今年10月以来,各大手机厂商纷纷发布旗舰手机产品,包括vivo、OPPO、小米、荣耀、一加等相继发布新品,掀起年底大战。而华为Mate 70系列的加入,将为这场国产手机上市热潮再添一把火。手机新品的陆续发布,有望带动产业链共振。
10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货首批备货量增加30%
10.29日华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。
获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。
根据专家线上会议纪要,华为昇T旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。
余承东在 HDC 2024 华为开发者大会上宣布华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月),首发搭载鸿蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。IT之家9月5日消息,据博主 @刹那数码爆料,华为 Mate 70 非凡大师版手机采用全陶瓷后盖,双拼结构已抛弃,共三配色:红、黑、灰(新增)。
后续还会有利好消息出来:比如先锋版,拆机版曝光,博主会拿新手机做拆卸解说,媒体造势,华子营销策略等等。
华为mate70 能够传导的板块:第一梯队就是直接供货方,合作方,边框,背板,电池,镜头,CPU,内存、玄武膜、卫星导航等等黑科技,然后鸿蒙系统,华为海思芯片、5.5G、双层OLED等等的延伸。
个股详解:
福日电子:公司为华为提供手机的ODM生产服务,为华为的重要供应商之一。(辟谣后其他解释)来源未知,注意风险
HW消费电子产业链中福日电子:福日电子不代工mate手机,代工的是nova,那么为什么福日电子一直比光弘科技要强?
两点原因:
1.市场对于mate手机的销量预期不高(实际上mate手机定价很高,芯片也不够),但是认为低端一点的nova13(nova13特意定的低价)是华为重回手机销量冠军的利刃。我认为这是对nova系列的战略意义在进行重新的定价。
2.不排除福日电子也在炒大疆无人机,因为公司子公司中诺通讯为大疆提供部分无人机及配件代工服务,部分产品已完成交货。也就是说,华为和大疆,均是福日电子的客户。
3.近期福建板块比较强,包括【福日/福晶/福建水泥/福光/华映科技】等,之所以福建板块走强,与国内大存储厂商【福建晋华】的借壳上市预期有关。
总之,福日电子的强势逻辑非常多,这个标的才炒作HW消费电子产业链阶段脱颖而出,还是有一些背后原因可以揣摩的
银邦股份:为Mate70提供钛合金中框。
和胜股份:开发出来的铝合金新材料。已应用于华为手机中多款。
福蓉科技:公司提供用于 Mate70 智能手机、折叠屏手机的铝制中框
哈森股份:公司筹划收购苏州郎克斯,据公告,郎克斯主营业务为手机钛合金中框供货华为。
戈碧迦:华为Mate70昆仑玻璃核心供应商
星星科技:合作华为玻璃盖板,可能应用于Mate系列
蓝思科技:为Mate系列生产玻璃盖板。
杰美特:为mate系列生产保护套
可川科技:豪威预计华为Mate70系列将搭载这款新CM0S。豪威是可川科技的大客户,通过豪威供应Mate70。
瑞丰高材:黑磷电池新亮点,可能应用于华为mate70系列手机
中石科技:华为技术和华为终端的合格供应商,电池散热
欣旺达:华为电池合作商
汇创达:汇创达相关产品进入华为mate供应链。
鸿日达:20.54亿公司生产部件产品应用于华为mate50机型
东田微:Mate系列供应商,供应华为生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片
捷荣技术:精密模具和精密结构件领域供货华为
安利股份:公司向华为Mate60和Mate 60 pro 系列各2款手机供货供应素皮材料。
硕贝德:公司散热产品及模组可应用于华为mate系列
大富科技:公司一直是华为的核心供应商,持续向华为提供4G、5G滤波器产品,
德福科技:华为最大的预期在mate70,承认给其独家供货,折叠屏炒作过
弘信电子:供货为华为Mate60全系列手机配套
华力创通:华为卫星导航供货
光弘科技:为华为系列手机提供代工,传包括Mate系列。
欧菲光:Mate系列供应商,华为镜头模组核心供应商。
京东方 A:全球最大的半导体显示产品与服务提供商之一,掌握着先进的液晶显示和柔性屏技术。有消息称其为华为 Mate70 提供屏幕。
维信诺:是华为荣耀屏幕核心供应商,也可能为华为 Mate70 提供屏幕等相关产品
飞荣达:公司提供电磁屏蔽材料及器件,导热材料及器件等,随着Mate70 系列的生产而明显受益
思特威:公司的高性能 CMOS图像传感器可能会被用于Mate70系列;
联创电子:作为 Mate60 主力供应商,提供 3D sensing 光学镜头,预计也可能为 Mate70 系列提供类似的关键组件。
韦尔股份:其半导体产品已经进入华为供应链,可能在华为 Mate70 系列中提供图像传感器等关键元器件。
歌尔股份:为 Mate70 提供一流的声学解决方案。
中石科技:为 Mate 系列做散热。
玄武镀膜:
万顺新材:2019年3月28日互动平台回复称公司功能膜业务的直接客户为触控面板、显示器件等的制造商用于华为、联想、酷派等手机,高阻隔膜通过下游客户加工后已应用于量子点电视。
日久光电:干法AR( 防反射)膜
长信科技:3D曲面AR镀膜
汇成真空:光学镜头上面的反射膜;
福光股份:超多层AR膜镀膜工艺取得突破
莱宝高科:超硬 A 镀膜