一、板块热议：

并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）

国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）

通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）

华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（常青股份、智度股份、常山北明、诚迈科技、科蓝软件等）

消费：国务院办公厅日前印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，提出3方面14项重点任务。（京粮控股、皇台酒业、岩石股份、惠发食品、品渥食品等）

北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技术试验试用。（华力创通、博通集成、中国卫星、中科星图、信息发展等）

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二、大涨股解析：

亿利达：浙商资管注入预期

公司控股股东浙商资管曾表示要加快推进“引战、股改、上市”三步走发展战略，2022年浙商资管股改完成。（9月18日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

国华网安：移动应用安全+华为鸿蒙

1、公司核心品牌爱加密坚持以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力。旗下防人脸识别攻击解决方案可有效防御包括AI换脸在内的攻击风险。除推出泛在电力物联网整体安全解决方案，还推出了5G移动安全防护解决方案等。

2、公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。（9月18日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

高斯贝尔：无线发射+山东国资

1、公司在无线发射领域深耕多年，自主研发、生产地面数字电视发射机（室内型和室外型）、激励器、CDR调频发射机、模拟调频发射机、多工器、天馈系统等。

2、公司实控人为潍坊市国资委。

海能达：无线通信

公司是全球主要的专业无线通信设备提供商之一，主营对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备，5G网络商用后，为客户提供多模或PoC终端。

银之杰：开盘啦创始人入股

2024年9月19日盘后公告，公司控股股东拟协议转让7%股份，卓海杭将成为持股5%以上股东，后者为开盘啦创始人。

欣龙控股：资产并购预期+海南医药

1、此前硅谷天堂持续增持公司股权，市场预计或将有意推动公司并购优质资产，探索新业务边界。

2、公司地处海南海口。公司医药健康板块主要从事药品代理、分销、配送和医疗服务等业务。

长城电工：甘肃国资+参股子公司引入战投+新能源

1、公司实控人为甘肃国资委，主要从事高中低压开关成套设备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务。

2、参股子公司新源动力引入新战略投资方，打造氢能产业，新源动力全体股东共同设立河北新源同比例置换为河北新源的股权，置换完成后，河北新源持有新源 100%股份，新源动力为河北新源全资子公司。

京粮控股：菜籽油+北京国资

公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等，实控人为北京市国资委。

皇台酒业：白酒+葡萄酒

1、公司从事的主要业务白酒酿造与销售、葡萄酒酿造与销售、酿酒葡萄种植。公司白酒产业拥有“皇台”和“凉州皇台”两大品牌；公司“凉州”品牌葡萄酒产业拥有“凉州生态手选”和“凉州生态臻选”两大系列。

2、公司拥有5000亩酿酒葡萄基地。是中国最佳的优质酿酒葡萄和葡萄生态区之一。

爱婴室：母婴商品连锁

公司是一家基于“品牌+全渠道”运营的、为孕前至 6 岁婴幼儿家庭提供母婴用品和相关服务的连锁零售商，经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、玩具、车床等品类，产品品种逾万种。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.19）  

四、新股研究：

众鑫股份（603091）：纸浆模塑餐饮具

1、公司2022年公司在纸浆模塑餐饮具领域的全球市占率约达16%。

2、公司现与星巴克共同开发用于杯盖生产的专用模具；与知名日用快消品牌商ReynoldsConsumerProducts对接、现已开启小批量试样；与澳大利亚环保食品包装企业Biopak达成业务合作。

3、2023年11月公司新建泰国子公司，或将有助公司缓解关税压力。

4、公司2021-2023年分别实现营收9.1亿/13.16亿/13.26亿元，YOY依次为57.38%/44.54%/0.78%；实现归母净利润1亿/1.91亿/2.31亿元，YOY依次为-13.68%/91.27%/21.48%。

5、公司预计2024年1至9月营收11亿至12亿元，同比增长14.39%至24.79%，扣非净利润2.05亿至2.45亿元，同比增长27.04%至51.83%。

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