一、板块热议：

华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）

消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）

国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）

电子烟：国家烟草专卖局发布通知称，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。（东峰集团、顺灏股份、小崧股份、集友股份、劲嘉股份等）

机器人：工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推广工业机器人等智能装备。（远大智能、斯莱克、日发精机、大叶股份、柯力传感等）

卫星互联网：《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，华为将依托卫星互联网打造“星地融合 永不失联”的未来通信。（合众思壮、深赛格、波导股份、天奥电子、华力创通等）

中非合作：2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。（中国交建、中工国际、佳讯飞鸿、天融信、金鹰重工等）

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二、大涨股解析：

昆船智能：中船系+机器人

1、公司为中国船舶旗下上市企业，实控人国资委。

2、公司产品有机器人和AGV，广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线，流通企业的物料码垛搬运、集装箱搬运、自动拣选以及智慧停车等自动搬运场景。

中船科技：中船系+风电

1、公司控股股东为中国船舶工业集团，实控人为国资委。全资子公司中船九院从事工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务。

2、公司主营业务主要包括风机整机制造研发、风电资源滚动开发、风机配套设备研制、工程设计总包与服务为一体的风电相关业务和工程总承包、设计咨询勘察和船舶配套等业务。

四川长虹：华为鲲鹏+家电

1、公司与华为联合推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，应用于绵阳市智慧政务系统。公司出资48.38%的四川申万宏源长虹股权投资基金持有华鲲振宇5%股份，2023年上半年公司与其关联交易达12.97亿。

2、2024年9月2日晚公告，公司将开展“2024年度四川长虹股东感恩回馈节”活动，产品包括电视、冰箱、空调、洗衣机、厨卫及小家电等，回馈型号产品优惠五折起。

网达软件：华为鸿蒙/鲲鹏+空间计算

1、公司是华为开发者联盟的生态市场服务商，也是HarmonyOS开发服务商，参与研发的2款重要应用在HDC2024均获鸿蒙先锋奖，已有多款开发的应用在星河版应用商店上架，也提供了支持HarmonyOS NEXT的跨平台APP快速开发产品和解决方案。

2、公司基于最新空间计算技术，研发了“临境”MR 空间展示平台系统。

天源迪科：拟收购金华威全部剩余股权+代理昇腾

1、2024年9月3日午间公告，公司拟以3.06亿元收购深圳金华威45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。金华威是华为政企业务总经销商之一，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。此外金华威获得超聚变总经销商资格以及大疆无人机行业平台商资格。

2、金华威所代理的产品包含昇腾计算产品。金华威是（华为）超聚变的总经销商之一，主要销售超聚变FusionServer系列服务器。2023年超聚变业务整体预期将超过10亿元。

大叶股份：重大资产重组+割草机

1、2024年9月2日盘后公告，公司拟通过全资子公司大叶润博，从AL-KOGmbH处以现金方式收购ALKO Gerte GmbH的100%股权，交易价格为2000万欧元，折合人民币1.58亿元，本次交易预计构成重大资产重组。

2、公司是国内园林机械行业领先企业，割草机龙头企业，主要从事割草机等其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售。境外收入占比达95.99%。

金银河：折叠屏+锂电设备

1、纳米银线应用可大规模用在柔性可折叠设备、大尺寸触控屏、透明LED薄膜等方面。公司拥有制作纳米银线的方法。

2、金银河子公司安德力锂云母提锂技术是全自主研发,包括装备、工艺、技术和软件方面都是自主研发,拥有多项发明专利。

东峰集团：新型烟草

2022年公司已成立新型烟草事业部统筹新型烟草板块的整体发展，布局涵盖雾化与加热不燃烧（HNB）两个方向，以颗粒加热不燃烧（HNB）为主，公司已布局了FreeM、CIGOO 、Soyee 小叶等行业内领先企业。

顺灏股份：电子烟+工业大麻

1、控股子公司上海绿馨是公司投资电子烟具和新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台，子公司承接了中烟系加热雾化器的样品制造业务和海外市场推广。

2、公司联手加拿大上市公司进军海外工业大麻烟草，在美国设立的全资子公司已获准在当地开展工业大麻加工制造、销售。

远大智能：机器人+视觉引导系统

1、全资子公司沈阳博林特智能高科机器人经营范围包括工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、生产、销售等。

2、全资子公司远大智能高科，高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.03）  

四、新股研究：

富特科技（301607）：新能源汽车高压电源系统

1、公司主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售。

2、通过股权合作，公司深度绑定广汽集团、蔚来汽车及小米汽车，是前述企业多款车型的高压电源系统独家供应商。

3、今明两年预计将有多个首次定点项目进入量产期，在手定点有望对业绩形成支撑。

4、公司2021-2023年分别实现营收9.64亿/16.5亿/18.35亿元，YOY依次为227.11%/71.13%/11.20%；实现归母净利润0.58亿/0.87亿/0.96亿元，YOY依次为489.14%/50.53%/11.14%。

5、公司预计2024年度归母净利润9290万元，较上年下降3.67%。

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