11月第一天，开门红。从历史数据看，上证指数除了在01-04年的大熊市出现过月线5连阴外，就再也没出现过。这一次的月线4连阴也是罕见的，上一次出现则是2015年。

概率上讲，11月大概率是有收获的一个月。祝大家11月大赚。

最近几个月几乎每个月都要来1-2次传闻放开。今天这个传闻又来了，而且传的更逼真。

传闻是中午收盘前出的，经过某知名分析师在tui上的助攻，市场选择了相信。

下午开盘没多久，以岭药业、康希诺、君实生物等一批药大涨，逻辑甚至扩散到了呼吸机，本就开得很高的呼吸机新股更是被顶到日内新高。

真相是什么不重要，重要的是市场愿不愿意相信并为此买单。

这一波的药上涨有各自的逻辑，比如康希诺是吸入式疫苗，以岭药业则是医药大资金的主战场。

从基本面看，以岭药业今年二季度收入大部分来自于上海，最近多地封控又带来了不少订单，今年是高基数的一年。如果明年依旧能保持增长，那报表就非常好看了。

以岭药业的性感点在于，放开，那莲花清瘟就是一个消费品，人人都要吃。不放开，那是应急品，4月上海的时候街道就发了很多莲花清瘟，二季度莲花清瘟有40%的收入来自于上海。最近问了新疆的朋友，他们社区也发了莲花清瘟。

只要以岭不倒，其它的中药和特效药就没什么问题。

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再来看下教育信息化。

前天文章里讲到了教育信息化（链接：新的风口），有不少朋友都猜到了是国新文化。

昨天一则中国国新与中国电子两大央企战略合作的新闻被市场挖掘，晚上发酵后今天一度涨停。但板上被潜伏资金爆头，回落的比较深。大部分资金还是把国新当成投机标的来对待。

仅从基本面的角度看，现阶段教育信息化是炒订单阶段，目前还能参与的、或明或暗给过订单预期的，我了解下来就两家。

一家是国新文化，公司在三季报电话会议中提到，政策落地一个多月，已经明确89所院校订单，平均每所200万-1000万不等。

另一家是做实训设备的捷安高科，500所院校平均每家300万采购量，就是15亿的订单。

而这两家随着订单确认收入，净利率会快速提升。具体净利率大家可以参考公司的历史数据，我个人算下来是比较惊人的。

总之，现阶段炒订单，明年上半年炒业绩预期。这个板块和信创有点像，赚的都是toG的钱，价投风格的资金对它们偏谨慎，因此股价的走势并不会一帆风顺，交易层面大家自行把握。