘必读资讯-韭研公社

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8月29日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-08-29 07:56:44 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、两部门联合发布《受益所有人信息管理办法》（东财）

央行、市监局：联合发布《受益所有人信息管理办法》。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。下一步，中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好《管理办法》实施工作，适时发布《受益所有人信息备案指南》，为相关主体的具体填报工作提供针对性指导，稳步推进备案工作。

二、国家数据局：正会同有关部门研究制定产业发展政策，系统布局培育壮大数据产业（财联社）

8月28日，国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。

三、工信部：工信部推动软件产业高质量发展，加强专精特新中小企业支持（财联社）

8月28日，工信部部长金壮龙主持召开第六次中小企业圆桌会议，聚焦支持专精特新中小企业发展及软件产业壮大，金壮龙强调，工信部将完善政策体系，加强公共服务，建好应用场景，优化产业生态，发展壮大基础软件、工业软件，推进开源体系建设，全力推动软件产业高质量发展。会议还强调，坚持“两个毫不动摇”，坚持服务和管理并重、发展和帮扶并举，加快构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，加强与企业的常态化交流，帮助企业解决实际困难，不断提升核心。

四、国家药监局：将医疗器械研制与创新纳入发展重点建立医疗器械产业发展基金（同花顺）

8月28日，国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见。征求意见稿提出，国家制定医疗器械产业规划和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展重点，在科技立项、融资、信贷、招标采购、医疗保险等方面予以支持。国家建立医疗器械产业发展基金，促进高性能、高品质医疗器械的创新发展。鼓励财政资金与社会资本合作，拓宽医疗器械企业融资渠道。

五、中国信通院：7月国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%（金融界）

8月28日，中国信通院发布了2024年7月国内手机市场运行分析报告。报告显示，7月，国内市场手机出货量达到2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机出货量为2065.4万部，同比增长37.2%，今年1月至7月累计出货量为1.71亿部，同比增长15.3%，5G手机出货量为1.45亿部，同比增长23.6%

六、四川：进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新（财新）

8月28日，四川省人民政府印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》，进一步加大设备更新支持力度，提升消费品以旧换新能力。

《措施》提出，支持工业领域开展大规模技术改造和设备更新。从2024年7月24日至2027年12月31日，每年安排30亿元对工业领域设备升级、智改数转、绿色低碳、安全生产、微技术改造等项目予以支持、支持省级重点设备更新和技术改造项目等措施。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：天奥电子、恒华科技、云南锗业

同花顺：深圳华强、大众交通、科森科技

东财：奋达科技、深圳华强、科森科技

淘股吧：深圳华强、大众交通、国科天成

3、三大报要点

1、华为发布玄玑感知系统智能穿戴设备功能将拓展

相关概念股：恒玄科技、贝隆精密等

2、华为持续布局超充领域助力新能源车渗透率提升

相关概念股：永贵电器、双杰电气等

3、英伟达将发财报机构看好乐观指引推动算力行业

相关概念股：弘信电子、沃尔核材等

4、知名调研机构上调全年手机交付预测　AI手机将实现344%强劲增长

相关概念股：思泉新材、格林精密等

5、2024（首届）中国数字人大会9月举办　AI+数字人赋能千行百业

相关概念股：捷成股份、锋尚文化等

6、转为产业优势系统布局培育壮大数据产业

相关概念股：蜂助手、浩云科技等

7、需求刚性具抗周期属性小学初中新教材启用

相关概念股：中原传媒、长江传媒、凤凰传媒等

8、无线充电新规即将实施充电等待时间将进一步降低

相关概念股：绿联科技、田中精机等

华为可穿戴新品官宣智能手表有望9月发布

相关概念股：鸿日达、硕贝德等

10、美棉花产区遭遇旱情看好棉花阶段性反弹行情

相关概念股：新农开发、新赛股份等

政策聚焦电池安全检测概念股有望受关注

相关概念股：星云股份、日联科技等

12、市域铁路发展大会将开关注产业链投资机会

相关概念股：佳讯飞鸿、宏润建设等

13、四部门联合发力加速老旧营运货车报废更新

相关概念股：天奇股份、华新环保等

居民用气顺价有望修复盈利能力关注城燃集团

相关概念股：胜利股份、贵州燃气等

15、空天信息产业大会下月召开

相关概念股：佳讯飞鸿、移远通信等

16、华为联合贵州推出“8+4”产业生态创新行动

相关概念股：南威软件、先进数通等

4、公司公告

1）重大事项

创新医疗：拟投资2794万元入股全诊医学，持股20.55%

松芝股份：拟1597.32万元收购武汉松芝20%股权

双飞集团：拟1570.8万元收购控股子公司双飞虹34%股权

莫高股份：拟筹划获取皓天科技51%股权，标的主营CDMO（医药定制服务）

吉电股份：拟13.26亿元投建盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）项目

野马电池：拟3.35亿元投建越南生产基地项目

华纬科技：拟不超2000万欧元参与竞拍MSSC AHLE GmbH名下的部分资产，加速国际化布局

江南化工：拟1.95亿元收购民爆资产及附属产能

通行宝：拟1.25亿元投资江苏省路网运行监测预警扩优提质项目

国机精工：拟9593万元投资实施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目

四维图新：拟1亿元增资南京智联，持股27.01%

创新医疗：拟2794万元增资全诊医学持股20.55%

东江环保：拟与中金铜业签订6000万元铜类资源化产品买卖框架协议

恒华科技：与河北智泰互联网技术签订2.42亿元输变电工程EPC工程总承包合同

达实智能：与深圳时创电子签署1208万元时创意集成电路大厦项目合同

普利特：与北京卫蓝新能源签署战略协议，在固态电池等领域展开合作

天成自控：与峰飞航空签订战略合作协议，围绕电动垂直起降飞行器(eVTOL)零部件及材料开展合作

保利联合：中标16.86亿元项目准能集团黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程项目

竞业达：中标3680万元湖北大学智慧教室建设项目

三星医疗：预中标1.43亿元国家电网采购项目

通达股份：预中标1.41亿元国家电网采购项目

万胜智能：预中标1.33亿元国家电网采购项目

文科股份：联合中标7653万元河碧道建设工程施工项目

隆华新材：年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目建成投产

海正药业：获得艾曲泊帕乙醇胺片药品注册证书

津药药业：间苯三酚注射液获得药品注册证书

美诺华：获得盐酸度洛西汀肠溶胶囊药品注册证书

维信诺：深交所中止审核公司重组事项

恒帅股份：收到深圳证券交易所中止审核可转债事项通知

*ST龙宇：公司股票存在停牌不超过2个月的风险

观典防务：实控人占用资金未解决，公司股票可能被实施其他风险警示

奥雅股份：子公司算力服务器采购量从128台减至8台

四创电子：内控不完善等，收到安徽证监局责令改正措施决定

卓朗科技：业绩预告不准确，公司及有关责任人收到天津证监局警示函

2）增持、回购

海信视像：海信通信拟6个月增持公司股份1305.4万至2610.8万股

赛力斯：骨干团队拟6个月内增持1亿至2亿元股份

明冠新材：实控人旗下企业拟6个月增持300万股-319万股

福赛科技：拟不超38元回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

海正生材：拟不超12元回购2000万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

清越科技：拟不超11.6元回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

家联科技：拟不超21.11元回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

艾布鲁：股东熊燕拟减持不超1.29%

通达电气：监事及股东拟合计减持0.47%

德生科技：部分董事、高管拟合计减持0.42%

艾迪药业：董事兼高管王军拟减持不超0.16%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

ST新潮：股东要约收购事项存在不确定性，今起停牌（预计不超3个交易日）

6）个股异动

深圳华强：10连板，目前经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

西部建设：4连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

科森科技：3连板，公司生产经营情况未发生重大变化

国检集团：3连板，既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小

合金投资：2连板，公司目前没有任何应披露而未披露的事项

亿嘉和：连涨超20%，公司不存在应披露而未披露的重大信息

山西高速：连跌超20%，近期经营情况正常经营环境未发生重大变化

国中水务：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

宁德时代：麒麟电池已开始进入大规模放量阶段

宁德时代：与ATL成立合资公司推进电动二轮车等应用场景电动化

天力锂能：9系高镍产品已在固态电池的头部公司完成中试测试

华源控股：如客户有需求公司有能力开发适合固态电池壳体

天力锂能：9系高镍产品在固态电池头部公司完成小试及中试测试

天力锂能：持股鹏辉能源并向其供应三元正极材料

中化岩土：在西部大开发2.0中将发挥优势承接相关开发项目

金卡智能：将积极响应国家西部大开发的战略号召持续深耕西部地区市场

金卡智能：与新疆浩源达成战略合作积极响应西部大开发

优利德：产品可应用于房屋检测和老旧房屋改造

垒知集团：旗下健研检测集团提供房屋结构鉴定及加固业务

中国海诚：服务领域涵盖民建公建业务正实施“三旧”变“三新”项目

启迪设计：在房屋检测方面控股孙公司中正检测拥有多项行业资质

苏博特：公司检测业务包括房屋住宅等具有多领域检测资质

开普检测：公司目前尚不涉及房屋检测业务

捷强装备：目前公司未有房屋安全质量检测等相关业务

天亿马：部分自研应用产品已适配鸿蒙

宇信科技：已受邀参加华为海思全连接大会

好上好：子公司深圳市天午科技是海思授权代理商

高新兴：与华为保持长期合作近期签署城市安全领域重要战略合作协议

沃尔核材：子公司与华为建立长期稳定合作关系

垒知集团：产品适配华为海思芯片与华为智能园区和智能制造部门紧密合作

卓易信息：公司受邀参加9月华为全联接大会

汉仪股份：与《黑神话：悟空》联合开发的定制字库已开放体验

劲拓股份：产品可应用于包含智能眼镜在内的MR/AR/VR等终端穿戴产品零组件制程

超声电子：部分PCB产品在AR/VR眼镜领域配套应用

深纺织A：子公司盛波光电掌握VR/AR用偏光片生产技术并曾小规模供货

劲拓股份：部分专用设备产品可用于三折叠屏手机零组件制程

中科信息：智能麻醉机器人已通过第三方产品检测无人作业机器人试点使用

鼎捷软件：企业级知识机器人ChatFile已支持自主构建的行业大模型

路维光电：半导体掩膜版占比有望提升盈利能力上行

兴森科技：已启动玻璃基板研发项目目前处于技术储备阶段

意华股份：800G连接器产品处于小批量供货阶段

拉卡拉：公司积极布局跨境支付业务已覆盖巴西、沙特等金砖国家

科森科技：MIM项目运行良好产品主要为公司结构件产品做配套

四维图新：滴滴团队及相关IP的注入与加持有利于提升产品创新与协同交付能力

丽珠集团：司美格鲁肽降糖适应症已报产减肥适应症准备启动入组

普蕊斯：未参与猴痘病相关临床研究项目

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，超微电脑跌近20%，英伟达跌超2%，特斯拉、谷歌、亚马逊跌超1%。有色金属、贵金属、半导体跌幅居前，美国铝业公司、黄金矿业跌超6%，Arm、南方铜业跌超4%，美光科技跌超3%，美国超微公司、英特尔、惠普跌超2%。多元化保险、食品零售、煤炭板块走高，诺德斯特龙涨超4%，美国再保险集团涨超3%，泰森食品涨超2%，美国国际集团涨超1%。伯克希尔哈撒韦市值首次突破1万亿美元，今年以来累计上涨30%，为美股第七家总市值超过1万亿美元上市公司

热门中概股普跌，理想汽车跌超16%，小鹏汽车跌9%，蔚来、拼多多跌超7%，满帮跌超6%，哔哩哔哩、腾讯音乐跌超5%，富途控股跌超4%，爱奇艺、网易、微博跌超3%，百度、阿里巴巴跌超2%，京东跌超1%，唯品会小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.32%

883958昨日连板表现：+0.39%

883979昨日首板表现：-0.73%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

西部建设（4连板）：西部大开发+水泥+基建+3D打印+数字经济+国资

1、政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,推动西部大开发形成新格局。公司地处新疆，主营商品混凝土、水泥、干混砂浆的生产和销售，对外维修、监测服务等，专注于预拌混凝土及相关业务，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业，国内领先的建材产业综合服务商。公司实控人为国务院国资委。

2、公司董事长在业绩说明会上曾表示，混凝土3D打印技术为公司前沿技术储备，将持续进行研发，努力实现掌握3D打印混凝土材料的关键技术，公司现已能打印出部分物品，如花盆，也可打印出简单的构件，但受机械及软件限制，无法打印较为复杂物品，有待进一步改进。

3、公司所属砼联数字科技致力于打造行业级产业互联网平台，推动预拌混凝土产业数字化转型。公司旗下已开发出砼智汇、砼联智选、砼车汇、砼金服、找砂石等5个系列数字化产品，涵盖智慧工厂建设、混凝土及砂石骨料在线交易、混凝土物流平台、金融信息服务等业务，可面向全行业全产业链提供服务

国检集团（3连板）：房屋检测+检测认证+碳中和+国资

1、8月23日，住建部表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。公司已取得《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》，可在北京市范围内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动。2022年公司存量房检测相关营收超1亿元.

2、公司主营检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务，是中央企业系统内唯--家检验认证主板上市公司，已形成检验检测、认证评价、仪器设备研发销售及延伸服务等综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，业务范围包括建筑及装饰装修材料、建设工程、环境安全、食品及农产品、新材料等领域，公司控股股东为央企中国建筑材料集团，实控人为国务院国资委。

3、公司持有湖北碳排放权交易中心9.09%的股权。湖北碳排放权交易中心是一个碳排放权交易平台，为用户提供碳排放权交易、能效市场产品交易、新能源及节能减排综合服务、碳金融创新产品开发及碳交易投融资服务等业务服务

中百集团（首板）：免税店（武汉）+商业零售+新零售+仓储物流（冷链）+国资

1、8月27日，财政部、税务总局等部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，提出在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。公司地处武汉，于2020年7月23日向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示。

2、公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,拥有综合超市、社区超市、24H 便利店、购物中心、电器专卖、智慧物流、食品工厂、零售科技、塑料制品生产等多种业态。2022年，公司门店有序增加了预制菜产品的销售，依托中央大厨房的生产能力为支撑，发展中百羊爽、中百鲜厨等新兴业态。公司实控人为武汉市国资委。

3、 2012年，公司成功申报了武汉市电子商务示范城市智能物流信息服务试点项目，子公司武汉长江智能物流是国家级AAA综合服务型物流企业，公司现有8个配送中心，其中江夏冷链物流主要负责各客户冷冻冷藏商品存储、中转代配送服务。

4、公司目前拥有自有线上平台中百邻里购,并与多点、美团、饿了么、京东到家等第三方平台均有合作。公司通过开设小程序、直播带货、社区团购等方式，促进线上线下会员相互引流、融合发展。

锡装股份（首板）：金属压力容器+光热发电+核电+业绩增长

1、公司主营金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务,产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域,

2、公司海洋油气装置模块主要应用于LNG、LPG等海洋油气的开采和运输行业；公司掌握了太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术，分别中标中广核德令哈 50MW 光热电厂项目和中船重工乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目

3、公司产品应用于核电领域向全球知名核电企业法马通销售金属压力容器，该产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。

4、8月27日晚间公告，公司二季度营收4.65亿元，同比增长112%，环比增长132%;扣非净利润8543万元，同比增长113%，环比增长146%。

4）T字板

东百集团（首板）：免税店（福州）+商业零售+仓储物流+网络直播

1、8月27日，财政部、税务总局等部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，提出在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。公司地处福州，于2020年7月25日向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示。兰州子公司向甘肃省及兰州市相关部门递交了相关申请。

2、公司主营商业零售及仓储物流，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略,致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要，公司布局了电子商务产业园项目，探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式

3、公司加速数字化转型，各门店陆续上线云商城，并迅速开启直播销售，通过“集团性+门店性+一级营销节点+品牌”四轮驱动模式，将直播日活动逐渐常态化，全年累计开展直播超 600 场。

3、龙虎榜

1）机构净买入

珂玛科技（4715万 +5.88%）：先进陶瓷材料+半导体+显示面板+次新股+中报业绩增长

公司主营先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一,掌握关键的材料配方与加工工艺，向客户提供先进陶瓷材料零部件等产品和表面处理服务，下游覆盖较为广泛，客户涵盖北方华创、中微公司、拓荆科技、京东方、TCL 华星光电、友达光电、天马微电子等头部企业。于2024年8月16日在深交所创业板上市。

2、公司核心技术OLED设备零部件熔射改造技术，技术内容为延长OLED设备零部件寿命、品质稳定性，并用于OLED设备零部件新品制造，另外公司正积极推动显示面板刻蚀设备向显示面板CVD设备及半导体领域的拓展

3、据公司财报，公司2024年上半年实现营收3.85亿元，同比增长64.27%，实现净利润1.39亿元，同比增长308.89%。

国中水务（3日3077万 -4.3%）：拟控股北京汇源+水务+节能环保+储能

1、7月22日晚间公告，公司拟以现金方式收购上海邕睿持有的诸暨市文盛汇不低于2.32亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。

2、公司主营污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是一家具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业，主要产品及服务为自来水销售、污水处理、供暖服务、工程技术咨询服务、设备销售、工程总包等。

3、子公司上海碧晨国中能源科技开展储能业务，据公司官网显示，公司储能产品H0-650 型热库使用独创的高密度、高稳定相无机纳米复合相变材料等最前沿尖端科技，能量密度与动力锂电池相当，循环寿命可达 50 年以上。

好上好（2512万 -3.49%）：华为海思代理+AI眼镜+电子元器件分销+存储芯片

1、Technsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。子公司天午科技为华为星闪联盟会员、海思代理。

2、公司基于TWS蓝牙芯片开发的TWS智能眼镜方案，支持无缝主从切功能，高品质的音乐和逆声场声学系统，及通话降噪、支持AI语音等特点，项目进展为批量交付。公司基于星宸车载芯片研发的电子后视镜方案已经进入验证阶段

3、公司主营电子元器件分销,目前在推广的定制电机驱动芯片,可以用于智能安防监控、个人护理以及智能家居等领域，目前销售的存储芯片主要有晶豪、GigaDevice 、江波龙等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

力源信息（2032万 +6.34%）：华为海思代理+自研芯片+智能电网+业绩增长

1、①首届华为海思全联接大会2024年9月9日将在深圳举行②天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。公司全资子公司鼎芯无限自2009年开始代理华为海思芯片，并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。公司目前已有华为海思全线芯片的代理权。

2、公司主营上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售，是国内领先的电子元器件代理及分销商

3、据2022年半年报：公司业务包括自研芯片（小容量存储芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET、微处理器 MCU）的研发、测试、推广和销售；

4、在智能电网产品业务方面,公司主要从事电力行业智能电表(芯片解决方案)业务、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务

5、8月15日晚间发布半年报，上半年公司营收34.34亿元，同比增长32.33%;净利润5798.37万元，同比增长10.65%。

2）其他

国科天成：国海中山东路及长城西安锦业路主买，机构净买1438万

华研精机：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街主买，机构净买834万

华立科技：国海中山东路及华鑫上海分公司主买，机构净买826万

双飞集团：华鑫上海分公司及开源云南分公司主买，机构净买393万

乐心医疗：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海银翔路主买，机构净卖837万

奋达科技：中信北京总部及银河绍兴主买，机构净卖794万

友好集团：华鑫深圳财富大厦及长江江阴虹桥南路主买，机构净卖159万

科森科技：中建投北京广渠门内大街及海通温州锦绣路主买

广西广电：银河桂林中山中路及华鑫广州广州大道中主买

中公教育：中信西安朱雀大街及招商福州六一中路主买

深圳华强：国君泰州鼓楼南路及东财拉萨南环路主买

川发龙蟒：国君三亚迎宾路及华鑫成都交子大道主买

洪通燃气：华鑫成都交子大道及开源西安西大街主买

京华激光：财通杭州上塘路及中信杭州新城路主买

云南锗业：国海中山东路及华宝上海东大名路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

宁沪高速（市值754.2亿元 +1.42%）：国资+公路运输+高股息

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务，经营区域位于中国最具活力的长三角地区,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、沿江高速、江阴大桥、苏嘉杭高速、常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥等17个位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益，公司实控人为江苏省国资委

2、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

3、公司连续3年股息率分别为：5.34%，5.60%，4.59%。

青岛港（市值638.7亿元 +1.03%）：港口运营+物流+中韩自贸区+一带一路+国资

1、公司主营综合性港口经营，主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流服务及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等，实控人为山东省国资委。

2、公司占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带,占有东北亚港口群的中心位置,是“一带一路”交汇点以及 RCEP面向日韩、东盟的重要桥头堡,是我国北方距离国际主航线最近的港口,是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。

3、公司积极探索区块链等智能化技术应用，以提高港口物流效率；与华为签署合作协议，在国内主要大港加速拓展智慧港口业务。

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

同飞股份：公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品

同飞股份(300990)接受机构调研时表示，在数据中心领域，公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品，公司液体恒温设备作为板式液冷和浸没式液冷的低温冷源，配合CDU应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制；纯水冷却单元作为板式液冷和浸没式液冷的CDU（液冷分配装置），主要应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制，目前在该领域内营业收入较小，未来公司将持续推进数据中心液冷业务。

佩蒂股份：越南基地目前保持满负荷运行状态

佩蒂股份(300673)接受机构调研时表示，越南基地运营成熟高效，目前保持满负荷运行状态。柬埔寨基地正处于产能爬坡阶段，2024年上半年，柬埔寨爵味实现净利润1,840.13万元人民币，预计今年全年将进入盈利轨道。新西兰年产4万吨高品质主粮产线已进入商业化运营大生产阶段，各项任务计划正有序推进中。预计东南亚工厂继续保持较好的运营状态，新西兰主粮工厂已经储备了来自澳大利亚、美国和欧洲客户的订单。未来公司越南和柬埔寨产能仍有ODM的增量订单。新西兰将会是公司在主粮产品上增量的产能，也将会成为公司未来新的业务增长点。

【舆情热点】（网络整理）

【天风证券】山东药玻简评

①、上半年净利润4.8亿，同比增23.26%。预计主要系销量增长驱动，受益于一致性评价和集采持续驱动，中硼硅模制瓶销量保持大幅增长，公司于上半年3月份和6月份分别点火一台60T中硼硅模制瓶电熔炉，持续扩充产能规模，扩大市场占有率。

②、毛利率32.35%，同比大幅提升5.43pct，其中Q2单季度实现毛利率34.05%，同比/环比分别提升3.72/3.45pct，预计主要受益于原材料成本价格下降，测算华东重碱Q2均价同比环比分别下滑443/110元/吨(-16.7%/-4.8%)，下半年纯碱价格仍有走低预期，毛利率有望维持高位。

③、首次开启年中分红，拟派发现金红利约2亿元，分红比例约41.90%，对应每股股息约0.3元，股息率1.2%。

【国金证券】珀莱雅简评

①、2Q24营收/净利/扣非净利28.2/3.99/3.87亿元、同比+40.6%/+36.8%/+37.8%，收入增速仍环比提升、利润保持快增。1H24经营性净现金流同比-44%，主要系618活动周期提前致货款+销售费用支付提前。

②、1H24珀莱雅营收39.8亿、同比+38%,大单品矩阵势能持续释放。彩棠营收5.82亿元同比+41%，核心单品(修容盘、高光盘等)均稳居各类目TOP排名;OR营收1.38亿元同比+42%，持续强化品牌“亚洲头皮健康养护专家”心智;悦芙媞营收1.6亿元、同比+22%。

③、聚焦抗裹、焕亮、修护三大功效，源力+红宝石+能量+双抗系列保持良好更新升级节3.奏、光学系列上新;彩棠重兵底妆赛道(粉霜、小圆管气垫、遮瑕液等8月上新)，望拉高品牌成长天花板。考虑Q2业绩超预期，上调盈利预测。

【天风电新】福莱特：盈利环比增长，成本优势维持

财务数据 24H1合计实现营收107亿元，YOY+11%；归母净利润15亿元，YOY+38%；扣非归母净利润14.8亿元，YOY+38%；毛利率23.8%，YOY+4.7pct，净利率14%，YOY+2.8pct。

24Q2实现营收49.7亿元，YOY+15.2%，QOQ-13.2%；归母净利润7.4亿元，YOY+28.7%，QOQ-2.8%；扣非归母净利润7.2亿元，YOY+25.9%，QOQ-5.3%；毛利率26.5%，YOY+6.5pct，QOQ+5pct，净利率14.9%，YOY+1.6pct，QOQ+1.7pct。

光伏玻璃业务分拆出货：测算24Q2玻璃出货量约为2.9亿平（折算到2.0mm），同比增加15%，来源于上半年新点火产能释放。

盈利：测算单平净利2.9元/平（折算到2.0mm），环比有所提升，主要由于光伏玻璃价格在4-5月处于较高位置，纯碱价格持续下降和天然气价格在Q2下降。

产能：截至24H1，公司总产能2.3万吨/天，其中2600吨/天产能已经冷修。

库存：公司目前库存周转天数在20-25天，虽相较于6月份的14天有所延长，但低于行业水平35天。

投资建议龙头公司成本曲线持续维持，毛利率领先行业水平10-15pct。当前行业库存水平较高下半年进入全行业亏损状态，但公司预计仍能维持合理盈利。往后看，随行业冷修产能增加，行业盈利有望修复。

预计公司24年光伏玻璃出货14亿平（折算到2.0mm），同比+13%，对应单平盈利2.2元，对应公司净利润30亿元，预计25年净利润39亿元，24/25年对应PE值13X/10X，保持重点推荐。

欢迎交流：孙潇雅

【德邦轻纺】以旧换新各地细则陆续落地，把握龙头配置机会

多地区推出以旧换新细则丨补贴力度可观各地区积极响应以旧换新政策，陆续推出细则，以部分地区为例：一、浙江杭州：消费者在2024年内报废非标电动自行车，并在2024年7月25日至10月31日期间在拱墅区购买新国标电动自行车新车，可获得车价10%的补贴，补贴金额最高不超过250元。该补贴政策的总预算为100万元。二、海南：交回老旧电动自行车并购买符合国家标准的电动自行车，补贴销售价格的20%，最高补贴500元；对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的每辆直接补贴800元。

以旧换新短期有望刺激置换需求释放丨结合“白名单”+新国标中长期利于行业集中度提升

短期来看，我们认为以旧换新有望显著促进电动自行车置换需求，叠加2019年换车需求于近期释放，销售有望加速。

二、中长期来看，我们认为“白名单”与新国标充分体现国家提高电动自行车行业规范度的决心，头部企业份额提升有望加速。

两轮车头部企业估值较低丨三重政策助力头部企业业绩向好丨行业集中加速有望带动估值回升从估值看，雅迪、爱玛分别为10.8X、11.5X）PE2024E），处于历史较低水平。

新国标+白名单+以旧换新三重政策有望助力雅迪业绩加速修复。此外，爱玛、九号Q2业绩表现优异。我们认为未来行业集中度加速有望带动头部企业估值回升。

【中信计算机】信创产业，把握拐点，拥抱核心

【核心观点】多重因素催化下，产业有望迎来新一轮发展机遇，当前以芯片、EDA、办公软件为代表的核心品类正加速释放，未来由核心品类到高依赖品类的全局放量值得期待。

⭐产业背景：“政策深化支持”+“外部扰动持续”+“安全事件频发”三重催化

1）【政策层面】二十届三中全会提出“紧急打造自主可控的产业链供应链”，进入“十四五”冲刺阶段，政策落实将更加坚定。

2）【外贸层面】美国等西方国家不断加强技术制裁，科技贸易管控倒逼国内公司加速技术创新。

3）【安全层面】“微软蓝屏”事件再次印证了信息安全的重要性，自主可控产业发展迫切性凸显。

⭐发展阶段：关注重要品类加速机遇，由单品到全局放量值得期待

-信创产业发展阶段可大体分为： 1）2022年：政策定调，关注指引； 2）2023年：开始招标，关注份额； 3）2024-2025年：品类加速，关注弹性； 4）2025-2027年：全局放量，关注空间； 5）2028年-未来：信创&AI走向融合； -2024-2025年，应重点关注招标落地带来的品类加速机遇，并有望逐步从单品加速迎来全局放量。

⭐核心品类：芯片/EDA/办公具备高确定性，产品能力已具备强竞争力

1）【CPU/GPU】以海光信息为代表的国内厂商CPU性能领先，GPU产品及生态逐步追近海外水平，已具备较强的国产替代能力；

2）【EDA】龙头华大九天已具备模拟、平板等全定制设计EDA工具的全流程能力，预计2025年前后有望完成设计类EDA工具的全流程覆盖。

3）【办公软件】金山办公WPS AI于2023年11月开始公测，2024年3月开启商业化，4月发布企业版，信创叠加AI背景下，其渗透率有望加速提升。

⭐高依赖品类：DB/OS具备弹性，ERP/CAD有望引领全局放量

1）【DB】以Oracle为代表的海外公司仍占据较大份额，国内厂商以达梦为代表已具备较强替代能力。

2）【OS】麒麟软件在国产厂商中市占率最高，统信软件紧随其后，华为鸿蒙作为后入局者更加重视商业市场。未来各厂商或逐步形成以OpenEuler为核心根技术的统一技术路线。

3）【ERP】高端ERP为本轮核心，央国企数智化需求结合AI发展，用友、金蝶等厂商有望加速落地。

4）【CAD】2D领域AutoCAD绝对主导地位，国内中望、浩辰等产品与其能力接近。3D领域，海外巨头在细分领域强势，国内在国产化内需+性价比外需下有望快速增长。

【投资建议】信创产业有望迎来新一轮发展机遇，综合梳理两条主线：

1）核心品类：海光信息、华大九天、金山办公等。

2）高依赖品类：达梦数据、中国软件、用友网络、金蝶国际、中望软件、浩辰软件等。