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【开源电新】元力股份学习笔记-1105
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-11-07 08:19:23

【开源电新】元力股份学习笔记-1105
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1、基本情况:公司为国内活性炭龙头,同时横向布局超级电容炭、硬碳负极、硅碳负极等新产品,有望依托主业切入锂电/钠电行业。

2、活性炭:公司为国内木质活性炭隐形冠军,粉状木制炭产销11万吨,市占率超过30%,明年2万吨扩产规划,应用领域由传统环保向新兴领域拓展,成长空间广阔。

3、硬碳负极:钠离子电池负极材料首选,硬碳制备与活性炭制备具有协同效应,公司对标日本可乐丽,采用椰子壳/毛竹等生物质路线制备硬碳,南平竹资源丰富且公司在东南亚与金龙鱼布局3万吨椰子壳原料,具备原材料优势。

4、硅碳负极:做负载硅的多孔活性炭,目前处于研发阶段。

5、超级电容炭:主要应用于电动汽车、有轨电车、轨道交通等领域,目前具备300吨产能,年产销200吨左右,未来扩产至1000吨。

6、硅酸钠:具备27万吨硅酸钠产能,主要应用于水玻璃、白炭黑和硅胶等产品制备,经营稳健。

7、盈利预测:预计22-23年归母2.2/2.5亿元,对于PE分别为29/26x。

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