今日晶盛机电股价表现较好,先知参加机构解读后观点整理如下:
1)短期催化
一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片,目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环,今天股价表现也相当不错。
目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月,Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来,中环领先今年增产能10万片/月,对应炉子价值量2亿+,抛光设备价值量2亿+,其他2亿+。
二、市场最近对第三代半导体很关注,公司在6寸SIC片上持续布局。
2)长期怎么看
其实熟悉先知的朋友知道,我们对晶盛所处赛道带来的确定性长期看好一直未变。只说光伏硅片,现在一年100GW+扩产,对应120亿+炉子市场。晶盛至少可以拿到80-90亿,加上其它加工设备,理论上高峰期能签100亿订单(Q1在手未执行100+亿)。光伏主业我们觉得至少中期值500亿市值,再加上SIC、半导体设备的进展,现在这个位置绝对不是终点,长期持续看好。