概念也非常多：

【华为概念】【换电概念】【半导体设备】【锂电池设备】【机器视觉】

以下是公司一份调研纪要的部分内容：

1）产品布局情况：

消费电子（精密焊接组装、高速点胶、外观检测、精密量测）

数字化工厂（智能仓储、柔性自动化线、agv、咨询信息化）

新能源汽车（锂电池制造（叠片机、注液机、pack 线）、汽车智能制造、充换电、材料制造）

核心零部件（机器视觉、直线电机、伺服驱动、机械手臂）

半导体制造（晶圆清洗、晶圆搬运、芯片贴装、外观检测等）

2）换电站布局情况

充换电累计交付 200 台、之前和蔚来合作多，斯沃普当时个位数站, 后来蔚来自己投资斯沃普。北汽、吉利、蔚来都在合作，今年增长很 明确。设备生产制造有专利保护、技术门槛。18 年是大头、19 年 不明朗、4 季度明确一些。配置不一样应用端,单价 100w 左右, 原来两百多万左右,我们也是底盘换电做的多一些。今年换电站目标 做 400 台、4 亿、市占率 60%。

3）半导体进展

我们对标 Kla70 亿美金，我们海外国内韩国都挖了 ,我们 15 年开 始组建团队,光学镜头、基础元器件、直线电机等。AsmL 领头人 北大量测这块的,现在已经交货了给AMD了。晶圆检测做不了，晶 圆制造也没达到,目前做的后端封装,对标的 kla 的一款标机、封 测成品检测。检测封测为主,未来几年不一定后端,现在突破人工智 能后上手也快，现在几个月第二批设备。我们第二代产品今年 7 月, 效率提升一倍,超越 kla。清洗是卖别人的东西,研发不是我们这。

半导体产品布局情况

我们半导体战略方向视觉检测技术核心，对整个半导体硅片、晶圆、 封测后产 品、三大制造环节转向开发,整个硅片、晶圆检测都是光 学技术、算法、软件 架构,公司多年技术人才积累,现在有很优秀 的软件算法精密技术团队,我们对 标 kla. contect 转向设备开发。

今年大概 3 款设备研发出来,在客户现场测试，下半年会形成小批 量销售,加在 一起计划 30 台以上，技术储备 5 年前已经开始了， 目标客户都谈好了，主要 硅片的设备检测设备、国内大硅片客户。 目前半导体检测领域几个上市公司涉 及，但目前 90%市场都是国外, 尤其 kla 占比 70%-80% ,我们突破技术门槛 后会很快。设备国产 化率不到 60%。

今年硅片检测设备能小批量销售的，先进有来料检测、缺陷检测,做 的好的是 contect,鲁道夫做的好,kla 被淘汰了 ,他们全款 8 月以上交期,国内能做出来的,形成效率优势。有几个方面,15 年就 在视觉检测技术、算法、精密零件、相机积累，日本韩国渠道打通了 可以买到设备,我们软件经验积累算法有先天优势封装后的检测，进度 5p , kla 也是 5 p，针对苹果检测 5 p，一般 10 p。封装出厂设备有设备。来料检测精度不高,30 p。技术团队很年 轻,背景很好,过去积累大量视觉检测经验,聚焦半导体检测进度很 高。Cto 视觉检测 15 年时间,北大毕业,带领整个团队高技术门 槛公关比较顺利,达到这个精度和稳定性,方向还是很重要的。我 们未来 5 年,膜厚检测、晶圆控制都会逐步去开发，我们也会跟晶 圆厂区战略合作。

隆基、中环、新昇、金瑞泓,今年我们小批量出货,让行业内知 道博众产品出来了 ,在年底明年有大批量销售,在光伏硅片市场, 60-70%份额。国内停止升级，对标国外两家，我们比他们高 30%。 半导体硅片我们需要时间的培育，半导体硅片产线设备采购 15%都 是检测设备,新昇 30%买检测良品率太差，这块合作空间，明年上 半年推出。

晶圆检测流程很多，我们也是从后往前，先进封装都是我们客户华天、 通富都会买我们设备,长鑫、长存。Ctect 设备 1 台 100w 美金, 12 年底就有产品,6-8个月检测明年下半年销售。晶圆最后、封装 之前。封装,晶圆封装。我们 知道他们整体的计划，布局 5 p。设备现在已经有 1 台在客户验证 了 , 5 月底会第二台设备。

睿励起步很早，发展不是很快，股东有变化；精测布局很，例如功能测试、老化测试都有,精测是成为国产化力量；中国飞测中科 院背景、研发团队层次很高,学院派相应客户会慢一些。我们做整 机、去年开始要做半导体检测整机,前面都是基础部件的硏发。我们 优势：日本、北京、苏州团队,北京经验。半导体体量：21 年如果 纯半导体 5-6kw （ 30 台左右），子公司名字已经取好了，还没注册。

4）锂电设备进展

先导卷绕机为主、换电站、注液机、叠片机差异化发展,叠片机客户 catL 、国轩都有。未来卷绕叠片都会有。

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其他题材：

【华为概念】公司与苹果公司、华为、格力、蔚来汽车、富士康、和硕联合、广达、纬创等建立了良好稳定的业务合作关系。

【换电+智能矿山】2021年5月6日新闻，近日，国内第一座用于矿山工程设备的柔性吊装式换电站——华能北方公司—清能院魏家峁换电站项目揭牌仪式在魏家峁露天煤矿隆重举行，标志着魏家峁矿卡换电项目正式进入投运阶段。

国务院《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》及《2021年国务院政府工作报告》，相继将新能源汽车换电模式作为下一步新能源、新基建产业的发展重点。

此外，相比燃油矿卡，电动矿卡的性价比优势非常明显。据统计，燃油矿卡日均耗油800L，油耗成本4000元；电动矿卡日均能耗2240kwh，电费成本不到2000元，一年下来仅在能耗方面电动矿卡就能省下至少60w元，如果加上电车保养方便和矿区电价等综合因素，电动矿卡能节省约41%的经济成本。