今天盘中看到这样一条消息：

进度快的如歌尔、立讯，这一两年在海外工厂纷纷建成投产。

在商言商，买卖双方之间追求的是效率、良率、性价比。

在上次苹果公司业绩发布会上，库克表示对于现在的供应链满意。我估计在不出现极端ZZ情况下，他是不会选择将中国厂商剔除供应链的。

降低风险的方法有很多，代工厂去海外设厂就是一种规避逆全球化风险的方式。

此外，这些代工厂去海外建厂也是趋势，代工厂属于劳动密集型产业，随着国内劳动力成本提升，去东南亚建厂成为了必然选择。

对代工厂而言，担忧的不应该是脱钩，而是销量的不及预期引发的砍单。

......

今年夏天实在太热了。据说酷暑之后就是寒冬，不知道今年的冬天将会如何。

如果今年冬天特别冷，俄乌又还没消停的话，那冬天采暖问题就够欧洲人喝一壶的了。全球人民都会受到影响。

比如今天一些化工股涨得不错，就是因为有消息说毛子要关闭北溪管道3天。

这个行为伤害不大，侮辱性却极强。

断气了，很多化工装置也会因此停产。欧洲是化工重地，之前和大家聊过欧洲化工产能受俄乌影响的事情。

长期来说，化工厂更有动力将产能外迁到其他地区；短期来说，欧洲产能占比大的产品会受断气影响，价格可能跳涨。

我找了找化工品欧洲产能的资料：

上面这个图大家可以先当个知识储备，等到产品涨价的时候再去算业绩弹性。

如果之后欧洲的天然气如期恢复供应，那么一切又会回到正常的情况；但如果冲突加剧、天然气无法恢复，那么又会有一波涨价行情出现。