1、美国支持本土制造,利好FS上游供应商:公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商,由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策,FS计划加大扩产力度,且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃,后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃,将直接受益FS扩产,更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。
2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的:TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的重要原材料,公司凭借在TCO玻璃领域的领先布局,已与国内头部钙钛矿公司纤纳光电签署战略合作协议,计划为其长期供应TCO玻璃,且是国内多家钙钛矿中试企业的TCO玻璃供应商,有望受益于钙钛矿的产业化进程。
3、地产政策回暖,浮法业务困境反转:近期地产政策密集发布,保交付将利好浮法玻璃基本面,目前公司业绩、估值已回落至历史低位,后续有望逐步修复。
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