鸣志电器：无槽无刷电机
重建A的世界
2022-07-27 06:17:35
鸣志电器：无槽无刷电机技术领先，下游需求广阔＞公司HB步进电机全球份额18%+，海外子公司电机及控制技术实力领先，在移动服务机器人、高端医疗等下游占据较大市场份额。＞无槽无刷电机相较于有刷电机具备高功率、低能耗、使用寿命长等优势，主要应用于航空、医疗设备、智能机器人等高端领域，25年无刷电机全球规模有望增至15亿台。＞公司无槽无刷产能扩产，达产后可新增年产能227万台。目前工厂搬迁，预计年末无刷将达到50万台。21年相关业务同比增长82%，22年继续保持高增长。随下游需求快速增长及公司新增产能进一步释放，无槽无刷业务有望维持高增。＞预计公司2022-2024年归母净利3.19、5.99、10.16亿，对应增速14.2%、87.4%、69.8%，对应PE 30X、16X、10X。
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