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7月最确定主线
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-04 15:14:41
指数还是很强。今天有一则署名是总舵主妻子的关于股市的点评文章，看好中报业绩线。


业绩线已经反复说了很久了，老朋友们都知道，今天就不反复讲了。


今天锂、硅都很强势，磷高开后回落，云天化一度翻绿，但这个位置走得纠结点更扎实，毕竟云天化前期高点压力还是比较大的。


通威今天大涨，有周末公告的大订单的原因。历史上硅料长协都是锁量不锁价，价格随行就市。


但通威这一轮上涨的根本原因是业绩好、下游需求旺盛、硅料确定性强。这也是我敢于在几个月前就坚定看好硅料的原因。


此前市场担心硅料二季度价格下跌，主要原因有二。


一是薄片化对硅料需求的冲击，从2019年到2022年，薄片化仅让单位硅耗下降了20%，而装机量则是约3倍上涨。


和火爆的需求相比，薄片化对硅料需求影响有限。


二是颗粒硅对硅料供给的冲击。但前两天硅片专家的电话会议中提到，颗粒硅目前是少量使用，且只有P型在用。

 
而不管是Topcon还是HJT，都用的N型。短期内颗粒硅只是改良西门子法硅料的补充，且改良西门子法有应用于电子级，也就是半导体的潜力。

 
周末中环在电话会议中提到，如果硅料降价，那么下游需求无限增加。侧面证明了下游需求有多好，很多需求是被高价硅料抑制了，一旦硅料降价这些需求都会爆发。


从长周期的角度看，硅料的扩产周期最短也要18个月，而硅片、电池片的扩产周期远快于硅料，组件更是只需要几个月就能达产。扩产周期的不同导致了供需错配，下游需求好，最终利润会向上游集中。


上周五传闻的组件停产已经被证伪，去年也有传闻组件停产，事后看当时停产恰恰是行情的阶段性低点。上下游是一种动态博弈的关系，如果硅料降价了，需求起来了，那硅料也不太可能大幅降价。


这种由需求推动的涨价行情，最终能够击败价格的一定是需求本身。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 追涨杀跌小韭菜
    只看TA
    2022-07-04 15:41
    能说出来的主线那肯定绝对一定不是主线，主线是要看上面的，而不是猜出来的
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    于2022-07-04 16:42:02更新
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  • 无名小韭00930501
    只看TA
    2022-07-05 22:50
    谢谢分享
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  • 万古长夜
    只看TA
    2022-07-04 16:24
    加自选观察观察。
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  • 清蒸小泰迪
    只看TA
    2022-07-04 15:41
    感谢分享
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