自从上周宁德业绩超预期股价反而大跌之后，市场便陷入低迷，很难赚钱。
这几天来我郁闷得天天靠运动排解，好消息是体重终于掉了点儿，给贴秋膘留出了空间
周五宁德一度翻红，但最后还是创纪录的8连跌。创业板印象中最高记录是2012.3.20-2012.3.31的9连跌，如果周一再跌就要平历史记录。
阴跌不知何时休，但市场情绪在逐渐企稳。周四我还在文章里说（链接：钝刀子割肉）寒武纪的冲高回落，不知道能不能让盈方微活着出来。
结果周五最超预期的是寒武纪，开盘不久反包涨停，带动了盈方微和北纬科技。
盘中“向上捅破天”的题材发酵，盈方微再次获得加持。
半导体的强势上涨是个好的迹象，终于看到了点回暖的希望。
这一次GPU限制，寒武纪、盈方微或许可以复制前辈的走势？
2021年，全球半导体销售5559亿美元，其中中国1925亿美元，自给率仅有16.7%。现在的大环境下，半导体行业的自主可控愈发重要，按照远期目标70%的自给率计算，这是万亿人民币的增量市场。
从产业周期的角度说，半导体行业的上行周期还没开始。未来更多的机会可能来自于自主可控和技术突破：某项技术被卡脖子了，相关公司涨一波；某项弯道超车的新技术出现了，相关公司涨一波。
周末的最大新闻是毛子无限期关闭天然气管道，这一消息带动了美股大跌。
原本毛子以检修为由，预期仅在8月31日-9月3日全面断供3天，但现在突然告知要延长断气时间，而且没有恢复时间表。
欧洲马上进入冬季，这时候断气是毛子对欧洲的反向制裁。
虽然周六又有新闻说运营商检测到北溪管道恢复流量，但我认为这很难改变局面：通不通气掌握在毛子手里，不开心了随时能找个理由断气，让你们欧洲人砍柴取暖。
按照大摩的报告，过去俄罗斯供应的管道气约3.04亿立方米/日，目前已经降至6000万立方米/日，在北溪1号全面关闭的情况下，俄罗斯管道气供应将降低至2900万立方米/日。
其他地区如挪威、英国、北非、阿塞拜疆管道气供应接近极限，LNG进口量从去年的9600万立方米/日提高至现在的1.95亿立方米/日，利用率已经到高位。
需求端，受衰退和天然气涨价影响，8月欧洲最不发达国家需求量同比下降27%，如果欧洲今冬需求量下降15%，就可以实现供求平衡，2022年的冬天欧洲人并不会那么难过。
但需求，还是要靠天说了算，天若寒冬，需求也很难大幅下降。
煤炭的逻辑，前两天文章中和大家讲过，（链接：煤炭的逻辑（关灯吃面了 ）），照欧洲这个情况发展下去，国际煤价易涨难跌。
但煤炭股的股性很差，并且普遍位于高位，交易上需要谨慎一些。
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