1、事件驱动:22日河南发改委正式印发《河南省“十四五”新型储能实施方案》,南网正式公布收益测算细则,成本传导与收益模型的明确有望加速推动装机需求释放。
2、共享储能。共享储能是以电网为纽带,将独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网的优化配置,交由电网进行统一协调,推动源网荷各端储能能力全面释放。优点归纳成三点:
(1)促进新能源电力消纳;
(2)缩短投资回收周期,提高项目收益率;
(3)促进储能形成独立的辅助服务提供商身份。
3、电站盈利水平。一般情况下,共享储能电站收益来自租赁费和低价充电高价放电的电价差收入。假设200万元/年,系统成本每降低0.1元/wh,IRR提高约1pcts;租赁费每提高10万元/年,IRR提高约0.6pcts;充放电电价差超过0.2元/kwh,共享储能电站有经济性。如今各地陆续对外公布了共享储能电站的装机规模,还伴有补贴奖励,如:青海省储能调峰补偿标准0.5元/kWh;宁夏22、23年度补偿价格为0.8元/kWh。总体有望带动储能系统出货放量,8月份以来国内储能项目中标公告多达40余个,总容量达2.45GW/4.57GWh,价格接受度也正在提高。
4、大型储能即将发力。近期通威转一体化,组件招标价格展现下行趋势,后续上游硅料新产能投放,地方储能政策陆续出台,储能招标、在建项目加速,大储放量趋势明确,或呈现供需两旺的情况。
5、相关公司:以磷酸铁锂电池储能成本占比为例:电池60%(派能科技、科士达、科信技术)、PCS20%(盛弘股份、德业股份)、BMS 5%-7%(科工电子、星云股份)、EMS 10%-13%(南都电源、科陆电子、上能电气)、温控(英维克、同飞股份)
(部分资料来自国金电新、光大证券)