公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：

《国资云——周末即将发酵的热点》公社用户小韭菜来看看27日下午发布，后国资云发酵，多只个股涨停；

《天然气爆涨最大受益者-新潮能源》公社用户王铁锤22日、韭菜炒牛骨26日挖掘，26日曾涨停、27日强势拉板。

《和邦生物》公社用户boboson26日、QWER27日发帖，27日强势拉板。

国资云

公社ID：小韭菜来看看

1、国资委推进国企系统上云，要求已经部署在其他平台的全部迁移至国资云，不得与第三方公有云平台签订云资源租用合同。

2、铜牛信息：北京国资，公司是一家国内领先的云服务和互联网综合服务提供商；福能东方：佛山国资，拟收购广东福能大数据产业园建设有限公司，将以之为主体开展IDC业务。

VR/AR

公社ID：苞米地等你

1.今天大盘指数短线无忧，这种情况下，市场游资急需找一个新题材来作为突破口。这个新题材就是AR\VR。

2.AR\VR具备炒作条件：（1）行业快速发展，即将爆发（2）歌尔股份因为AR\VR业绩大增（3）苹果下月新品发布会，消费电子近期将获得市场媒体关注。

3.相关个股：联合光电、华立科技、歌尔股份

字节跳动收购Pico

公社ID：千岛湖的柚子、笑看风云、180****6146

1、8月29日，Pico发出全员信，披露该公司被字节跳动收购；8月26日，传字节跳动以50亿元人民币收购Pico正式入局VR。

2、网评此举似与2014年Facebook收购Oculus异曲同工。

3、Pico是北京小鸟看看科技有限公司旗下品牌，专注移动虚拟现实技术与产品研发的科技公司，致力于打造全球领先的移动VR硬件及内容平台。

4、相关公司：歌尔股份、水晶光电、佳创视讯等

新安全生产法

公社ID：小狼

1、今晚消息新修改《安全生产法》将于9月1日实施，城市燃气管网泄漏监测或将成为安监部门下一步的重要重点。

2、目前国内燃气安装报警装置的普及率不高，在政策驱动以及居民安全意识提高背景下，燃气监测行业需求将提升，燃气报警器及安全巡检等相关产品已经出现供不应求的现象。

3、金卡智能：国内最早布局NB-loT物联网智能燃气表的公司之一。汉威科技：布局社区及家庭燃气监测报警系统、燃气泄露报警器等。友讯达：自主研发的智能燃气表芯片填补国内空白。威星智能：提供NB-loT智能燃气表、智慧燃气云等产品。

海达股份

公社ID：长线才能翻10倍

1、目前公司产品针对光伏有两个产品在发展：一个是短期能落地和可靠性更强的针对bapv的产品叫卡扣短边框，这一块之前1gw用的是四边铝合金边框1.2-1.4亿，现在公司是在左右两侧两个卡扣，成本在6-7千万。刚开发出来净利率和毛利率都比较高，净利率10%没问题，之后可能会下降。

另一个是长期还在研发的bipv胶条产品，目前有三家亚玛顿、晶澳和隆基在共同研发，至今还没有大家一个都认可的方式。

2、公司竞争优势：成本低；可以自己清洁；重量低（低一半）；承载力和铝边框一样通过国外测试，隆基也认可，确保30年；目前没有竞争对手，有先发优势+自研设备+专利保护，行业标准由公司制定。

3、推广难度：两三年前开始开发，没有取得很大进展的原因是组件厂都有自己投资铝合金边框企业，如果公司去替代其实会影响他们自己的产能，因此目前有两个方法：一个是技术路线，和光伏头部企业合作，隆基晶澳天合等合作。另外是业主路线，走一些大型的电力公司，大型央企，如果跟他们合作，直接指定公司产品，倒逼组件厂用公司的产品。今年开始发展是因为产品已经定型，双玻趋势下两边都是玻璃用这个卡扣其实是最好的方案。

4、未来看点：Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，现在自建厂房，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。

市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间。

宋城演艺（调研纪要）

公社ID：130****3825

1、2021年上半年，疫情防控常态化，公司取得收入7.35亿元，归母净利3.78亿元，扣非净利润3.18亿元，同比增长1491.82%。公司主业恢复到71.04%，与2019年同期相比，散客恢复超过100%，非门票收入占比大幅提升。

2、灵活用工降成本：旅游业节假日的收入占了全年65%，可以用实习生、季节工。

3、疫情期间打造宋城演艺公园，散客率超过了2019年。闺蜜、年轻人都能通过抖音等找到网红点。游客逗留时间从3小时提升到6小时左右。

和邦生物

公社ID：boboson、R&K

纯碱+氯化铵 15亿；玻璃 5亿；草甘膦 18亿；双甘膦 15亿；即使不考虑还未投产的7万吨蛋氨酸、光伏玻璃和磷矿等未来可能具有爆发性的产品，现有产品已经提供年化净利润近60亿，对应估值仅为4倍，如果考虑未来投产项目，则PE只有3倍PE，空间巨大。

柯力传感

公社ID：王小明

1、公司持续向新传感器品类扩充，新产品已形成规模收入。

2、系统集成业务增长迅速，预计今年底公司收入中占比将达40%，并在未来持续贡献收入和利润增量。

3、成立自有数据中心和柯力云平台，设立深圳研发中心招揽人才，将整条产业链贯通，宁波总部园区成为物联网产业园，共同争取项目和客户。

4、预计2021-2023年净利润为3.01/4.02/5.24亿元，给予公司2022年30倍PE，对应目标市值121亿，翻倍空间。

华立科技

公社ID：主教练

事件：歌尔股份业绩大超预期，VR设备steam上线率持续攀升。

1、VR配置高设备多，资金要求高，个人玩家实现完整设备非常困难，所以VR会先在商超普及，然后再进入个人时代。

2、华立科技深度绑定万达广场大玩家这类商超，VR收入占比超过了35%。

3、华立科技不是一家单纯的设备商，更多的是元宇宙软件产品和IP产品，下沉个人完全没有问题。