辣条哥很久没有看过让我这么兴奋的逻辑了,再补充点资料~
昨天早上科普了一波,具体逻辑可以看我的上一篇文章
后来问了产业内的人,自己开公司做数据中心的,给我补充了一些资料,更加坚定了持股信心,他目前是满仓持股中
接下来解答一些大家的疑问,补充一下资料:
1、行业用电占比,传统的用电大户,钢铁8%,有色8%,化工6%,纺织2%,橡胶塑料2%
这些是大家熟知的
猜一下数据中心的用电量占比?
答案:3%(数据来源:华为官方报告和Supermicro报告)
根据Supermicro报告显示,后续可能突破8%,占比接近一成
电,是数据中心的主要成本
而海底数据中心的PUE比陆地数据中心低很多,直接降低了用电成本
能省多少电费,给你们算一下:
一个罐子,大概是500KW,年罐子内服务器耗电500*24*365=4380000度电
海底PUE 1.07 共耗电 4380000*1.07=468万度
海南陆地IDC PUE 1.9 共耗电 4380000*1.9=832万度
按电费1元为例,海底数据中心比陆地数据中心省电 832-468=364万/年
2、PUE
PUE一般是指整个数据中心包括IT设备和配套基础设施的年耗电量除以IT设备年耗电量。PUE值是一个年均值,它既不是夏季极端气候下的瞬时值,也不是冬季自然冷却时的瞬时值。
通俗一点解释,PUE超过1的部分,就是浪费掉的,不用于IT设备,出不了效率
比如用于散热,供电,照明灯
如果PUE等于1,那就是你整台机器消耗的电,全部用于IT部分,做大数据运作
PUE如果是1.5,那就是有三分之一的电耗,是浪费掉的,用去散热,照明等等
这里面浪费的大头,就是散热
这样解释,应该清楚很多了吧工信部规定,以后新建数据中心,PUE不能超过1.3,所以基本上陆地IDC都不批了,像深圳已经2年都不批IDC项目了
但是目前的数据中心显然是不够用的,包括元宇宙,5G推动等等,全部都要用到数据中心
怎么办?
UDC是唯一解,也是最优解
一方面,解决了工信部的要求,国家也大力支持
另一方面,成本降低很多,PUE能做到1.1,而普通的IDC基本都在1.5以上,海南的甚至到2(天气热)
这个降低的弹性有多大,昨天的文章已经写过了
宝信软件的18万IDC机柜,如果都用UDC替代,那么利润会直接增厚2倍以上
3、机构为什么没来
(1)害怕项目落地不了
这点不用担心
海南那边我问过,海域已经选好了,政府那边的流程也走的差不多了,这个月预期会出正式合同公告,到时候出来可能直接就是顶一字了
其他4个城市也在规划中,打响第一枪后,陆续有来,也会打消机构疑虑
(2)盘子太小
目前只有70亿,很多大型机构还覆盖不了
他们要求是100亿以上才能覆盖入库
这点就更不用担心了,距离100亿只差30个点,很快
现在就是薅机构羊毛的时候
4、盘口抛压问题
看了下,有大资金看上了,昨天中午扫了11个3000手,3000多万,后来又陆续扫很多很多
但是量化砸盘太凶,疯狂砸,恰好给了回落低吸机会,盘口大家也都看得出,强的离谱
逻辑已经说的很清楚了
量化后面也会来抬轿,机器人喜欢追涨杀跌
5、机构调研
昨天晚上,出了最新的机构调研纪要,可以去看公司公告,参加的有东北证券,博时基金,南方基金,望正资产
说明已经开始受到机构重视了,之前市场普遍觉得这事做不成,现在发现快落地了,才认识到价值所在
透露的内容不多,我把重点划一下:
重点圈起来了,总结就是:
(1)海南的第一块海域确定了,准备投放
(2)国内唯一UDC,符合碳中和碳达峰战略目标,陆地IDC很难新建,客户需求大规模爆发,供需两端同时推动
(3)第一批数据舱使用需求已经确认,年内签署并披露(官宣实锤)
5、后续客户
海南国资委是第一批,这个是确定的,公司昨晚的调研已经直接写了
目前海南国资委是公司二股东
深圳国资委在争取,但是海兰信不想给入股,公司也知道自己未来会爆发,不想太多人分蛋糕
深圳那边,据我了解的情况,有两个巨头有兴趣,华为和腾讯
广东已经两年不批IDC项目了,像腾讯和华为这种公司,对算力的要求很高,现有的IDC完全饱和了
如果没有新的数据中心补充,很多业务都会停滞
华为有人去海兰信当了副总,内部已经在洽谈相关合作
还是那句话,UDC是唯一解,最优解,只有他一家能做,不买也得买
盘后的调研纪要也写了,具体应用兼顾互联网新业态,包括社交视频等,就差报腾讯的身份证了
这是个十倍股逻辑,不管最后落地情况如何,这个位置,这个想象力,这个空间,是值得我们去博弈的
不要因为几个点的蝇头小利就鼠目寸光,急匆匆的出货,有些筹码,卖了就没了
投资需要格局、眼光、胆量,缺一不可
一起见证伟大企业的成长
未来一段时间,除非逻辑有变
不然我的其他仓位都会慢慢止盈,加到海兰信上面
海兰信,是我投资生涯遇到的,最好的逻辑,最硬的想象力,最强的空间
正如文章标题说的那样:
请大家,珍惜底部12块钱的海兰信!