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【辣条哥】:珍惜底部12块钱的海兰信(资料补充)
辣条哥
躺平的游资
2021-11-09 08:51:37

辣条哥很久没有看过让我这么兴奋的逻辑了,再补充点资料~

昨天早上科普了一波,具体逻辑可以看我的上一篇文章

海兰信——元宇宙之心,碳中和之魂,潜藏海底的UDC王者 

后来问了产业内的人,自己开公司做数据中心的,给我补充了一些资料,更加坚定了持股信心,他目前是满仓持股中

接下来解答一些大家的疑问,补充一下资料:


1、行业用电占比,传统的用电大户,钢铁8%,有色8%,化工6%,纺织2%,橡胶塑料2%

这些是大家熟知的

猜一下数据中心的用电量占比?

答案:3%(数据来源:华为官方报告和Supermicro报告)

根据Supermicro报告显示,后续可能突破8%,占比接近一成

电,是数据中心的主要成本

而海底数据中心的PUE比陆地数据中心低很多,直接降低了用电成本

能省多少电费,给你们算一下:

一个罐子,大概是500KW,年罐子内服务器耗电500*24*365=4380000度电

海底PUE 1.07   共耗电  4380000*1.07=468万度

海南陆地IDC PUE 1.9  共耗电  4380000*1.9=832万度

按电费1元为例,海底数据中心比陆地数据中心省电 832-468=364/年


2、PUE

PUE一般是指整个数据中心包括IT设备和配套基础设施的年耗电量除以IT设备年耗电量。PUE值是一个年均值,它既不是夏季极端气候下的瞬时值,也不是冬季自然冷却时的瞬时值。

通俗一点解释,PUE超过1的部分,就是浪费掉的,不用于IT设备,出不了效率

比如用于散热,供电,照明灯

如果PUE等于1,那就是你整台机器消耗的电,全部用于IT部分,做大数据运作

PUE如果是1.5,那就是有三分之一的电耗,是浪费掉的,用去散热,照明等等

这里面浪费的大头,就是散热

这样解释,应该清楚很多了吧

工信部规定,以后新建数据中心,PUE不能超过1.3,所以基本上陆地IDC都不批了,像深圳已经2年都不批IDC项目了

但是目前的数据中心显然是不够用的,包括元宇宙,5G推动等等,全部都要用到数据中心

怎么办?

UDC是唯一解,也是最优解

一方面,解决了工信部的要求,国家也大力支持

另一方面,成本降低很多,PUE能做到1.1,而普通的IDC基本都在1.5以上,海南的甚至到2(天气热)

这个降低的弹性有多大,昨天的文章已经写过了

宝信软件的18万IDC机柜,如果都用UDC替代,那么利润会直接增厚2倍以上


3、机构为什么没来


(1)害怕项目落地不了

这点不用担心

海南那边我问过,海域已经选好了,政府那边的流程也走的差不多了,这个月预期会出正式合同公告,到时候出来可能直接就是顶一字了

其他4个城市也在规划中,打响第一枪后,陆续有来,也会打消机构疑虑


(2)盘子太小

目前只有70亿,很多大型机构还覆盖不了

他们要求是100亿以上才能覆盖入库

这点就更不用担心了,距离100亿只差30个点,很快

现在就是薅机构羊毛的时候


4、盘口抛压问题

看了下,有大资金看上了,昨天中午扫了11个3000手,3000多万,后来又陆续扫很多很多

但是量化砸盘太凶,疯狂砸,恰好给了回落低吸机会,盘口大家也都看得出,强的离谱

逻辑已经说的很清楚了

量化后面也会来抬轿,机器人喜欢追涨杀跌


5、机构调研

昨天晚上,出了最新的机构调研纪要,可以去看公司公告,参加的有东北证券,博时基金,南方基金,望正资产

说明已经开始受到机构重视了,之前市场普遍觉得这事做不成,现在发现快落地了,才认识到价值所在

透露的内容不多,我把重点划一下:

 

 

 

重点圈起来了,总结就是:

(1)海南的第一块海域确定了,准备投放

(2)国内唯一UDC,符合碳中和碳达峰战略目标,陆地IDC很难新建,客户需求大规模爆发,供需两端同时推动

(3)第一批数据舱使用需求已经确认,年内签署并披露(官宣实锤)


5、后续客户

海南国资委是第一批,这个是确定的,公司昨晚的调研已经直接写了

目前海南国资委是公司二股东

深圳国资委在争取,但是海兰信不想给入股,公司也知道自己未来会爆发,不想太多人分蛋糕

深圳那边,据我了解的情况,有两个巨头有兴趣,华为和腾讯


广东已经两年不批IDC项目了,像腾讯和华为这种公司,对算力的要求很高,现有的IDC完全饱和了

如果没有新的数据中心补充,很多业务都会停滞

华为有人去海兰信当了副总,内部已经在洽谈相关合作

还是那句话,UDC是唯一解,最优解,只有他一家能做,不买也得买


盘后的调研纪要也写了,具体应用兼顾互联网新业态,包括社交视频等,就差报腾讯的身份证了


 


这是个十倍股逻辑,不管最后落地情况如何,这个位置,这个想象力,这个空间,是值得我们去博弈的


不要因为几个点的蝇头小利就鼠目寸光,急匆匆的出货,有些筹码,卖了就没了

投资需要格局、眼光、胆量,缺一不可

一起见证伟大企业的成长


未来一段时间,除非逻辑有变

不然我的其他仓位都会慢慢止盈,加到海兰信上面

海兰信,是我投资生涯遇到的,最好的逻辑,最硬的想象力,最强的空间


正如文章标题说的那样:


请大家,珍惜底部12块钱的海兰信!

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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海兰信
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真知无价,用钱说话
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  • 山东张婷
    买买买的老司机
    1人已打赏 收到18工分
    只看TA
    2021-11-09 14:20
    感谢楼主分享逻辑,也恭喜有格局的伙伴们吃肉了
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  • 只看TA
    2021-11-09 09:05
    我就是有一点疑问,要是出故障了,是怎么检修法?
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    于2021-11-09 12:44:59更新
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  • 只看TA
    2021-11-09 09:01
    今天竞价我就进场,我说的,耶稣都拦不住
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  • 辣条哥
    躺平的游资
    只看TA
    2021-12-23 10:15
    请你们相信价值的力量。
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    于2021-12-23 10:24:32更新
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  • 只看TA
    2021-11-09 09:00
    我一个月前就关注海兰信了,逻辑确实正,准备海星+海兰信 all in!
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    于2021-11-10 21:08:04更新
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  • 只看TA
    2021-11-09 10:09
    辣条哥出品,必是精品!!
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  • 只看TA
    2021-11-09 23:12
    感谢老师分享
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  • 只看TA
    2021-11-09 16:07
    可是市盈率这么高真的活的下去吗
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    于2021-11-09 21:21:58更新
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  • 韭菜范儿
    一卖就涨的散户
    只看TA
    2021-11-09 12:38
    现在进是不是有点高了?
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    于2021-11-09 17:30:13更新
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  • 只看TA
    2021-12-23 16:50
    辣条兄,目前看海兰信感觉至少200亿市值保底,海南100个罐子预期加到700个。还有后续网联网签约,您咋看
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