>住建部：加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展。

>银保监会：引导银行保险机构持续加大京津冀交通、冬奥等重点领域金融支持。

>央行：6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元。

>中期协：6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%。

>盒马中国成立食品科技新公司，经营范围含汽车零配件零售等。

>蔚来6月交付8083台创新高，连续5个季度正增长。

>机构：今年前5个月宁德时代电池销量激增272%。

>欧佩克代表：欧佩克+将讨论从8月至12月累计增产200万桶/日。

○近日，中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。

○6月财新中国制造业PMI录得51.3，降至三个月低点。

○IDC报告显示，一季度中国PC显示器出货量同比增长48.6%，格结构向千元以上迁移。

○深圳证监局：今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕。

医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”

据报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位。此外，医药电商也是互联网大厂布局焦点，今年6月百度拿出10亿津贴掀起医药电商补贴大战，医药电商正式迎来了百度、阿里、京东的三足鼎立之势，美团、拼多多、苏宁等巨头也已纷纷布局。

分析认为，在互联网大力赋能下，去中心化的医疗生态、结合数字化营销的再发力，医药电商规模裂变将会更快速。此外，医药电商发展的支持政策也正相继落地。在多重利好因素的推动下，我国医药电商产业已迈入发展的“黄金期”。据《2020年度中国医药电商市场数据报告》数据显示，2020年我国医药电商交易规模同比增长94.58%，已达到1876.4亿元，正直逼2000亿元大关。在行业快速发展背景下，相关领域布局公司迎来机遇。

九州通（600998）公司拥有10个智慧中药房，是全国最大的中药材现货电商平台，拥有“智药云”、“智慧药店”等互联网服务工具。

华瑞股份（300626）公司投资的康泽药业是涵盖医药流通全产业链的一站式综合性医药分销企业，主营业务包括医药电商批发（B2B）、医药电商零售（B2C）、医药零售连锁和医药线下批发。

马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇

据集邦咨询最新调查显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，其对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站将受到影响。面临即将来临的传统旺季，在部份MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲击。

集邦咨询表示，包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体日厂NDK和爱普生、电解电容大厂日本松下、芯片电阻厂华新科技等，在当地的生产和货运安排皆持续受阻。从各类终端应用来看，由于第三季苹果将推出新品所致，iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷，将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。该规格的MLCC供给缺口将成为各ODM厂第三季争抢的对象。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。中长期来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。

A股中，可关注风华高科（000636）和三环集团（300408）等。

新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格持续上涨

百川盈孚数据显示，7月1日，国内六氟磷酸锂市场价格较上一日提升1万-2.5万元/吨，报价34万-37万元/吨。

光大证券认为，由于新能源汽车销量持续增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高，即使目前行业开工率、产量上行明显，但主要的增量还是集中在龙头企业。短期内因新进入者而增加的供给非常有限，在供需格局偏紧的背景下，价格有望维持高位。

多氟多（002407）为六氟磷酸锂行业龙头；

天际股份（002759）六氟磷酸锂目前年设计产能8160吨。

产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡

7月1日晚间，国际油价涨逾2%，布伦特原油突破76美元/桶，再创两年多以来新高。消息面上，欧佩克+联合部长级监督委员会召开会议，商讨增加原油产量，以缓解供应紧缺，但市场对此已有预期。

平安证券钟正生认为，当前欧佩克原油增产的节奏相对克制，因其希望在较高油价下修补财政赤字。美国页岩油的生产恢复也异常缓慢，因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”，把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球原油需求将继续增长，供需将维持紧平衡。

公司方面，桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）等大炼化企业的一季度业绩已超去年上半年，油价温和上涨有助于行业盈利向上。

行业龙头即将发布钠电池、性价比更高

作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位。据报道，在今年 的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，公司将于今年7月份左右发布钠电池。

点评：钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订，将大大加速纳电池产业的成熟。

◆钠电池正负极都采用铝箔，电解液主要为六氟磷酸钠。

华锋股份（002806）主要产品为各类电极铝箔，质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品。

新疆众和（600888）为全球最大的高纯铝研发和生产企业，已形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”完整循环经济产业链。

多氟多（002407）六氟磷酸钠产品已实现批量外售。

【7月2日早间新闻精选】
1、财政部公布地方政府专项债券项目资金绩效管理办法，要求对新增专项债券和再融资专项债券等实行项目资金绩效管理，提高资金使用效益，防范政府债务风险。
2、发改委、卫健委等四部委共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，更好发挥中医药特色和比较优势，建设30个左右国家中医药传承创新中心。
3、深圳证监局7月1日消息，今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕。
4、阿联酋突然变卦，OPEC+产量决策会议推迟一天；此前媒体称OPEC+将在8～12月每月增产40万桶/日。
5、中指研究院数据显示，今年上半年，中国百城新建住宅价格累计上涨1.70%，涨幅较去年同期扩大0.43个百分点，不过涨幅仍处于近五年较低水平。
6、深圳同威投资董事长李驰清仓中国平安引发价值投资圈的广泛热议。李驰表示，首先清仓中国平安不是在最近；其次，清仓的逻辑是有了更好的投资标的。
7、世卫组织要求到年底每个国家至少40%的人口接种疫苗。2022年中期，每个国家至少70%的人口接种疫苗。
8、亚玛顿公告，与淮海基金签署战略合作框架协议，在光伏建筑一体化领域达成战略合作。
9、中国石油公告，预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元，实现扭亏为盈。中国石化公告，预计上半年实现净利润365亿元到385亿元，较2020年同期实现扭亏为盈，增长约594亿元到614亿元。华昌化工公告，上半年预盈8.5亿元-9亿元，同比增6078%-6442%。明牌珠宝公告，预计上半年盈利3.5亿元-4亿元，同比增长2368.28%-2720.89%。华熙生物公告，预计上半年实现净利润为3.47亿元至3.74亿元，同比增加30%到40%。
10、小鹏汽车6月交付6565辆，同比增长617%，创月度交付历史新高。蔚来6月共交付智能电动汽车8083台，创历史新高，同比增长116.1%，环比增长20.4%。
11、美股三大指数周四小幅收涨，标普500指数涨0.52%，道指涨0.38%，纳指涨0.13%。国际原油期货结算价续创2018年10月以来新高，美油期货涨2.4%，布油期货涨1.63%。COMEX黄金期货8月合约结算价涨0.29%。

国民技术：MCU产品进入华为、大疆、宁德时代等大客户

国民技术（300077）近日在接受投资者调研时表示，公司MCU产品已经在多家行业龙头客户成功导入，截至5月底已签约40余家代理商。目前公司MCU产品基本进入主流市场及品牌，进入了一些大客户，比如华为、大疆、宁德时代等，公司向华为的产品销售供货也已获得BIS许可。另外，斯诺实业目前对包括天津力神、国轩高科等大客户已经导入成功，宁德时代等客户处于导入阶段。可信计算芯片（TPM/TCM）是公司的优质业务，长期以来保持较高市占率以及毛利率。目前公司TPM产品客户均为行业内知名厂商，如微软、联想等。公司的战略是努力将可信计算产品打入国际市场，新一代的产品正在进行国际认可的相关安全认证。Windows11在可信计算领域会否有较大推动，还需进一步观察。

1、主席：经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会。中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流！

2、国际货币基金组织：全球官方外汇储备结构中，人民币占比连创新高。一季度，人民币外汇储备总额由去年四季度的2694.9亿美元升至2874.6亿美元，连续九个季度增长。人民币在全球外汇储备占比升至2.45%，续刷2016年第四季度以来的新高。

3、深圳证监局：于5月起全方位、多层次推进第二届防非宣传月活动，联合公安部门打击非法证券活动。今年协助深圳公安部门，成功对横跨深圳、杭州和潮州三地的多家非法从事场外配资公司及多家上游软件开发公司完成收网抓捕。

一、宏观经济

1、6月，财新中国制造业PMI微降至51.3，低于5月0.7个百分点，为三个月以来的低点，显示受疫情反复和供应链受阻影响，6月中国制造业增长势头减弱。

2、央行：对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为54000亿元。此外，对金融机构开展常备借贷便利操作共85.5亿元，其中隔夜期3亿元，7天期37.5亿元，1个月期45亿元。

3、证券时报：为有效化解农资价格上涨对农民种粮收益的影响，稳定农民收入，保护农民种粮积极性，近日，中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。

4、央行：周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期。

5、隔夜shibor报1.7340%，下跌44.30个基点。7天shibor报2.1860%，下跌21.90个基点。3个月shibor报2.4570%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。

2、中指院：上半年，中国百城新建住宅价格累计上涨1.70%，涨幅同比扩大0.43个百分点，不过仍处于近五年较低水平。珠三角仍是中国主要城市群中房价涨幅最高的地方。上半年珠三角城市群新房价格累计上涨3.16%，高于同期长三角、山东半岛以及京津冀的房价累计涨幅。

3、中国恒大：6月，集团物业实现合约销售金额716.3亿元，合约销售面积918.1万平方米；实现销售回款704.5亿元。1月-6月，累计实现合约销售金额3567.9亿元，合约销售面积4301.4万平方米；累计实现销售回款3211.9亿元。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3588.78点，下跌0.07%，成交额4506.39亿。深证成指报15038.88点，下跌0.81%，成交额5692.95亿。创业板指报3455.36点，下跌0.63%，成交额2460.16亿。两市合计成交10199.35亿。盘面上，中药、医药商业、银行涨幅居前，国防军工、证券、半导体及元件跌幅前列。

2、周四，恒生指数跌0.57%，报28827.95点。国企指数跌0.87%，报10666.39点。

3、证券日报：上半年，共有245只新股在A股市场首发上市，而去年同期仅有119只，同比增长高达105.88%。上述新股主要来自机械设备（40只）、医药生物（27只）、电子（22只）、电气设备（20只）四大行业。

4、德勤中国：上半年，有46只新股登陆港交所，同比下滑22%。虽然新股数量下滑，但融资总额有明显提升，上半年中国香港新股融资总额达2097亿港元，同比增长138%。在全球证券交易所的新股发行排行中位列第三，仅次于纳斯达克和纽交所。其中96%来自中国内地企业，募资大约2021亿港元。

5、深圳商报：再融资新规实施以来，上市公司再融资热情高涨。今年上半年，在IPO数量和募资额大增背景下，A股市场包括定向增发、配股、可转债的再融资规模达5323.49亿元，同比增长12.35%。

6、中国基金报：上半年，新基金募资总规模达到1.61万亿元，创基金行业最佳上半年记录，同比增幅达52%。权益类基金继续发力，发行规模超过1.303万亿元，占比达到81%。

7、深圳同威投资董事长李驰：清仓中国平安不是在最近；清仓的逻辑是有了更好的投资标的；清仓不代表看空中国平安。目前，智能制造和新能源产业链是两个最重要的投资方向。

8、*ST天成：就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。除已披露的信息外，目前没有应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。股票于7月2日开市起复牌。

9、*ST众泰：公司管理人公开招募重整投资人，要求报名者能以不低于20亿元的重整对价参与重整，取得重整投资人资格、成为控股股东之后，继续注入资金、资源，带领众泰汽车在整车制造领域发展壮大。

10、证监会：同意2家企业创业板IPO注册，为江苏本川智能电路科技股份有限公司、广东绿岛风空气系统股份有限公司。

11、两市融资余额：截至6月30日，上交所融资余额报8628.23亿元，较前一交易日增加21.00亿元；深交所融资余额报7653.33亿元，较前一交易日增加13.36亿元；两市合计16281.56亿元，较前一交易日增加34.36亿元。

四、行业观察

1、发改委等四部委：编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。到2025年，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系。建设 30 个左右国家中医药传承创新中心。

2、现代汽车欧洲首席执行官科尔：2030年前飞行汽车将成为现实。飞行汽车是未来的一部分。此前，现代汽车在拉斯维加斯的消费电子展上展示了飞行汽车的概念产品。

3、环球时报：卡塔尔世界杯预选赛亚洲区12强赛抽签在马来西亚吉隆坡举行。中国男足作为第四档球队，和越南、阿曼、沙特、澳大利亚、日本分在一组。

4、联合国贸发会议：预计2020年和2021年新冠疫情对国际旅游业造成的影响，将导致全球经济损失超过4万亿美元，涉及旅游业和其他密切相关行业。但今年下半年国际旅游业可能将出现反弹。

5、Gap：计划在9月底前关闭英国和爱尔兰所有门店，但将维持其在欧洲的电子商务业务。目前正在与FIB集团旗下品牌进行谈判，以出售法国的Gap门店。同时正在就将意大利门店出售给一家未具名合作伙伴进行谈判。

五、产业数据

1、央视新闻：近几年随着“颜值经济”的高速发展，假发制品市场规模不断扩大，已经连续六年保持20%以上的增速，预计2023年市场规模将达到144.3亿元。在上海的多家商场，部分手工钩织真人发假发出现断货的现象，有的工厂在手订单已排到明年4月。

2、中金公司：全球来看，速冻调理食品是消费品中的20年维度的成长赛道，我国速冻调理食品2010-2030年处于成长期，预计未来10年收入CAGR达10%，行业收入达5000亿元，其中预制菜赛道正处于爆发期，预计未来5年收入CAGR超20%。

3、Counterpoint Research：苹果公司iPhone 12 系列上市后，全球累计销量在2021年4月突破1亿台大关，即上市后第7个月就实现了这一壮举，比iPhone 11系列提早两个月实现此目标。

4、中期协：6月，全国期货市场成交量较上月下降7.03%；全国期货市场成交额较上月下降5.65%。

5、IDC：一季度，中国PC显示器市场整体出货量755万台，同比大幅增长48.6%。PC显示器整体市场价格段逐渐向千元以上迁移，第一季度千元以上价格段产品出货量占比突破31.6%。

6、SNE Research：1-5月，锂离子电池制造商宁德时代为全球提供了最多的电动汽车电池，宁德时代的电池销量与2020年同期相比增长272%。

六、公司要闻

1、蔚来：6月，共交付智能电动汽车8083台，首超八千台，创历史新高，同比增长116.1%，环比增长20.4%。二季度共交付21896台，同比增长111.9%，连续五个季度正增长。上半年共交付41956台，达去年全年交付量的95.9%。

2、小鹏汽车：6月，交付6565辆，同比增长617%，创月度交付历史新高。二季度交付17398辆，同比增长439%。计划在7月推出G3I SUV，并在今年9月交付。

3、SpaceX：在佛罗里达州使用猎鹰9号火箭完成了第二次微型卫星“拼车”发射任务，将88颗卫星送入轨道，其中包括3颗自家的星链卫星。此次任务完成后，今年已经向太空发射近900颗卫星。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.05%，至100.375；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.08%，至100.035；10年期国债期货主力合约T2109下行0.12%，至98.315。10年期国债利率涨1BP，至3.09%；10年期国开债利率无涨跌，为3.49%。

2、截至7月1日下午收盘，国内商品期货走势分化，农产品板块大涨，菜粕涨近5%，豆粕、豆二、棕榈涨超4%，豆油涨超3%，郑油、苯乙烯、豆一涨超2%，沪金、LPG、铁矿涨超1%。锰硅跌超4%，硅铁跌超3%，焦炭、生猪、20号胶跌超2%，沪镍、燃油、沥青、纯碱、沪铝跌超1%。

3、上海国际能源交易中心：7月1日，原油期货主力合约2108，以459.5元/桶收盘，跌幅为0.24%。主力合约成交110784手，持仓量减少1939手至38050手。全部合约成交154027手，持仓量增加1444手至77856手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4640，跌0.0433%，人民币中间价报6.4709，跌0.1672%。NDF：3个月报6.5140，6个月报6.5545，1年报6.6360，2年报6.7850。

5、新三板：7月1日，合计挂牌7470家公司，当日减少2家，成交金额7.66亿。三板成指报996.01，跌0.06%，成交额5.41亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌1.33%，报3338点。

2、道指收涨0.38%，报34633.53点；标普500指数收涨0.52%至历史新高，报4319.94点；纳指收涨0.13%，报14522.38点。

3、德国DAX30指数收涨0.47%，报15603.81点；法国CAC40指数收涨0.71%，报6553.82点；英国富时100指数收涨1.25%，报7125.16点。

4、日经225指数跌0.29%，报28707.04点。韩国KOSPI指数跌0.44%，报3282.06点。

5、COMEX黄金期货8月合约结算价收涨0.29%，收报1776.8美元。

6、WTI原油期货8月合约收涨2.40%，收报75.23美元/桶。布伦特原油期货9月合约收涨1.63%，收报75.84美元/桶。