(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！

1.）今天有几个鬼故事:1、g企y企下跌比较多一方面是周末9000亿（肯定是假的）流传度比较高，另一方面是sj署入驻。2、PCB取代铜3、高善文的一段视频传的比较多,关于房子的，他的观点不太乐观。

2.）时空信息数据，重磅大催化！发布空天信息大跨度综合应用场景,发布空天信息科技攻关揭榜挂帅项目,中国时空信息集团有限公司上线北斗规模应用操系统和大众北斗1米精准定位服务,中国时空信息集团数据科技有限公司（筹），正式落地！

天亿马：公司所掌握地理空间大数据技术，融合了跨平台GIS技术、分布式技术、空间大数据存储技术、空间大数据计算、空间大数据可视化技术、仿射变换地理坐标转换算法等关键技术点，相关技术在智慧政务、智慧教育等项目上均有应用。

众合科技：玄度时空云是基于国家“东数西算”战略的时空大数据云中心系统工程，重点发起于甘肃枢纽庆阳集群、粤港澳大湾区枢纽韶关集群，并延伸至京津冀地区。

3.）每日互动:个推消息推送、用户运营华为鸿蒙HarmonyOS NEXT 适配版SDK全面上线!

4.）纳入非洲疫情防控采购清单 目前国内就三家！达安基因 硕世生物 圣湘生物

5.）凡拓数创 301313：空间感知算法，公司的空间感知算法结合SLAM技术通过视觉、IMU、激光雷达等设备,变现对三维场景的全局定位，以及对观测物在数字孪生体中的绝对位置和姿态的识别。

6.）华为的CEO余承东表示，公司将在明年推出一款具有引领性、创新性和覆性的产品。据称，这款产品可能是一种空中成像产品。这是一种全新的显示和交互技术，能够实现无需任何介质的空中成像，使用户能够直接与空中的实像就行交互。

亚世光电，

亿道信息：亿境虚拟在2019年1月8日申请了一种用于增强现实设备的离轴投影光学装置专利

中富通：*为，空中成像。

博瑞传播:通过参股利保华辰持有棱镜全息9.46%股份的2.5%份额

7.）南京公用:港股嘀嗒出行暴涨40%+，嘀嗒出行与南京出租协会达成合作。

8.）GB200 PCB更新20240902  

GB200 NVLINK用Switch Tray board原本于6v7月时已确定采用六压HDI设计，惟供货商生产难度高(欣兴、胜宏)，目前已针对设计做改动，预计10月会定案，就目前方案来看，采用HLC 高多层PCB机会较高，此有利HLC技术能力佳的现有NV供货商沪电股份(002463.SZ)、TTM(TTM.US)，不利现有供货商欣兴(3037.TT)、胜(300476.SZ)  

材料部份预期维持M7等级，台光电是唯一供货商(SwitchBoard 100% 份)，市场原认为有斗山二供，但斗山仅会出货ComputeBoard(100%份额)、B200 0AM+UBB(100%份额)  

生产耗材部分，目前沪电股份、欣兴高阶钻针的供货商为台系的尖点(8021.TT)，可望受惠AI服务器生产下的钻针需求提升

9.）此次破纪录成为*为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的：

1.荣科科技(金牌经销商，超聚变同一实控人，旗下唯一上市平台，借壳预期

2、天源迪科(超聚变总经销商)

3.亚康股份(超聚变供应商)

4、汇洲智能(持有基金间接参股超聚变)

10.易天股份：在柔性0LED显示设备领域，公司研发并推出的全自动柔性面板偏光片贴附设备，已与包括京东方、维信诺、深天马、华星光电等客户建立了合作关系。依托于在面板贴附领域的领先技术，公司已成为国内柔性面板制造厂商的首选合作厂商之一。

11.远东传动：*为服务器，黄河信创目标2025年千亿，远东的股权价值已经远远覆盖现在总市值

12.华体科技：“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统“由华体科技基于Kaihong0s创新打造该系统凭借 其三大核心优势，重新定义了"车路云一体化建设“以及未来智交通的可能性。

13.低空经济挖掘：

安邦护卫 物流，低空经济+次新 对标华为的科森

近期强势低空，新研股份 ，新晨科技(华为）

2024空天信息产业国际生态大会（重庆）

宗申动力（老龙头）+梅安森（20CM）

苏试试验，低空+华为海思芯片

信息发展，低空+车路云

14.宁波建工 ：中标低空经济项目，近期将要进行公告

15.比5G快10倍，湖北首个5G-A高校来了!武汉联通率先完成江汉大学5G-A网络全覆盖

16.屹通新材：作为一家专注于高品质铁基粉体研发、生产及销售的高新技术企业，已经规划了金属注射成型粉的产能，其中项目一期建成投产后产能为500吨，整体规划产能为4000吨。这表明公司具备生产用于折叠屏手机等高端应用领域的MIM粉的能力。

300930亿通新材 MIM材料铰链上游，折叠屏最大增量。叠加+英伟达GB200一体成型电感需求暴增。

17.碳纤维将成为三折叠屏的全新增量，据知情人士透露，华为三折叠屏还将搭载一种新型碳纤维材料，用于折叠屏屏幕下的面板支撑。

光大同创（301387）：折叠屏碳纤维量产交付公司碳纤维相关产品已获得部分折叠屏领域客户的认可，公司加大对折叠屏手机领域的碳纤维产品研发力度，逐步实现量产交付。

18.斯迪克(SZ300806)：中报交流纪要明确提到，实际*为双折叠手机的单机用量较大，大的折叠屏单机用量在45到50之间，小的在25到30之间。也明确提到，三折叠手机的单机价值量高于双折叠手机，已经开始备货，并进行了性能验证和配方调整。再看当时流传的*为3月的行业纪要里面提到光学胶，OCA胶用的斯迪克，还有一些日系的;所以手机屏幕里面的0CA胶价值量在5-6块钱。原来预估是5块钱的东西，实际是45往上的(三折叠价格更高)。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。