2022-11-03-中证快报 -（星期四）

【今日导读】
○工信部公安部联手、开展自动驾驶准入试点
○顺利会师、梦天实验舱已与空间站对接成功
○财政部调整航班补贴政策、取消航班量条件

【中证头条】
工信部公安部联手、开展自动驾驶准入试点
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据报道，工信部公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》的意见。在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，工业和信息化部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。
点评：自动驾驶产业法律监管正在不断优化。机构认为，2020年-2030年将是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶L4/L5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。
高新兴（300098）+3.56%致力于智能网联技术，目前与百度、文远知行、轻舟智行在无人驾驶领域进行技术、产品及解决方案等方面的合作。中标公安部警用无人驾驶装备协议供货采购项目。
法本信息（300925）+0.68%依托现有汽车主机厂及车联网客户，快速在汽车智能座舱、自动驾驶、智能网联等方面构建自身的产品及解决方案能力，并已经和比亚迪、长安、理想、蔚来、小鹏等品牌展开合作。

【中证聚焦】
顺利会师、梦天实验舱与空间站对接成功
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据中国载人航天工程办公室消息，空间站梦天实验舱发射入轨后，于北京时间2022年11月1日4时27分，成功对接于天和核心舱前向端口。后续，将按计划实施梦天实验舱转位，梦天实验舱将与天和核心舱、问天实验舱形成空间站“T”字基本构型组合体。
点评：今年年内，还将实施天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船发射任务。目前我国空间站建造和运营的关键技术均已突破，相关配套建设的系统都已经建成。我国目前已成为世界上第三个拥有空间站的国家，相关科研成果不仅直接促进航天技术进一步发展，甚至能带动很多产业链上下游的相关制造业的发展，对于提升一个国家的整体科学技术水平有着重要意义，是航天大国技术发展的必经之路。
航天电子（600879）-0.15%是我国航天电子测控、航天电子对抗、航天制导的高科技公司，为空间站提供众多相关产品的配套保障。
全信股份（300447）-1.95%是空间站及载人航天工程的重要配套单位，相继为天和核心舱、神舟载人飞船、天舟二号三号货运飞船以及运载火箭提供了持续的配套。

【要闻精选】
○国家发改委运行局组织召开会议，推动加大对煤电“三改联动”金融支持力度。
○公安部等五部门：到2025年底全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端。
○打造数据闭环合规方案，百度将发布自动驾驶云2.0全景图。
○蜂巢能源官微宣布，其自主研发的第三代高速叠片技术成功量产，相比第二代效率提升超过200%。
○三星对供应商称，其认为到2025年折叠屏智能手机市场的复合年增长率将达到80%。三星预计苹果将在2024年加入折叠屏领域。
○联发科11月1日发出通知，预告将于11月8日推出全新一代天玑旗舰5G芯片。

【产经透视】
财政部调整客运航班补贴政策、取消航班量条件
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据报道，财政部调整国内客运航班运行财政补贴政策。按照此前印发的通知，原则上当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班时，启动财政补贴。经研究，现不再将航班量低于或等于4500班作为启动补贴的条件，补贴清算对象和范围相应调整，补贴标准不变。国内运输航空公司执飞同时符合下列条件的国内客运航班，纳入资金支持范围：（1）国内客运航班，不含港澳台航班、承担重大紧急运输任务的航班、调机、公务机等；（2）每周每条航段平均客座率未超过75%；（3）航班实际收入无法覆盖变动成本。
A股相关概念股包括中国国航（601111）-0.88%、中国东航（600115）+2.00%、南方航空（600029）+2.63%等。

【公司动向】
和顺电气控股股东拟转让公司股份、控制权拟变更
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和顺电气（300141）-0.69%公告，公司控股股东、实际控制人姚建华与苏州绿脉签订了《关于公司股份转让之意向协议》，约定由姚建华将其所持有的公司非限售流通股合计不低于（含）总股本5%的股份转让给苏州绿脉，同时，姚建华拟放弃其所持有的剩余公司全部或部分股份的表决权。该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

远大控股（000626）+2.63%拟8.3亿元收购麦可罗生物100%股权。
数字政通（300075）-1.20%发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案”，以全新升级的晶石CIM平台赋能城市运行“一网统管”，助力各地政府建设一体化政务大数据平台。
隆基绿能（601012）+1.00%发布新一代电池HPBC，以及组件产品Hi-MO6。据悉，HPBC全称混合钝化背接触电池，目前量产效率突破25%。
怡 亚 通（002183）+0.37%拟10.6亿元投建怡亚通新经济供应链创新中心项目。
以岭药业（002603）-2.69%近期接受机构调研时表示，目前，连花清瘟已累计在20余个国家和地区注册获批上市。
天合光能（688599）+0.63%新一代至尊N型组件将于2022年底前实现量产。
ST森源（002358）-0.58%宏森融源竞得4.53%公司股份，后续拟增持不低于10%股份。
康希诺（688185）+20.00%在互动平台表示，公司对吸入用新冠疫苗的大规模使用进行了提前布局以保障及时供应，包括雾化设备和耗材。

【资金观潮】
○北向资金11月2日净流出75.82亿。贵州茅台净卖出10.46亿，泸州老窖净卖出4.07亿，东方财富净卖出3.60亿，长江电力净卖出3.52亿。通威股份净买入额居首，金额为1.31亿元。
○康希诺（688185）+20.00%11月2日20%涨停，最新报253.5元/股，近7个交易日股价接近翻倍。盘后数据显示，两机构买入9554万元，沪股通卖出3008万元。
○中国稀土（000831）+9.99%11月2日涨停，成交额31.83亿元，换手率9.64%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入8259.01万元并卖出7275.23万元，1家机构净买入3912.90万元。

【新股申购】
○曙光数创：申购代码889568，申购价格28.80元，发行市盈率25.63倍，公司主营数据中心微模块产品和液冷数据中心配套基础设施产品。

2022-11-03-上证早知道 -（星期四）

【今日导读】
>华为发布新款折叠屏手机、机构看好高增长趋势延续
>美国与阿联酋合作清洁能源开发、光伏产业加速发展
>全球晶圆厂掀起扩厂潮、半导体材料行业将迎高景气
>和顺电气控制权将变更、数字政通发布电子政务产品

【上证聚焦】
○华为发布新款折叠屏手机、机构看好高增长趋势延续
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11月2日晚间，华为发布新款折叠屏华为Pocket S，采用6.9英寸柔性屏设计，机身重量仅约190g，7.2mm超轻薄机身，具备6款配色，售价5988元起，最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链，会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间，巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。
自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，尤其是2021年下半年以来，随着国内厂商入局，新机型的数量明显增多。长江证券杨洋认为，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计2022年全球折叠屏手机出货量有望达到1600万台，同比增速约78%，到2023年进一步达到2600万台。
精研科技（300709）+2.49%是三星、华为折叠屏铰链MIM件核心供应商，用于折叠屏手机核心转轴机构件；
福蓉科技（603327）+3.99%主要产品为消费电子铝合金材料，并已掌握消费电子产品铝制结构件材料的制备及加工的核心技术优势。

【上证精选】
○国家卫生健康委召开直属机关党员干部大会，提出要慎终如始抓实抓细新冠肺炎疫情防控，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。
○据富宝资讯，某大厂接到99%工业级碳酸锂的报价为58万元/吨，折算成电池级碳酸锂接近60万元/吨，市场对锂价上涨仍存预期。
○联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。
○北向资金11月2日净卖出75.82亿元。通威股份获净买入1.31亿元，贵州茅台遭净卖出10.46亿元。
○11月2日，南向资金净买入76.73亿港元，已连续20个交易日净买入。

【产业情报】
○美国与阿联酋合作清洁能源开发、光伏产业加速发展
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美国政府近日与阿联酋签署清洁能源框架，拟动员1000亿美元用于清洁能源开发，目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括清洁能源创新、部署及供应链、碳排放管理、工业和运输脱碳。
长江证券认为，美国发展新能源的决心再次得到印证，需求展望可以更加乐观。在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下，美国与石油国家阿联酋联手，大规模开发清洁能源，足以印证两国对能源安全的重视程度。结合两年内东南亚双反税取消、已签PPA项目高达80GW、产业链预期降价等因素，美国2023年装机有望达到40GW—50GW，同比近翻倍增长。
博威合金（601137）+1.65%光伏产品主要销往美国；
意华股份（002897）+4.16%光伏支架出口业务占比较高。

○全球晶圆厂掀起扩厂潮、半导体材料行业将迎高景气
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据研究机构Knometa Research，由于半导体应用需求成长与地缘政治因素，2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮，或将新增41个晶圆厂。其中32座位于亚洲，并以12英寸厂扩充为主。中国大陆估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。
五矿证券认为，从2006年至2021年，中国大陆半导体材料市场规模增长超过4倍。受益于新能源车、光伏、数据中心等下游需求拉动，各大晶圆厂纷纷公布了扩产计划，绝大部分产能有望在2022至2025年陆续投产。随着新建产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链，迈向高速成长期。
南大光电（300346）+1.58%近日接受多家机构调研，公司表示其三氟化氮产能已跃居国内第二，且具备一定的成本优势，ArF光刻胶正在多家下游主要客户稳步推进；
鼎龙股份（300054）+2.32%的潜江三期抛光垫新品已经送样给主流客户测试，反馈测试效果良好；
江丰电子（300666）-0.30%的超高纯铜靶通过多个重要客户评价，成功获得批量订单。

【公告解读】
○和顺电气控制权或发生变更
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和顺电气（300141）-0.69%实控人姚建华拟将其所持不低于总股本5%的股份转让给苏州绿脉，同时将放弃所持剩余公司全部或部分股份的表决权。该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

○数字政通发布电子政务产品
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数字政通（300075）-1.20%发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案”，以全新升级的晶石CIM平台赋能城市运行“一网统管”，助力各地政府建设一体化政务大数据平台，推进城市治理体系和治理能力现代化。

○亿嘉和拟回购股份
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亿嘉和（603666）+7.89%拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过60元/股。

○中国广核控股股东拟增持公司H股
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中国广核（003816）-0.38%控股股东中广核11月1日增持公司H股1000万股，并计划在未来12个月内继续增持，累计比例不超过已发行H股股份总数的5%。

○ST大集将获控股股东增持
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ST大集（000564）+5.32%控股股东海航商业控股有限公司或其一致行动人长春海航投资有限公司计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元，增持价格不低于0.99元/股。

○浩丰科技拟收购正华信息股权
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浩丰科技（300419）-1.50%拟6445万元收购正华信息38.00%股权。标的公司拥有人脸识别算法、视频行为分析、无线特征采集、图码联侦算法、多维轨迹分析、可视化分析、数据交换系统等核心技术能力及相关产品。

○威唐工业子公司签订采购框架协议
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威唐工业（300707）+3.18%子公司无锡威唐新能源科技与集中式储能相关客户签订了《产品采购框架合同》，框架协议有效期为2年，威唐新能源将向其提供集中式储能用电池箱体总成。

【资金观潮】
○三机构席位买入晶丰明源
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11月2日，晶丰明源（688368）+20.00%获三家机构席位合计买入6614万元，占全天成交总额的29.46%。光大证券认为，晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，公司集中研发资源在CPU/GPU供电的大电流DC/DC电源芯片领域发力，目前在该领域已经取得重大技术突破，完成了数字多相控制器的研发工作，填补了国内技术空白。该产品已完成内部评估，进入客户送样阶段。

【机构调研】
○中粮科工（301058）+3.27%表示，《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》提出建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。公司是我国冷链物流工程设计领域以及冰雪业务的技术领先者，将从中充分受益。
○东睦股份（600114）-0.62%表示，公司今年将SMC板块战略调整为最优先级发展板块，已在光伏Fe-Si-Al、Fe-Ni、Fe-Si等全材料系布局。在抓住光伏发展机遇的同时，融合P&S技术和MIM技术，发挥客户、技术等协同优势，大力挖掘新能源汽车等相关业务。公司MIM板块在消费电子领域重点发展折叠屏铰链的同时，大力推进医疗器械、汽车等长周期业务。
○金钼股份（601958）-0.71%表示，近年来，受益需求量持续增长及供给未见增长，钼价有望持续走高，呈现高位运行态势。公司中高端产品成功获得军工供应链认证，并有一定产品交付。打通单重100kg以上液晶面板用高纯大尺寸钼铌靶材制备关键工艺环节，突破国外技术垄断。

2022-11-03-时报财富资讯 -（星期四）

【资讯导读】
>重组胶原蛋白龙头本周在港上市、胶原蛋白蓝海风起
>华为开发者大会2022周五举行、鸿蒙生态为更多场景加速赋能
>拓尔思：受益于全国一体化政务大数据体系建设落地
>雪人股份：已为部分省市供销合作社的冷链物流项目提供产品与服务

【今日头条】
>重组胶原蛋白龙头本周在港上市、胶原蛋白蓝海风起
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据媒体报道，全球首家实现量产重组胶原蛋白的护肤产品公司巨子生物11月4日将在港交所挂牌上市。公司2021年以10.6%市场份额成为国内第二大专业皮肤护理产品公司，2019-21年为国内最大胶原蛋白专业皮肤护理公司。
重组胶原蛋白在专业皮肤护理、肌肤焕活、生物医用三大领域得到多元应用。据弗若斯特沙利文数据，2021年中国胶原蛋白产品市场规模288亿元，其中重组胶原蛋白市场规模108亿元，重组胶原蛋白为目前渗透率最低、增速最高的细分市场，预计未来以42.4%的复合增速从2022年的185亿元增加至2027年的1083亿元。根据巨子生物招股书，预计2026年基于胶原蛋白的专业皮肤护理产品的市场份额将超过透明质酸。2021年4月，国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化，今年8月1日《重组胶原蛋白》行业标准正式实施，将带领全行业以及上下游产业链通过标准化建设进入高质量发展的新阶段。重组胶原蛋白行业方兴未艾，凭借其优秀的材料特性，以及快速的技术迭代，未来应用前景广阔，并且有望替代部分动物源胶原蛋白、以及玻尿酸的应用场景和市场份额。
东宝生物（300239）+0.73%围绕“胶原+”进行战略布局，积极对接医疗、医美、医药等市场，逐步向医用、医美等高附加值领域布局发展。
江苏吴中（600200）+1.59%旗下子公司吴中美学宣布引进特定重组胶原蛋白生物合成技术，未来计划将其用于开发具备支撑塑形功能的胶原蛋白填充剂。

【投资聚焦】
>华为开发者大会2022周五举行、鸿蒙生态为更多场景加速赋能
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据报道，11月4日，华为开发者大会2022（HDC 2022）将在东莞松山湖拉开帷幕，此次大会以“以创新照见未来”为主题，将聚焦鸿蒙生态的技术应用与未来发展，邀请众多行业大咖、开发者及合作伙伴，共同探讨鸿蒙生态的新成果、新体验。华为开发者大会2022将重点聚焦在影音娱乐、智慧出行、智慧办公、运动健康、智能家居五大场景，展示依托鸿蒙生态的各种关键技术创新、生态合作、创新体验、HarmonyOS开发者能力开放集等，借助鸿蒙优势为各行业注入全新推动力。
据此前消息，鸿蒙生态开发者数量超过了510万，鸿蒙系统装机量已超过3亿台。从一定程度上说，鸿蒙生态已经初具规模，越过了华为的‘生死线’。鸿蒙系统已然成为全球第三大操作系统，打破了苹果IOS系统、谷歌安卓系统的市场垄断格局，与两者形成了三足鼎立之势。”华为官方此前表示，2023年鸿蒙OS装机量目标为12.3亿台。据计算，若华为顺利完成装机目标，将实现3年内23.6倍的装机量增长。在华为开发者大会的强大影响力下，今年或将有更多开发者加入鸿蒙生态，为更多场景赋能。
润和软件（300339）+0.05%公司一直积极参与开源鸿蒙、开源欧拉相关核心技术和生态的共建， 2022年上半年度，公司在OpenHarmony、openEuler、双碳智慧园区、银行自动化测试等创新业务已实现销售收入约1.4亿元，占营业收入总额比重近10%。
天源迪科（300047）+1.24%公司积极参与华为鸿蒙生态，在华为的视频应用业务领域，参与合作和华为先后开发了适配鸿蒙OS系统的华为视频电视端和手机端应用。

【独家参考】
>拓尔思：受益于全国一体化政务大数据体系建设落地
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拓尔思（300229）+6.52%接受机构调研时表示，公司认为“政务大数据领域”下一步的变化重点体现在对政务大数据平台的创新应用。拓尔思作为专业的大数据、人工智能和数据安全产品及服务提供商，服务过 80%的部委、60%的省级政府、50%的地级市政府，为用户提供政务大数据归集处理与共享服务等应用，并拥有多项成功案例，包括为“信用中国”提供内容发布和信用数据检索服务，参与建设了中央政府门户网站及政策文件数据库、“国家企业信用信息公示”、“国家知识产权检索平台”和“某部云搜索”等国家级政务大数据平台，以及各个省的政务服务网和服务数据平台。公司近期新发布的两款针对政务行业的云服务新品，即“海策”政策大脑云平台、政务资讯参考系统，也将助推政企云服务应用场景创新，加速数字化转型。《指南》的发布将加速数据横向打通及与社会数据的结合，进而为产业布局、产品设计、营销及物流等一系列产业活动提供决策支持，在政务大数据应用创新方面创造新的机会，公司将受益于未来几年全国一体化政务大数据体系建设的落地。

>雪人股份：已为部分省市供销合作社的冷链物流项目提供产品与服务
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雪人股份（002639）+3.09%互动平台表示，2022年2月，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，这是落实国家《“十四五”冷链物流发展规划》中供销合作社任务分工的具体举措。供销社等单位的参与，对中国冷链设施建设体系化、建设标准提升以及设备环保节能等方面提出了更高的要求。公司为供销社等客户提供从田间地头农产品预冷、食品加工、仓储物流、城市配送、终端消费等冷链全环节的温控解决方案，助力乡村农副产品冷链物流体系建设。
公司已为部分省市供销合作社的冷链物流项目提供产品与服务。公司正在与各地区供销社进一步探讨冷链物流基础设施建设方面的合作，为供销社提供高效、环保、安全的冷链制冷设备，助力供销社建设农产品产地预冷设施、食品加工厂、中央厨房、冷冻冷藏仓储物流库等设施，并且保障运输过程的温度控制。

【财经要闻】
>李：中国政府坚定支持在确保绝对安全的前提下积极有序发展核能。
>发改委：大力推进大型风光电基地建设，积极推进水电基地建设。
>五部门：到2025年底全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端。
>两部门就开展智能网联汽车准入和上路通行试点公开征求意见。
>发改委：加大高新技术、节能环保等领域外商投资支持力度。
>国家市场监管总局批准中国联通与腾讯设立混改新公司。
>历时五年自主研制，我国首条35千伏环保电缆投运。
>江苏可再生能源装机规模突破5000万千瓦。
>上海绕城、京沪高速年底开放测试智能网联汽车。
>电池级碳酸锂报价今日涨1500元/吨，续创历史新高。

【公告淘金】
科兴制药（688136）+4.39%与中科院天工所签订战略合作协议。
怡 亚 通（002183）+0.37%拟10.6亿元投建怡亚通新经济供应链创新中心项目。
富邦股份（300387）+2.47%公司与烟台市供销合作社等成立了烟台市首政农业发展有限公司。
上海医药（601607）+5.20%甲磺酸雷沙吉兰舌下膜获得临床试验批准通知书。
数字政通（300075）-1.20%发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案”。
百济神州-U（688235）+2.27%欧盟委员会批准百悦泽用于治疗边缘区淋巴瘤成人患者。
瑞和股份（002620）+0.18%近日中标项目及签订合同项目共5.17亿元。
ST大集（000564）+5.32%控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份。

【热点数据】
>412家公司被机构调研
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数据统计，近5个交易日两市约412家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对399家公司进行调研，即96.84%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研357家，位列其后；阳光私募机构调研306家，排名第三。机构调研榜单中，共有260家公司获20家以上机构扎堆调研。高测股份最受关注，参与调研的机构达到500家；迈瑞医疗被391家机构调研，榜单中排名第二；三花智控、华测检测等分别被360家、357家机构调研。
机构调研次数来看，中科三环机构调研最为密集，共获机构6次调研。同和药业、五洲特纸等机构调研也较为密集，均被机构调研4次。数据统计，20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有95只，金山办公近5日净流入资金7.99亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有赣锋锂业、康龙化成等，净流入资金分别为7.42亿元、3.66亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入供销社、汽车整车等板块
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周三，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨1.15%报3003.37点，深成指涨1.33%报10877.51点，创业板指涨1.63%报2375.86点。两市共计成交10522亿元，较上个交易日放量747亿元。盘面上，供销社、汽车整车、元宇宙、一体化压铸等板块涨幅居前，燃料乙醇、军工、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中国稀土（000831）+9.99%获1家机构买入，买入净额为1.89亿元；南天信息（000948）+10.00%获买一主买，买入净额为1.69亿元；中通客车（000957）+10.04%获买一主买，买入净额为1.60亿元；启明信息（002232）+10.02%获实力游资买入，买入净额为9743.53万元；佳创视讯（300264）+20.07%获买一主买，买入净额为7251.94万元。

【新股申购】
曙光数创(京)：申购代码889568，发行价格28.80元/股，发行市盈率25.63倍。可比公司：雪人股份（002639）+3.09%。

【产品回顾】
时报财富资讯10月31日（周一）独家参考栏目个股和而泰（002402）+3.64%发布2日区间最高涨幅10.23%。

2022-11-03-中证投资参考 -（星期四）

【今日导读】
＞农业强国主题有望深入、关注“农业国家队”
＞海外禽流感疫情肆虐、关注肉鸡养殖投资机会
＞网售处方药进一步放开、监管新规下月起施行
＞华为云跨境电商即将发布、生态伙伴或引关注

【中证视点】
农业强国主题有望深入、关注“农业国家队”
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人报头版2日发表“加快建设农业强国”的文章，并从2日开设“全面推进乡村振兴”的专栏。前一天，新华日报也发表“加快推进农业大国向农业强国的跨越”的文章。官媒集中聚焦农业强国，市场预计，二十之后乡村振兴步伐有望加快，近日供销社概念股反复活跃，建议关注农垦改革板块。
农垦是国有农业经济的骨干和代表，是推进中国特色新型农业现代化的重要力量。在2021年底农业农村部召开的全国农垦改革发展工作视频会上强调，“十四五”时期要进一步贯彻落实党中央国务院决策部署，以打造“三大一航母”（建设大基地、大企业、大产业和打造现代农业领域航母）、履行“四大使命”为目标，持续深化改革，推进现代农业高质量发展，加强农垦管理部门能力建设，大力弘扬农垦精神，开展多种形式的联合与合作，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出更大贡献。此外，2022年8月，农业农村部发布关于政协第十三届全国委员会第五次会议第03137号（农业水利类261号）提案答复的函中再提“加快推进农垦改革，将农垦纳入乡村振兴范畴”。并表示，农业农村部将会同有关部门持续深入推进农垦改革，统筹农垦纳入地方发展，加强农业领域人才建设。其中举措之一是加强政策创设。推动将农垦全面纳入所在地经济社会发展规划和有关专项规划，纳入乡村振兴战略布局，纳入强农惠农富农和改善民生政策覆盖范围。
发挥农垦优势，打造体系完备的“农业国家队”，可关注农垦集团下属上市公司，如北大荒（600598）+0.07%、苏垦农发（601952）0.00%等。

【热点聚焦】
海外禽流感疫情肆虐、关注肉鸡养殖投资机会
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据媒体报道，当前海外禽流感疫情仍在持续肆虐。美国艾奥瓦州农业部10月31日表示该州赖特县一家家禽养殖场爆发禽流感。为防止疫情扩散，需扑杀大约110万只蛋鸡；日本农林水产省11月1号通报，位于日本南部香川县观音寺市的一家农场发生高致病性禽流感疫情；英国政府本周宣布自11月7日起，英格兰地区所有家禽和圈养鸟类必须保持在室内活动，以防止禽流感疫情继续蔓延。
海外引种受限推动鸡苗价格持续走高。益生股份在机构调研时表示，公司11月父母代种鸡报价40元/套，较10月已大幅上涨，预计12月份父母代种鸡报价将继续提高；另外，公司商品代鸡苗也在上涨，目前报价是4.3元/只。鸡肉价格方面，受猪肉价格、毛鸡价格上涨、商品代鸡苗供应量等因素影响，预计四季度鸡肉生品价格会有上涨，产业链上市公司有望受益，建议关注民和股份（002234）+1.54%、仙坛股份（002746）+0.54%等。

【行业动态】
网售处方药进一步放开、监管新规下月起施行
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《药品网络销售监督管理办法》自2022年12月1日起施行。
近年来，随着我国电子商务的快速发展，网购已成为常态化消费方式，药品网络销售活动也日趋活跃。为提升医疗卫生现代化服务水平，国务院先后出台一系列政策，要求创新服务模式，完善“互联网+”药品供应保障服务，满足人民日益增长的医疗卫生健康需求。上述《办法》的落地实施将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。
根据几家主要医药零售企业的2022年半年报，益丰药房上半年互联网业务营收同比增长81.4%，其中O2O销售收入同比增长115.05%；一心堂电商总销售额同比增长62.64%，其中O2O业务同比增长77.59%，已实现与线下门店同步融合；大参林O2O送药服务已覆盖7639家门店，新零售业务（O2O+B2C）销售同比增长63.95%。可以看到，目前各大医药零售企业互联网业务涨势强劲。
可关注益丰药房（603939）+5.39%、老百姓（603883）+5.79%、一心堂（002727）+4.62%等。

【产业观察】
华为北斗卫星相关专利已公布、卫星通信再引关注
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近日，华为终端公司官微宣布，将在11月5日2022华为开发者大会上，宣布华为折叠屏手机Mate Xs 2将升级支持北斗卫星消息。这意味着，华为Mate Xs 2将成为全球首款支持北斗卫星消息的折叠屏手机。据悉，该功能可突破地面网络限制，在无地面网络信号覆盖的环境下，仍可通过畅连App中的“北斗卫星消息”服务号发送消息，与外界保持联系。此前，华为发布旗舰手机华为Mate 50系列，是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。
天眼查App显示，华为申请的两项与北斗卫星相关的专利已公布。其中，“一种用于卫星通信的极化编码译码方法及装置”专利适用于北斗卫星的短报文通信系统，采用该方法可以有效提升该通信系统的性能、降低复杂度；“一种缓存短信重发方法及相关装置”专利在第一终端设备从蜂窝网络切换到北斗网络后，短信中心服务器能够检索是否存在缓存短信，并提醒第二终端设备的用户通过北斗网络重发缓存短信，避免遗漏重要短信。
今年9月，华为、苹果将智能手机正式带入“卫星通信”时代。随着相关新品的不断上市，产业链多环节受益。目前卫星通信芯片技术能力供应商包括华力创通（300045）+0.95%、海格通信（002465）-0.58%及中国卫星（600118）+2.09%等。

巨头看好折叠屏手机增长、核心供应链受益
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据悉，三星的移动业务部门，在10月一次与供应商举行的会议上阐述了其可折叠智能手机战略。三星跟供应商称，它认为到2025年折叠屏智能手机市场的复合年增长率将达到80%。这家韩国科技巨头还表示，预计苹果将在2024年加入折叠屏领域，但首先是笔记本电脑和平板电脑，而非智能手机。这可能暗示苹果新机应该也会采购三星显示的柔性面板。
此前，Strategy Analytics发布二季度全球折叠屏智能手机市场数据显示，中国智能手机品牌有望占据亚太地区折叠屏智能手机出货量的一半。三星在全球领跑市场，华为、OPPO、vivo、荣耀和小米等厂商仍在努力赶超三星。另据，郭明錤称苹果正在测试一款9英寸可折叠显示屏的设备，来未来随着苹果加入折叠屏领域，相关行业供应商有望迎来爆发。
精研科技（300709）+2.49%是折叠屏手机领域极少数同时具备MIM核心零部件和组件供应能力的企业；
春兴精工（002547）+0.88%参股子公司深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，尤其以深圳凯茂与合作客户成功开发的超薄玻璃工艺在未来柔性市场上应用空间最为巨大。

【信息追踪】
华为云跨境电商即将发布、生态伙伴引关注
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华为云跨境电商B2B平台将于11月面向全球发布。据悉，今年以来，华为云加快发展B2B相关领域业务。今年8月28日至9月28日，华为联合3万家生态伙伴，共同发起了全国首个基于数字赋能的828 B2B企业节，旨在为中小企业搭建一个创新发展平台。
行业方面，国务院关于数字经济发展情况的报告显示，2021年我国跨境电商进出口规模近2万亿元。报告显示，截至目前，我国已与16个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与24个国家建立“丝路电商”双边合作机制，中国—中东欧国家、中国—中亚五国电子商务合作对话机制建设取得积极进展，中国—东盟信息港、中阿网上丝绸之路建设成效日益显著。华为云跨境电商平台的发布，有助于中国电商平台助力全球中小企业开拓中国市场，相关领域合作伙伴有望受益。
吉宏股份（002803）-0.38%与华为目前在跨境电商业务展开全面合作，如云计算、图像处理、大数据和人工智能等，同时，通过华为云丰富的云原生能力和华为终端云HMS以及花瓣引擎的技术创新力与公司跨境电商业务相结合，共同打造跨境电商的智慧化应用场景，如基于图像识别与机器学习的智能选品、广告素材智能合成，基于大数据应用的智能推荐与精准投放等。
易点天下（301171）-1.72%与HUAWEI Ads正式达成合作，成为HUAWEI Ads一级代理商，先后获得了陕西省商务厅“陕西省服务贸易示范企业”、中国商务广告协会“年度广告代理公司奖”、华为云“出海先锋年度最佳市场开拓奖”和“乘风破浪出海创新企业奖”、TikTok For Business“2022年度出海卓越合作代理商”、虎啸网“年度最佳智能营销系统”等荣誉。