2024-09-13-时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
1、拼多多旗下Temu成为全球第二大电子商务网站　销售额爆发式增长下这两家合作公司望受益
2、华为新一代全闪存数据存储即将发布　相关公司有望受益
3、思泉新材：多项新业务已形成批量销售且订单充足
4、恒帅股份：主动感知清洗产品预计会有更多增量车型进入定点环节

【今日头条】
拼多多旗下Temu成为全球第二大电子商务网站　销售额爆发式增长下这两家合作公司望受益
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据报道，SimilarWeb数据显示，拼多多旗下海外电商平台Temu超越eBay成为全球第二大电子商务网站，Temu.com每月的访问量接近7亿次。Temu于2022年9月推出仅几周后就成为美国下载次数最多的购物应用。值得一提的是，Temu.com访问量中只有四分之一来自美国，该公司业务遍及79个国家和地区。相比之下，排名第一的亚马逊每月访问量为27亿次，几乎全部来自美国用户。
Temu销售额迎来爆发式增长，今年上半年的销售额达到了200亿美元左右，其中第二季度 GMV（商品交易总额）约 120 亿美元，美国市场占比近45%。对比之下，Temu2023年全年销售额为180亿美元。机构表示，TEMU目前仍处于快速拓宽市场的成长期，24年或将持续优化招商模式、补贴政策、海外仓布局等，以此逐步实现盈利模型的优化、商业模式的效率提升。在出海赛道高景气及跨境电商龙头加大布局海外背景下，相关产业链公司望受益。
$易点天下(sz301171)$ 公司与拼多多跨境电商平台Temu去年开启了业务合作，公司将持续关注其在海外的广告营销侧变化，寻求未来能够在更多业务层面服务好Temu的机会。
$赛维时代(sz301381)$ 是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，出口产品包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等，公司目前已配置专门团队研究、对接Temu及TikTok等这类增速较快的平台。

【投资聚焦】
华为新一代全闪存数据存储即将发布　相关公司有望受益
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据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。
业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基于创新硬件的全新架构为每一个用户提供高性能的体验。
$银信科技(sz300231)$ 是华为存储的一级经销商，是华为IT(存储)和数通安全的CSP4钻服务商。
$创意信息(sz300366)$ 旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案。

【独家参考】
思泉新材：多项新业务已形成批量销售且订单充足
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$思泉新材(sz301489)$ 接受机构调研时表示，通过业务布局和产品规划，公司“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略及大客户战略取得了初步成效，多项新业务已形成批量销售且订单充足，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户认证阶段。2024年下半年，公司将继续加大力度开发笔电、通信、新能源汽车、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益，公司对业绩增长抱有信心。

恒帅股份：主动感知清洗产品预计会有更多增量车型进入定点环节
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$恒帅股份(sz300969)$ 接受机构调研时表示，主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域产品的前瞻性布局，相较传统清洗系统产品，该产品的智能化程度和复杂程度均有大幅提升，在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。针对其细分市场，目前存在一些显著的变化。2024上半年，L3+级别的Robotaxi、无人快递物流小车等自动驾驶商业化应用正在加速落地。相比传统乘用车而言，出现上述落地速度更快的细分赛道，对加速公司相关产品产业化落地有明显的提速效果，且上述赛道的ADAS系统传感器数量更多，理论上产品配套价值量会更高。公司相关产品已通过客户对Waymo、美团、北美新能源客户等终端进行适配交样。目前，公司的主动感知清洗产品已取得部分适配客户的定点，预计会有更多的增量车型进入定点环节。

【财经要闻】
1、习近平主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会强调，以进一步全面深化改革为动力，开创黄河流域生态保护和高质量发展新局面。
2、国家发改委与刚果共和国有关部门签署共建“一带一路”等三份合作文件。
3、中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定。
4、国务院关税税则委员会：给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。
5、证监会主席吴清：进一步全面深化资本市场改革，多措并举活跃并购重组市场。
6、商务部部长将访问欧洲，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。
7、淘宝明确9月底消费者端全量上线微信支付，目前已逐步开放试用。
8、深圳114家企业、超1300家门店参与家电以旧换新，近五日提交核销家电超3万台。

【公告淘金】
1、$西典新能(sh603312)$ 拟以5000万元至1亿元回购公司股份。
2、$重庆建工(sh600939)$ 签订16亿元合同。
3、$宁波建工(sh601789)$ 子公司中标6.44亿元项目。
4、$盛视科技(sz002990)$ 中标2.03亿元呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目。
5、$洁美科技(sz002859)$ 拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目。
6、$四维图新(sz002405)$ 获得长城汽车定点通知。
7、$贵州三力(sh603439)$ 拟以8000万元至1.2亿元回购股份，控股股东承诺不减持。

【龙虎榜看台】
资金流入海南自贸区、华为鲲鹏等板块
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周四，大盘全天冲高回落。截至收盘，沪指跌0.17%报2717.12点，深成指跌0.63%报8054.24点，创业板指跌0.42%报1551.81点。两市共计成交5156亿元，较上个交易日放量160亿元。盘面上，『海南自贸区』、『华为鲲鹏』、『财税数字化』、『保险』等板块涨幅居前，『白酒概念』、『人形机器人』、『医药商业』、『AI眼镜』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$常山北明(sz000158)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.12亿元；
$南天信息(sz000948)$ 获买一主买，总买入净额为6602.29万元；
$华扬联众(sh603825)$ 获买一主买，总买入净额为6016.34万元；
$跨境通(sz002640)$ 获实力游资买入，总买入净额为5934.66万元；
$岭南股份(sz002717)$ 获实力游资买入，总买入净额为5234.47万元。

【新股申购】
$合合信息(sh688615)$ ：申购代码：787615，发行价格55.18元/股，发行市盈率18.55倍。
$无线传媒(sz301551)$ ：申购代码：301551，发行价格9.40元/股，发行市盈率13.95倍。

2024-09-13-中证快报（星期五）

【今日导读】
○极致性能 华为新一代全闪存即将发布
○助力碳中和 宝马集团将推量产氢能车
○反内卷积极信号落地 快递单价或回升

【中证头条】
极致性能 华为新一代全闪存即将发布
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据报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。
点评：华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基于创新硬件的全新架构为每一个用户提供高性能的体验。A股相关概念股主要有$银信科技(sz300231)$ 、$创意信息(sz300366)$ 等。

【中证聚焦】
助力碳中和 宝马集团将推量产氢燃料电池车
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据报道，据宝马集团消息，宝马致力于在2050年前实现“碳中和”，率先在高端乘用车领域发布量产氢燃料电池车。宝马全力推动氢动力技术发展，2028年，宝马将推出首款量产氢燃料电池车。华晨宝马也将在国内物流方面探索氢能应用，助力全产业链降碳减排。
点评：随着全球对清洁能源的需求不断增加，氢能作为一种清洁、高效的能源形式，其市场需求将持续增长。国际氢能委员会与管理咨询公司麦肯锡的联合报告预测，到2030年，全球氢能直接投资额有望达到3200亿美元，显示氢能产业的巨大市场潜力‌。氢燃料电池技术作为跨界整合能源、材料、汽车、装备制造等多个领域的颠覆性技术，具有高科技含量和强带动能力。这一技术不仅能促进传统产业的转型升级，还能催生新的产业链，为经济高质量发展注入新动能‌。氢能的应用场景正在持续扩大，涵盖了交通、工业、建筑和电力等诸多领域。A股相关概念股主要有$骆驼股份(sh601311)$ 、$宗申动力(sz001696)$ 等。

【要闻精选】
○国家疾控局、国家卫生健康委等9部门联合印发了《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》，明确提出到2030年，建成多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警体系。
○国务院关税税则委员会：给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。
○交通运输部：加大对旅游集散中心、景区景点等运力投放力度，有效满足游客出行需求。
○海底捞计划进一步扩张海外业务，有望明年在纽约、洛杉矶开更多门店。
○当地时间12日，总部位于德国法兰克福的欧洲央行决定降息25个基点，将存款机制利率由3.75%降至3.5%。

【产经透视】
反内卷积极信号落地 快递单价回升
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国家邮政局官网近日公布，经测算，2024年8月中国快递发展指数为407，同比提升12.6%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为510.1、603.6和221.6，同比分别提升27.2%、5.3%和6.5%，发展趋势指数为64.3。8月，快递市场运行良好，网络建设有序推进，服务质量有所改善，无人技术加快应用，跨境服务能力稳步提升。另据报道，9月1日起，浙江、广东的多家快递企业宣布涨价，尤其是针对重点产粮区域如潮汕、义乌等地区，涨价幅度显著。这可以被视作快递企业响应主管部门提出的行业反“内卷”的积极信号。A股相关概念股主要有$顺丰控股(sz002352)$ 、$申通快递(sz002468)$ 等。

【公司动向】
斯瑞新材助力朱雀三号可重复使用试验取得成功
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$斯瑞新材(sh688102)$ 在互动平台表示，据报道，9月11日，由蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭，圆满完成十公里级垂直起降返回飞行试验，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。公司制造的液体火箭发动机推力室内壁，助力蓝箭航天朱雀三号VTVL-1试验箭十公里垂直起降飞行试验任务取得成功。
○$华大智造(sh688114)$ 发布AI大模型产品实验室管理平台，并全方位布局细胞组学及时空组学。
○$滨海能源(sz000695)$ 在互动平台表示，适用于固态电池的硅氧产品已向客户送样，处于加速导入阶段。
○$洁美科技(sz002859)$ 拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目。
○当地时间9月11日，$荣盛石化(sz002493)$ 与沙特阿美在利雅得签署《联合开发协议的框架协议》，巩固双方竞争优势。
○$四维图新(sz002405)$ 获得长城汽车定点通知。
○$西典新能(sh603312)$ 拟以5000万元至1亿元回购公司股份，用于注销并减少注册资本。

【资金观潮】
○9月12日沪深两市主力资金净流出93.93亿元。主力资金净流入前三的板块是综合、银行和软件开发，分别净流入4.60亿元、3.34亿元和2.82亿元。主力资金净流入前三的个股是常山北明、宁德时代和药明康德，净流入额分别为4.67亿元、3.83亿元和1.95亿元。
○$常山北明(sz000158)$ 9月12日涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位国盛证券宁波桑田路证券营业部席位买入7474.27万元；深股通专用席位买入3511.03万元，同时卖出4197.80万元；一机构专用席位买入1618.68万元，同时卖出3057.00万元。

【新股申购】
○无线传媒：申购代码301551，申购价格9.40元，发行市盈率13.95倍，公司主营IPTV集成播控服务。
○合合信息：申购代码787615，申购价格55.18元，发行市盈率18.55倍，公司主营供数字化、智能化产品及服务。

2024-09-13-上证早知道（星期五）

【今日导读】
>载人登月相关技术取得重大突破 产业链将迎来机遇
>国家网络安全宣传周举办 政策法规体系已基本建立
>国庆国际机票预订量同比翻番 出境游热度持续提升
>鼎阳科技发布电子仪器新品 西典新能等公司拟回购

【上证聚焦】
〇载人登月相关技术取得重大突破 产业链将迎来机遇
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据中国航天科技集团六院介绍，9月10日，该院165所铜川试验中心亚洲最大高空模拟试验台考台圆满成功，标志着我国载人登月工程落月主减速发动机高空模拟试验关键技术取得重大突破。此举填补了空间发动机试验能力空白，有力保障和支撑载人月球探测工程的顺利开展。
另悉，北京时间12日18时，美国“北极星黎明航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。
@民生证券研究所 认为，我国载人登月项目己启动，重载火箭正稳步推进。各国在深空探索、商业航天等领域的尝试势必会对全球商业航天事业发展产生积极影响，如火箭运载能力的提高和可回收技术的进步等。随着商业火箭技术不断成熟，商业火箭有望迎来常态化发射，火箭箭体、测运控、燃料供应商将迎来发展机遇
$斯瑞新材(sh688102)$ 的液体火箭发动机推力室项目与光模块芯片基座项目正在稳步推进;
$高华科技(sh688539)$ 除提供箭上有线、无线遥测系统外，还在火箭发动机测量系统、地面发动机试车数据采集系统、火箭发射塔架及发射场数据采集系统等领域与行业头部企业展开合作。

【产业情报】
〇国庆国际机票预订量同比翻番 出境游热度持续提升
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去哪儿平台大数据显示，截至9月12日，国庆国际机票预订量较去年同期翻番，出境游预订遍布144个国家的1597个城市。常住地在三线及以下城市的居民订单量同比增长了2.5倍占比达到近两成。
@民生证券研究所 表示，旅游供给端百花齐放、良性竞争的格局将逐步形成，对旅游需求维持高位并持续上行有积极效果。国庆出境游热度居高但机票价格下滑，主要是2023年同期国际航班恢复较慢导致的机票价格高基数、2024年国际航班量恢复度提升所致。机票价格回落将促出境游景气度进一步提升。
$众信旅游(sz002707)$ 表示，公司出境游业务已经开始恢复，近一年半时间出境游业务环比大幅增长;
$岭南控股(sz000524)$ 业务覆盖全球100多个国家与地区，具有较强的目的地资源掌控力和客源输送力。

【公告解读】
〇鼎阳科技发布电子仪器新品
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$鼎阳科技(sh688112)$ 正式发布SSG6082A-V矢量信号发生器。该产品最大输出频率达7.5GHz，射频调制带宽为1GHz，进一步丰富了公司的射频微波信号发生器类产品线。新产品旨在提升测试的准确度和可靠性，广泛应用于通信、教育科研、消费电子等领域
〇西典新能等公司拟回购股份
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$西典新能(sh603312)$ 拟以5000万至1亿元回回购价格购股份，用于注销并减少注册资本，不超过40元/股。
$贵州三力(sh603439)$ 拟以8000万至1.2亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过17.85元/股。
$力芯微(sh688601)$ 董事长、总经理提议回购股份4000万至8000万元。
〇四维图新获得长城汽车定点通知
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$四维图新(sz002405)$ 收到长城汽车发出的定点通知，将为其2024年第四季度起量产上市的部分车型提供基于地平线芯片的智能前视控制模块产品。
〇盛视科技中标口岸通关设施设备项目
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$盛视科技(sz002990)$ 取得呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目(一标段:海关)的中标通知书，中标价为2.03亿元。项目包含现场查验及配套设施设备，海关旅检综合指挥平台等多项系统建设。
〇安靠智电签订中标合同
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$安靠智电(sz300617)$ 及控股子公司近日与相关单位签署了此前中标项目的合同，总金额约为8820.3万元，约占公司2023年度营业收入的9.%。项目分别服务于中国铝业、宁德时代子公司以及南方电网，分属公司GIL、智慧模块化变电站以及电缆连接件三大产品服务体系。

【资金观潮】
〇本周新基金发行规模超过240亿元
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Choice数据显示，截至9月12日的本周前四天，新基金发行规模已达到243.58亿元，创下7月以来新基金单周发行规模新高。债券基金担当主力，其中部分“含权”二级债基如永赢汇享债券提前结束募集，启动比例配售。
从资金层面看，后续增量资金依然可期。销售渠道透露的信息显示，自9月10日开售以来，短短三天时间，首批10只中证A500ETF的认购资金已超30亿元。除了宽基ETF“上新”以外，汇添富软件50ETF、汇添富粮食产业ETF、南方半导体精选ETF、富国软件ETF、银河上证国有企业红利ETF等细分主题ETF也正在发行。

【机构调研】
〇$震裕科技(sz300953)$ 表示，目前模具事业部国内外市场订单充足，同时因为刺激家电消费的相关政策，下游家电行业对模具的需求比较旺盛。公司目前整体排产情况良好，四季度为动力电池结构件行业的销售旺季。根据目前客户可支持订单情况，客户采购目标在提升:预计四季度排产环比呈增长态势。
〇$时代电气(sh688187)$ 表示，公司在碳化硅器件方面的技术和产能都已做好准备，产品技术性能已与标杆企业产品对标。公司具备年产2.5万片6英寸碳化硅的产能，已发布基于碳化硅器件的电驱系统，预计今年形成销售，明年实现批量推广。
〇$北京君正(sz300223)$ 表示，拟与互联芯片产品线是公司最新的产品线。公司的LED驱动芯片可以在很多市场得到应用，仅车规LED驱动市场来说，预计全球能有二三十亿美元的市场。这几年单车LED驱动芯片的用量一直在成长，未来成长空间还是很大。

【交易闹铃】
〇两只新股13日申购
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无线传媒代码301551，发行价9.4元，市盈率13.95倍，申购上限6000股，主营IPTV集成播控服务。
合合信息代码787615，发行价55.18元，市盈率18.55倍，申购上限6000股，主营智能文字识别业务。