新年之后第一天上班，办公室里稀稀拉拉的。同事们都戴着口罩，咳嗽声此起彼伏，搞得我心里有点发毛……希望这次能坚持住，不要再阳了。

假期高位消费股一大堆被裁判出示黄牌，同属于高位的英飞拓却没有给黄牌。再加上新年第一天《求是》就发了一篇文章站队数字经济，今天数字板块格外强。

数据我很早之前就讲过，从易华录到云赛智联，再到生意宝以及现在的英飞拓。数字线是在不断加强的。今天复盘时候发现英飞拓从10月涨到现在，已经涨了4倍了，再涨一倍多就变成了东方飞拓。

这两天有越来越多的大佬开始拿数字经济和14-15年的双创做对标，同属于顶层设计，且都没法看业绩。

对于数字这个板块，擅长看图的、擅长题材炒作的老师们收获挺多，我身边那种看业绩炒股的价投派全程踏空。这个假期想明白的一个事情就是，大家做好自己能力范围内的交易就好了，心态放好，不要被别人的盈利影响到自己。

数字经济属于要信早信、早上车的板块，等到全市场都在科普对标数字经济背后的逻辑了，反而是要小心的时候。前期不信数字的，看看就好了。

增量市场下，赛道也不差，尤其是HJT和POE板块比较强势。

HJT是今年放量大年，预计到23年底建成+在建产能将超过40GW，是22年底的3倍之多。再加上23年光伏全球装机350-400GW左右，25年全球装机600GW左右，3年70%空间。

渗透率+装机量提升，妥妥的双击。

HJT有的是PPT产能，有的落地概率较大，主要看资金、技术、土地、进度。如果有可行性研究报告，或者券商覆盖，大概率是靠谱的。

三五互联数字叠加HJT，今天再度大涨创新高，2天涨了25%。假期还有券商覆盖了一家前期翻倍的HJT公司，后面还有挺多催化。

POE，按照下面的需求测算，近三年光伏需求复合增速在50%左右，是POE需求增速最快的下游应用。

POE粒子目前大部分在建，仅有个别企业有几百上千吨的中试线。如果建成量产基本需要2年时间，但HJT渗透率又在快速提升，加速了POE粒子的紧缺。预计到24年底前，POE粒子仍将处于紧平衡。

供求失衡，是最浅显易懂，也是相对容易赚钱的投资机会。

如果后面还有超预期规划的POE粒子公司，依旧需要重视。现在市场POE板块的赚钱效应挺强，只要公司技术和资金来源靠谱，产能规划给公司业绩增厚较多，大概率就会被市场认可。

总之，现在市场的轮动还是比较快，先手和位置比逻辑和业绩重要、不管是偏投机的数字经济，还是看好赛道的HJT、POE的朋友，尽量低位买、早买。