昨天讲了医药的三个方向（链接：新主线出现），今天竞价即高潮，开盘不久开始出现分歧。市场有分歧是好事，有分歧才能走得远，还能给踏空资金二次上车机会。

医疗行业分支非常多，没有人能把每个细分方向都看懂看透。我曾经请教过一个很资深的基金经理，创新药这么多管线该如何学习、如何估值。

他说，市场上除了少数具有资深产业背景的人士意外，绝大多数人是看不懂的。在看不懂的情况下，行业KOL的话语权就非常大，大多数人会听几家核心买卖方的观点，寻找有辨识度的标的。

所谓有辨识度的，无非就券商推荐频率高、行业龙头公司或者新公司、走势图形好等等。

昨天和今天我和一些朋友聊了很久，大家对于此次医药行情最利好的板块没法达成共识，某个群里甚至吵起来了。

其中有一派的观点认为现在大家不看好的创新药反而更有预期差，这一点我比较认同。

今年7月创新药医保谈判启动申报，结果将于11月公布。

周五的肝生化集采让IVD板块大涨。周末的福建电生理集采落地，可以看到一旦集采结果落地就会带来板块报复性上涨，那么11月即将落地的创新药集采也可能让创新药板块涨一波。

如果11月公布结果像这两次集采一样边际放松的话，已经被杀到估值底部的创新药板块大概率会估值修复一把。

A股最大的创新药标的就是恒瑞医药了，今天放量横了一整天。科创板也有不少创新药标的，比如百济神州、君实生物，其余的创新药企业集中在港股。

昨天我在文章里讲到，如果医药是未来行情的主线，这里会出现一个类似于比亚迪的公司。这个公司必须是行业共识的白马，且市值够大，能够容纳的了上百亿的场外资金。

从今天的盘面看，恒瑞医药要比迈瑞医疗更强。但也许明天又是迈瑞比恒瑞强。

这两天我一直在思考，如果医药类似于今年5月电动车板块的行情，那么谁会是比亚迪，谁又会是赛力斯呢？投票看看大家的意见