最近我经常再想一个问题,为什么蔚来、理想汽车、小鹏汽车在美国能给到那么高的估值。后来我想通了,很简单,因为新能源汽车是我国最容易实现弯道超车的方向。
现在全球也都在推行新能源汽车,苹果甚至都进军新能源汽车行业,但是弊端是造车新锐和老牌加起来太多了,谁能杀出来都是未知数,但是汽车零部件不管谁突围都会受益。汽车零部件的公司太多了,甚至可替代性太强,也就没有什么深挖的价值了,也就一些核心的还可以看看,其次最绕不开的就是锂电池,不管是什么品牌的新能源汽车都要用锂电池。
锂电池绕不开的就是锂,全球货币超发,周期涨价,新能源汽车行业进入加速阶段,锂矿形成了戴维斯双击,缺点就是标的众多,但是逻辑足够硬。标的:天齐锂业、赣锋锂业等
其次就是大量的新能源汽车未来必将面临极大的动力电池回收问题,这个也是绕不开的。并且已经开始加速了,标的目前最正宗的应该就是格林美。